http://www.texnet.com.cn/ 2023-09-13 07:56:38 來源:期貨日?qǐng)?bào)
經(jīng)過近50年的長(zhǎng)足發(fā)展,我國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從起步到發(fā)展擴(kuò)張的過程,目前已經(jīng)成為全球?qū)Χ妆疆a(chǎn)能產(chǎn)量第一大國(guó)和全球第三個(gè)掌握芳烴成套技術(shù)的國(guó)家。2019年起,我國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)能迎來爆發(fā)式擴(kuò)張,隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步增加,“十四五”期間我國(guó)有望實(shí)現(xiàn)對(duì)二甲苯供需平衡。
我國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)能區(qū)域分布集中
截至2022年年底,我國(guó)對(duì)二甲苯總產(chǎn)能達(dá)3553萬噸,總產(chǎn)量達(dá)2415萬噸,企業(yè)集團(tuán)12家,生產(chǎn)工廠22家。
國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯產(chǎn)能區(qū)域分布比較集中。截至2022年年底,國(guó)內(nèi)94%的對(duì)二甲苯產(chǎn)能分布在華東、東北和華南地區(qū)。其中,華東地區(qū)對(duì)二甲苯產(chǎn)能達(dá)2358萬噸,占全國(guó)總產(chǎn)能66%;東北地區(qū)產(chǎn)能達(dá)713.5萬噸,占全國(guó)總產(chǎn)能20%;華南地區(qū)對(duì)二甲苯產(chǎn)能為255萬噸,占全國(guó)總產(chǎn)能7%。此外,西北、西南、華北和華中地區(qū)的產(chǎn)能占比分別為3%、2%、1%和1%。
截至2022年年底,我國(guó)對(duì)二甲苯共有浙石化、中石化、大連恒力等12家企業(yè)集團(tuán),前三大集團(tuán)產(chǎn)能占比分別為25%、19%和13%。另外,從企業(yè)結(jié)構(gòu)來看,中石化、中石油、中海油、福海創(chuàng)、中國(guó)中化5家國(guó)有集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)能1298萬噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的37%;浙石化、大連恒力、盛虹煉化、中金石化、福佳大化、麗東石化、威聯(lián)化學(xué)等7家民營(yíng)、合資或混合制企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能2255萬噸,占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的63%。
國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯消費(fèi)主要在PTA行業(yè)
21世紀(jì)以來,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,服裝、塑料等終端消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng),聚酯產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張,我國(guó)逐步成為全球重要的對(duì)二甲苯消費(fèi)市場(chǎng)。我國(guó)對(duì)二甲苯的表觀消費(fèi)量從2009年的807萬噸增至2022年的3465萬噸,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.9%。2022年,我國(guó)對(duì)二甲苯表觀消費(fèi)量占全球消費(fèi)總量的63%,連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。對(duì)二甲苯最主要用途是生產(chǎn)PTA。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)超過99%的對(duì)二甲苯用于生產(chǎn)PTA,只有不到1%的對(duì)二甲苯用于加工生產(chǎn)對(duì)苯二甲酸二甲酯DMT和其他材料,應(yīng)用于醫(yī)藥、涂料等相關(guān)領(lǐng)域。PTA主要用于生產(chǎn)聚酯材料,其中,聚酯纖維又稱滌綸。我國(guó)紡織纖維中九成是化學(xué)纖維,化學(xué)纖維中八成是滌綸,由滌綸制得的家紡服裝產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額接近七成。
國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯消費(fèi)主要分布在華東地區(qū)
由于絕大部分對(duì)二甲苯用于生產(chǎn)PTA,因此,PTA產(chǎn)業(yè)布局決定了對(duì)二甲苯的消費(fèi)區(qū)域分布,我國(guó)90%以上的PTA工廠分布在沿海、沿江區(qū)域,華東、東北和華南地區(qū)相對(duì)集中。華東地區(qū)是中國(guó)最重要的紡織加工基地,2022年,該地區(qū)對(duì)二甲苯表觀消費(fèi)量為2025萬噸,占比58%,是中國(guó)最大的對(duì)二甲苯消費(fèi)地;東北地區(qū)也聚集有相當(dāng)數(shù)量的PTA生產(chǎn)企業(yè),2022年對(duì)二甲苯表觀消費(fèi)量達(dá)1041萬噸,占比30%,排名第二;華南地區(qū)位列第三,2022年表觀消費(fèi)量達(dá)278萬噸,占比8%。
民營(yíng)企業(yè)是對(duì)二甲苯最大的消費(fèi)主體。經(jīng)過數(shù)十年的市場(chǎng)化發(fā)展,國(guó)內(nèi)下游PTA行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)比較充分,民營(yíng)企業(yè)是主要的市場(chǎng)參與者。2022年,民營(yíng)PTA生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際消費(fèi)對(duì)二甲苯達(dá)2831萬噸,占對(duì)二甲苯實(shí)際總消費(fèi)量的81%;國(guó)有PTA生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際消費(fèi)對(duì)二甲苯僅197萬噸,占比6%。我國(guó)PTA行業(yè)產(chǎn)能前十的企業(yè)為逸盛石化、恒力石化、獨(dú)山能源、福海創(chuàng)、虹港石化、嘉興石化、百宏石化、中石化、漢邦石化和三房巷。
因國(guó)內(nèi)對(duì)二甲苯進(jìn)口依賴度較高,國(guó)家出臺(tái)相關(guān)政策積極推進(jìn)芳烴行業(yè)原料多元化與技術(shù)創(chuàng)新,以提高對(duì)二甲苯自給率。2019年以來,我國(guó)對(duì)二甲苯進(jìn)入產(chǎn)能投放井噴期,至2022年,已投產(chǎn)新擴(kuò)建項(xiàng)目21個(gè),合計(jì)新增產(chǎn)能2181萬噸。據(jù)中國(guó)石化聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè),“十四五”期間將新增產(chǎn)能2000萬噸左右,2025年我國(guó)對(duì)二甲苯產(chǎn)能將達(dá)4623萬噸。需求方面,我國(guó)聚酯紡織行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了PTA產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張。2023—2025年,我國(guó)PTA新裝置投產(chǎn)計(jì)劃約3440萬噸。屆時(shí),我國(guó)將逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)二甲苯自給自足的戰(zhàn)略目標(biāo)。
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