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《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》拉美篇(一)——墨西哥

http://www.texnet.com.cn/ 2024-02-01 16:17:40 來源:紡織服裝周刊

  2023年11月3日,在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會上,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、國際貿(mào)易辦公室以及中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個國家的投資環(huán)境進行了介紹和分析,為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。

  新年伊始,中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書處經(jīng)授權(quán),特將上述報告按照地區(qū)范圍,分20期為大家分享相關(guān)內(nèi)容,希望為紡織服裝企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展增添助力。

  國家概況

  地理環(huán)境

  墨西哥位于北美洲,北部同美國接壤,南和西側(cè)瀕臨太平洋,東南接伯利茲、危地馬拉和加勒比海,東接墨西哥灣。領(lǐng)土面積196.4萬平方公里,在拉丁美洲地區(qū)僅次于巴西與阿根廷。境內(nèi)多為高原地形,大部分地區(qū)分旱、雨兩季,平均氣溫為10~26℃。屬西5時區(qū),首都墨西哥城時間比北京時間晚13個小時。

  自然資源

  墨西哥礦產(chǎn)資源豐富,有17種礦產(chǎn)資源產(chǎn)量位列全球前十位,銀礦產(chǎn)量連續(xù)多年位列全球之首。油氣資源較豐富,原油可采儲量為252億桶,天然氣可采儲量為323.6萬億立方英尺,約40%的油氣資源分布在北部地區(qū)。

  基礎(chǔ)設(shè)施

  墨西哥國家道路網(wǎng)絡(luò)(RNC)全長80.7萬公里,其中高速公路網(wǎng)絡(luò)長4.1萬公里,可連接美國、危地馬拉和伯利茲。鐵路設(shè)施較為落后,尚無高速鐵路,總長度為2.7萬公里,可連接美國?,F(xiàn)有機場78個,其中17個主要機場承擔(dān)空港客運量的88%、貨運量的98%,已開通歐、美、亞及中南美洲多國國際航線,與我國尚未開通客運直航。現(xiàn)有海港117個,其中太平洋沿岸58個,墨西哥灣和加勒比地區(qū)59個。全國電力裝機容量93430兆瓦,發(fā)電量3060億千瓦時,部分能源依賴從美國進口天然氣,2021年曾發(fā)生過天然氣斷供導(dǎo)致的全域斷電事件。國內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達到82%,5G網(wǎng)絡(luò)處于建設(shè)階段。物流行業(yè)較為落后,許多地區(qū)缺乏快速、可靠的送貨服務(wù)。

  人口分布

  墨西哥現(xiàn)有人口1.3億,印歐混血和印第安人占總?cè)丝诘?0%以上。15歲及以上人口占比57.4%,18歲以上享有大學(xué)教育的人口約為1950萬,占比22.4%。88%的居民信奉天主教,5.2%信奉基督教新教。目前在墨常住華人華僑近15萬,主要集中在墨西哥城及北部地區(qū)。西班牙語為官方語言,英語為第一外語。

  宏觀經(jīng)濟

  墨西哥是拉美經(jīng)濟大國,工業(yè)門類齊全,石化、電力、礦業(yè)、冶金和制造業(yè)較為發(fā)達,經(jīng)濟外向型程度高。汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居制造業(yè)之首,紡織服裝業(yè)是重要的制造業(yè)之一。墨西哥是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)國,主產(chǎn)玉米、番茄、甘薯、煙草。2022年,墨西哥國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為1.4萬億美元,人均GDP為1.1萬美元。世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》顯示,墨西哥在190個參評的國家和地區(qū)中排名第60位。世界經(jīng)濟論壇《2020年全球競爭力報告》顯示,墨西哥在141個參評的國家和地區(qū)中排名第69位。聯(lián)合國《2023世界投資報告》顯示,2022年墨西哥吸引外國直接投資352.9億美元,外資存量達6492.9億美元。中國商務(wù)部《2021年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》顯示,2021年中國對墨西哥直接投資額為2.3億美元,投資存量為13億美元。

  紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

  產(chǎn)業(yè)規(guī)模

  紡織產(chǎn)業(yè)是墨西哥傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),在國民經(jīng)濟中居于重要地位。紡織產(chǎn)業(yè)體系較為完善,主要產(chǎn)品包括各類紗線、窄幅混紡布、平紋布、針織布、無紡布、家用紡織品和各類服裝等。據(jù)不完全統(tǒng)計,墨西哥約有紡織企業(yè)2800家。

