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《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》西非篇(二)——貝寧

http://www.texnet.com.cn/ 2024-01-31 17:04:25 來源:紡織服裝周刊

  2023年11月3日,在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會上,中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、國際貿(mào)易辦公室以及中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個國家的投資環(huán)境進行了介紹和分析,為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。

  新年伊始,中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟秘書處經(jīng)授權,特將上述報告按照地區(qū)范圍,分20期為大家分享相關內(nèi)容,希望為紡織服裝企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質量發(fā)展增添助力。、

  國家概況

  地理環(huán)境

  貝寧位于西非中南部,東鄰尼日利亞,西北、東北與布基納法索、尼日爾交界,西與多哥接壤,南瀕大西洋,國土面積為11.3萬平方公里。全境地處熱帶,終年高溫,年降雨量分布極不均勻。屬東1時區(qū),首都波多諾伏時間比北京時間晚7個小時。

  自然資源

  貝寧礦產(chǎn)資源豐富,主要有黃金、建材、鐵、磷酸鹽、石油等,石油已探明儲量為52.5億桶,其中可開采儲量為9.2億桶,天然氣儲量為910億立方米。由于開發(fā)程度低,政府希望通過《礦產(chǎn)法》和《投資法》中的優(yōu)惠政策吸引外資開發(fā)礦產(chǎn)。森林面積約占國土面積的27%,主要出口木材為柚木,南方生長的半自然油棕林是重要經(jīng)濟來源之一。

  基礎設施

  貝寧公路長3.1萬公里,承擔著全國80%的運輸量,其中瀝青路面僅占比6%,城市內(nèi)交通主要依靠出租摩托車,城市間交通主要依靠長途出租車。鐵路總長758公里,主要連接第一大城市科托努和中部城市帕拉庫,但由于年久失修,運力不足30萬噸??仆信墙?jīng)濟、交通和外貿(mào)中心,科托努港是貝寧唯一港口,承擔90%的對外貿(mào)易業(yè)務,也為西非內(nèi)陸國家提供轉口貿(mào)易服務,其中近70%的進口貨物轉口至尼日利亞??仆信瑖H機場是唯一的國際機場,年客運量約50萬人次,貨運量約4600噸,目前與中國無直航。全國電力供應嚴重不足,通電率較低,電力總裝機容量為181.5兆瓦,能源自給率為70%。4G網(wǎng)絡覆蓋面極小,大部分地區(qū)使用2G網(wǎng)絡。

  人口分布

  貝寧現(xiàn)有人口1250萬,共計60多個部族,主要有豐族、阿賈族、約魯巴族、巴利巴族、奧塔瑪里族、頗爾族等。居民中基督教徒占53%(其中25.5%是天主教徒),伊斯蘭教徒占23.8%。貝寧是世界拜物教(伏都教)中心,傳統(tǒng)宗教在社會各方面均有較深影響。境內(nèi)華人約2000人,主要分布在科托努及周邊地區(qū),少量分布在北方城市。官方語言為法語,全國使用較廣的語言有豐語、約魯巴語和巴利巴語。

  宏觀經(jīng)濟

  貝寧被聯(lián)合國列為最不發(fā)達國家之一和重債窮國,農(nóng)業(yè)和轉口貿(mào)易是其國民經(jīng)濟兩大支柱。主要經(jīng)濟作物有棉花、腰果、油棕櫚等,其中棉花和腰果是主要出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。貝寧經(jīng)濟對尼日利亞依存度較高,80%的經(jīng)濟活動與尼市場有關,對尼轉口貿(mào)易占其出口總額的一半。2022年,貝寧國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)為174億美元,人均GDP為1303美元。世界銀行《2020年營商環(huán)境報告》顯示,貝寧在190個參評的國家和地區(qū)中排名第149位。世界銀行《2020年全球競爭力報告》顯示,貝寧在141個參評的國家和地區(qū)中排名第125位。聯(lián)合國《2023世界投資報告》顯示,2022年貝寧吸引外國直接投資2.7億美元,外資存量為30.4億美元?!?021年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》顯示,2021年中國對貝寧直接投資額為0.3億美元,投資存量為0.8億美元。

  紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

  產(chǎn)業(yè)規(guī)模

  貝寧紡織產(chǎn)業(yè)主要以軋棉業(yè)為主,現(xiàn)約有19家軋棉廠,軋棉裝機容量約為80萬噸,軋棉業(yè)工業(yè)增加值約占貝寧國內(nèi)生產(chǎn)總值的12%,占百姓收入的三分之一。2021/2022棉花年度,貝寧棉花產(chǎn)量為24萬噸,超過馬里成為非洲第一產(chǎn)棉國,產(chǎn)量較高的地區(qū)有北部省份的Kérou、Sinendé、Kalalé、Banikoara等縣。由于貝寧紡紗、織布、印染和服裝產(chǎn)業(yè)體量極小,棉花本地加工率極低,皮棉幾乎全部出口。

  國際貿(mào)易

  貝寧紡織品服裝貿(mào)易規(guī)模較小,幾乎僅出口棉花,進口品類相對分散。根據(jù)貝寧國家經(jīng)濟分析與統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2022年,貝寧紡織品服裝(海關HS編碼50~63章紡織原料、紡織品及服裝)出口額為6.1億美元,主要出口市場是孟加拉國、埃及、巴基斯坦、中國,其中孟加拉國占出口總額的68%。從出口品類看,棉花出口額占紡織品服裝出口總額的99%。同期,紡織品服裝進口額為1.1億美元,中國是第一大進口來源地,約占進口總額的36%,其次是比利時、法國、科特迪瓦等。主要進口產(chǎn)品是終端紡織制成品(占比59.9%),棉花、棉紗及棉機織物(占比22.3%)。

  產(chǎn)業(yè)布局

  格魯吉貝紡織工業(yè)園是貝寧紡織產(chǎn)業(yè)較為集中的區(qū)域。貝寧政府在2021~2026年的發(fā)展計劃中明確提出大力發(fā)展棉花深加工業(yè),實現(xiàn)本地價值增值。2022年,貝寧政府與十家綜合紡織廠簽署協(xié)議,在格魯吉貝經(jīng)濟特區(qū)建設紡織產(chǎn)業(yè)園區(qū),計劃分階段提高棉花加工率,到2023年形成10萬噸的織物產(chǎn)能規(guī)模,進而投建染整和服裝生產(chǎn)線。

  貿(mào)易投資政策

  對外貿(mào)易政策

  貝寧是西非經(jīng)濟與貨幣聯(lián)盟(UEMOA)、西非國家經(jīng)濟共同體(CEDEAO)成員國,根據(jù)《科托努協(xié)定》可享受歐盟給與的“無配額無關稅”待遇,根據(jù)《非洲增長與機遇法案》(AGOA)享受美國給與的1800多種工業(yè)制成品零關稅進口待遇。

  貝寧進出口貨物均沒有配額限制,但對進口商品實行許可管理制度,工業(yè)與貿(mào)易部外貿(mào)司為有資質的進口企業(yè)頒發(fā)進口證,進口商品須事先得到對外貿(mào)易理事會批準。進口原產(chǎn)于歐盟、非洲、加勒比海、太平洋各國的商品進口無需進口許可證。進口原產(chǎn)于外國且價值超過50萬西非法郎的商品時,必須通過指定的銀行辦理支付業(yè)務。

  政府鼓勵出口,對出口商品免征財政稅、增值稅和地區(qū)共同稅,僅征收道路稅,稅率為出口商品價值的0.9%。作為西非商品的中轉港,貝寧再出口商品需繳納貨值到岸價(CIF)8%的特別稅,繳納再出口特別稅額4%的海關印花稅。

  投資優(yōu)惠政策

  貝寧政府積極吸引外資,成立投資出口促進署,為投資者提供一站式服務。政府大力簡化外資企業(yè)辦事流程,提供便捷服務,主要包括:外商在線創(chuàng)建公司并使用信用卡或手機錢包支付(5小時之內(nèi)完成,貝寧被聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議認定為世界上創(chuàng)建公司最便捷的國家),建筑許可申請、水電接入申請、稅務申報、跨境貿(mào)易報關手續(xù)、不動產(chǎn)轉移辦理流程、資產(chǎn)負債情況資料遞交等均實現(xiàn)無紙化,動產(chǎn)抵押線上平臺、國家地勘線上平臺投入使用,