  墨西哥棉紡產(chǎn)業(yè)具有一定發(fā)展基礎(chǔ),滌綸、錦綸等化纖產(chǎn)業(yè)以外資企業(yè)為主體,本地企業(yè)在服裝出口加工領(lǐng)域優(yōu)勢較為突出。美國是墨西哥最為重要的紡織服裝產(chǎn)品出口市場,墨90%以上的服裝和家紡產(chǎn)品銷往美國,是美國第五大紡織品進口來源國、第七大服裝進口來源國。

  國際貿(mào)易

  墨西哥紡織品服裝進口和出口規(guī)模相當(dāng),服裝同時是進口和出口的第一大品類,美國同時是第一大出口市場、第一大進口來源地。根據(jù)墨西哥國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù),2022年,墨西哥紡織品服裝(海關(guān)HS編碼50~63章紡織原料、紡織品及服裝)出口額為68.2億美元,對美國出口額在其對全世界出口額中占比高達96%,其次為尼加拉瓜(占比2%)。主要出口產(chǎn)品是針織服裝、梭織服裝和其他紡織制成品,其中服裝出口額占比為62%。同期,紡織品服裝進口額為60.2億美元,自美國進口占進口總額的49%,其次是中國(占比21%)、越南、孟加拉國。主要進口產(chǎn)品是針織服裝(占比26.8%),梭織服裝(占比16.5%),涂層布及工業(yè)用布(占比12%)等。

  產(chǎn)業(yè)布局

  墨西哥國家統(tǒng)計局資料顯示,63%的紡織企業(yè)集中在中部和東北部。普埃布拉州的紡織工業(yè)最為發(fā)達,其他各州市諸如墨西哥城、伊達爾戈州、特拉斯卡拉州、哈利斯科州、克雷塔羅州、科阿韋拉州、索諾拉州、瓜納華托州、新萊昂州和圣路易斯波托西州等也是具有一定規(guī)模的紡織重鎮(zhèn)。

  貿(mào)易投資政策

  對外貿(mào)易政策

  墨西哥在開拓國際市場方面政策積極,是世界貿(mào)易組織(WTO)、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)、全面與進步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定(CPTPP)、太平洋聯(lián)盟(Alianza del Pacifico)等機制成員,也是亞太經(jīng)濟合作組織(APEC)、拉美和加勒比國家共同體(CELAC)、拉丁美洲一體化協(xié)會(ALADI)等多邊和地區(qū)組織的積極參與者。已經(jīng)與50多個國家和地區(qū)簽署了14項自由貿(mào)易協(xié)定(FTA),是最早與歐盟簽署自由貿(mào)易協(xié)定的發(fā)展中國家。北美自貿(mào)區(qū)(NAFTA)協(xié)定條款更新后的《美墨加協(xié)定》(USMCA)已于2020年7月生效,原產(chǎn)于墨西哥的產(chǎn)品在美國享受零關(guān)稅、在歐盟享受關(guān)稅減免政策。

  墨西哥對于本國市場的開放措施相對保守。根據(jù)有關(guān)政策,國內(nèi)不生產(chǎn)的商品,可免稅從拉美一體化協(xié)會成員國進口。2023年8月,墨西哥總統(tǒng)簽署《關(guān)于修改一般進出口關(guān)稅法行政命令》,將包括牛仔布在內(nèi)的27個稅號的織物面料進口關(guān)稅增加到15%,包括化纖羽絨服在內(nèi)的49個稅號的成衣進口關(guān)稅增加到25%,加征關(guān)稅有效期至2025年7月31日。墨西哥是針對中國產(chǎn)品采取反傾銷措施最多的國家之一,對原產(chǎn)于中國的多個稅號產(chǎn)品征收高額反傾銷稅,并不斷提出新的反傾銷調(diào)查,也體現(xiàn)出其通過貿(mào)易保護措施支持本國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本態(tài)度。

  投資優(yōu)惠政策

  在制造業(yè)領(lǐng)域,墨西哥暫無明確投資限制,外商可在當(dāng)?shù)匾元氋Y、合資的方式進行新建投資,也可并購當(dāng)?shù)仄髽I(yè)。外資企業(yè)可在墨非限制區(qū)域購買不動產(chǎn),但必須經(jīng)外交部批準(zhǔn)。外商投資棉花種植業(yè),種植面積不得超過150公頃,超出部分需根據(jù)國家法定程序進行分割和處置。在外資企業(yè)中,墨西哥雇員所占比例至少要達到90%,但管理層不受該比例限制。

  墨西哥沒有外資專屬優(yōu)惠政策,但各州均設(shè)有負(fù)責(zé)招商引資的部門,一般設(shè)在經(jīng)濟發(fā)展廳內(nèi)。招商引資部門可以為開設(shè)公司所需的各種許可或證書提供全程支持辦理服務(wù);免費提供海關(guān)、會計、法律方面的情況介紹和咨詢。

  墨西哥經(jīng)濟特區(qū)制定了一系列投資優(yōu)惠政策,主要包括:

  (1)出口企業(yè)可免繳增值稅,享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠、通關(guān)便利和“一站式”服務(wù)等。

  (2)各特區(qū)根據(jù)《特區(qū)法》制定的具體優(yōu)惠政策一經(jīng)推出,8年內(nèi)不得取消或做出損害投資者權(quán)益的改變。

  (3)外資公司每年出口額50萬美元以上或產(chǎn)品10%以上用于出口可申請保稅工廠資質(zhì),原材料、半成品、包裝材料及機器等可免征進口關(guān)稅;如果外資公司進口生產(chǎn)機械及設(shè)備,每年出口額需占其全部銷售額30%以上方可適用。

  (4)從2021年開始,南部多州所得稅由此前的30%降至20%,增值稅由16%降至8%,燃油價格與相鄰國家保持一致。

  外匯管理

  墨西哥實行盯住美元的匯率制度,美元可自由匯出或匯入墨西哥,外資公司可在墨西哥境內(nèi)任何一家合法銀行開立美元支票及存款賬戶,開戶最低額度由各銀行制定。墨西哥比索可與美元、歐元及日元等自由兌換,但人民幣目前無法與比索直接結(jié)算。外資企業(yè)利潤匯出需要交利潤匯出稅,稅率在國家間略有區(qū)別。

  中國與墨西哥紡織業(yè)合作情況

  中國與墨西哥于1972年建交,2008年兩國簽署投資促進與保護協(xié)議,2014年兩國簽署促進產(chǎn)業(yè)投資與合作諒解備忘錄,目前暫未簽署貨幣互換協(xié)議和產(chǎn)能合作協(xié)議。中國連續(xù)多年是墨西哥第二大貿(mào)易伙伴,墨西哥則穩(wěn)居中國在拉美地區(qū)第二大貿(mào)易伙伴地位。2022年,中墨雙邊貿(mào)易額為949.6億美元,同比增長9.8%,其中中國向墨出口775.3億美元,自墨進口174.3億美元。

  我國對墨西哥紡織品服裝貿(mào)易順差較大,主要向墨出口服裝和面料。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,2022年,中國與墨西哥紡織品服裝進出口總額為62.1億美元,其中對墨出口額為55.2億美元,自墨進口額僅為6900萬美元。中對墨主要出口產(chǎn)品為針織服裝(占比24%)、梭織服裝(占比17%)、針織物及鉤編織物(占比13%)、化纖長絲及織物(占比11%)等。中自墨主要進口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機織物(占比30%),針織服裝(占比30%),化纖長絲及織物(占比11%),梭織服裝(占比7%)。

  小結(jié)及建議

  (1)墨西哥是世界上簽訂自由貿(mào)易協(xié)定最多的國家之一,在美國、歐盟、日本等市場出口享受關(guān)稅減免優(yōu)惠政策,貿(mào)易優(yōu)勢較為明,特別是對美出口的地緣和貿(mào)易優(yōu)勢是吸引中國紡織企業(yè)投資的首要因素。

  (2)《美墨加協(xié)定》原產(chǎn)地規(guī)則較為嚴(yán)格,對紡織服裝產(chǎn)品要求“從紗認(rèn)定”,因此僅計劃投資服裝環(huán)節(jié)且在當(dāng)?shù)貨]有上游合作方的企業(yè)較難享受關(guān)稅優(yōu)惠,企業(yè)投資時必須考慮中上游配套問題。

  (3)外資在墨西哥不享受任何特殊優(yōu)惠政策,墨西哥也尚未與我國在自由貿(mào)易、投資和產(chǎn)能合作領(lǐng)域簽署正式協(xié)議,投資政策優(yōu)勢暫不明顯,且西方資本在墨已經(jīng)占據(jù)絕對優(yōu)勢,中資企業(yè)融入當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)體系和商業(yè)環(huán)境存在一定難度。

  (4)墨西哥對我國紡織服裝產(chǎn)品頻繁開展反傾銷調(diào)查、加征關(guān)稅,增加了從國內(nèi)配套采購上游產(chǎn)品的風(fēng)險,有投資意向的企業(yè)需充分考慮風(fēng)險因素,謹(jǐn)慎評估決策。

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