  《投資法》《經(jīng)濟特區(qū)法》《中小微企業(yè)發(fā)展法》是涉及外資優(yōu)惠政策最重要的三項法律,其中《投資法》根據(jù)投資地區(qū)和金額不同,給予企業(yè)5到17年不等的免稅待遇,具體政策見表1,《經(jīng)濟特區(qū)法》規(guī)定的主要優(yōu)惠政策見表2。

  外匯管理

  貝寧是外匯管制國家,實行與歐元掛鉤的固定匯率制度,貨幣為西非法郎,可與美元、歐元自由兌換。目前,中國與貝寧尚未簽署貨幣互換協(xié)議,西非法郎尚不可與人民幣直接結算。除非有西非中央銀行的預先授權,任何常駐貝寧的法人和自然人不得在境內(nèi)銀行持有或者開立除西非法郎以外的外幣賬戶,一般情況下,外商投資所得需要出具各種完稅證明后方能匯出。

  中國與貝寧紡織業(yè)合作情況

  中國與貝寧于1964年建交,1966年貝寧單方面與中國斷交,1972年與中國復交,此后兩國關系發(fā)展順利。2019年,兩國簽署《中華人民共和國政府與貝寧共和國政府關于共同推進絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》。近年來,兩國經(jīng)貿(mào)合作的規(guī)模和領域不斷擴大,逐步形成了進出口貿(mào)易、援外、投資、工程承包、境外加工貿(mào)易等相互促進發(fā)展的大經(jīng)貿(mào)格局。中國是貝寧第二大貿(mào)易伙伴、第二大進口來源國和第四大出口目的國。2022年,中貝雙邊貿(mào)易額為19.5億美元,其中中國對貝寧出口額為16.9億美元,自貝寧進口額為2.6億美元。

  紡織行業(yè)在中貝雙邊貿(mào)易中扮演重要角色,根據(jù)中國海關統(tǒng)計,2022年,中國與貝寧紡織品服裝進出口總額為5.3億美元,占中貝雙邊貿(mào)易總額的比重超過1/4。其中,中國對貝寧紡織品服裝出口額為4.5億美元,主要出口產(chǎn)品為棉紗及棉機織物(占比58%)、化纖長絲及織物(占比13%)等;自貝寧進口額為7720萬美元,進口產(chǎn)品只有棉花。

  貝寧紡織公司是目前規(guī)模較大的中貝合資企業(yè),是中國紡織對外經(jīng)濟技術合作有限公司利用中國政府優(yōu)惠貸款建設的具有援外性質的政府間合作項目。2002年投產(chǎn)以來,該項目為促進貝寧民族工業(yè)發(fā)展、解決就業(yè)、出口創(chuàng)匯和繁榮經(jīng)濟做出了重大貢獻。公司生產(chǎn)用原棉全部自貝寧采購,產(chǎn)出的純棉坯布一部分供應荷蘭VLISCO集團設于科特迪瓦和加納的印染廠,一部分用于加工成適合西非市場需求的中高檔蠟染印花布。

  小結及建議

  (1)貝寧政局穩(wěn)定,棉花資源較為豐富,政府提高棉花本地加工率、發(fā)展棉紡織深加工業(yè)意愿強烈,在美國、歐盟、日本等絕大多數(shù)市場均享受零關稅優(yōu)惠政策,可輻射西非市場,均是中國紡織企業(yè)赴貝寧投資的有利因素。

  (2)勞動力相對充足,價格低廉,但存在勞資矛盾,罷工時有發(fā)生。

  (3)面料加工環(huán)節(jié)基本缺失,若投資家紡、服裝等產(chǎn)業(yè)鏈終端環(huán)節(jié)進而利用關稅優(yōu)勢拓展出口市場,需要考慮自主完成產(chǎn)業(yè)鏈配套。

  (4)基礎設施條件較差,電力嚴重不足,電費較高,對于紡紗、織造、染整等穩(wěn)定供電要求較高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)構成一定挑戰(zhàn),且成本優(yōu)勢不明顯。此外,周邊國家,尤其是尼日利亞,邊境政策存在變化風險,對貝寧轉口貿(mào)易有較大影響。建議有投資意向的紡織企業(yè)充分評估風險,核算綜合成本,謹慎決策。

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