http://www.texnet.com.cn/ 2022-01-27 09:32:35 來源:中國紡織品進(jìn)出口商會(huì)服裝分會(huì)
2021年,全球經(jīng)濟(jì)在多輪新冠疫情的沖擊中艱難復(fù)蘇,實(shí)現(xiàn)5.5%的強(qiáng)勁反彈。在低基數(shù)效應(yīng)、多國經(jīng)濟(jì)刺激政策、疫情限制措施減弱、需求強(qiáng)勁復(fù)蘇等多重因素的共同作用下,全球紡織服裝業(yè)在2021年迎來了向疫情前回歸的曙光。展望2022年,面臨疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、通貨膨脹加劇、供應(yīng)鏈瓶頸等諸多挑戰(zhàn),國際市場(chǎng)復(fù)蘇仍存在較大的不確定性。
中國:總體呈恢復(fù)態(tài)勢(shì)
2021年,中國紡織服裝市場(chǎng)銷售規(guī)模穩(wěn)中有進(jìn),消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí),總體保持恢復(fù)態(tài)勢(shì)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2021年全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品類零售額達(dá)13842億元,比上年增長(zhǎng)12.7%,與2019年相比,兩年平均增長(zhǎng)1.2%。全國居民人均衣著消費(fèi)支出1419元,比上年增長(zhǎng)14.6%,占人均消費(fèi)支出的比重為5.9%,與2019年相比,衣著類支出兩年平均增速為3.0%。2021年,穿類商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)8.3%。
值得關(guān)注的是,受部分地區(qū)疫情和天氣等因素影響,2021年8月至12月,全國限額以上單位服裝針紡零售額連續(xù)五個(gè)月出現(xiàn)同比下降。
美國:大幅超越疫情前規(guī)模
服裝服飾商店是2020年美國受疫情打擊最嚴(yán)重的行業(yè)之一。2021年,在1.9萬億美元財(cái)政刺激、疫情管控放松等因素共同作用下,市場(chǎng)出現(xiàn)“報(bào)復(fù)性消費(fèi)”,服裝銷售迅速恢復(fù)并創(chuàng)歷史新高,服裝服飾商店全年銷售額達(dá)3006億美元,同比猛增47.3%,比2019年增長(zhǎng)12%,大幅超越疫情前水平。
家具家居商店是疫情期間“宅經(jīng)濟(jì)”、“宅消費(fèi)”的主要受益者,2021年全年銷售額達(dá)1460.3億美元,同比增長(zhǎng)27%,比2019年增長(zhǎng)21.2%。
綜合商店(含超市及百貨商店)全年銷售額達(dá)8282.3億美元,同比增長(zhǎng)12.1%,比2019年增長(zhǎng)15.5%。疫情期間,折扣超市作為生活必需品的提供者,銷售極為穩(wěn)健,而以時(shí)尚類產(chǎn)品為主的百貨商店則受打擊較大。
百貨商店全年銷售額1385.9億美元,同比增長(zhǎng)21.3%,比2019年增長(zhǎng)2.4%,是各業(yè)態(tài)中增速最低的銷售渠道。
非實(shí)體零售商是疫情期間零售行業(yè)的最大贏家,全年銷售額達(dá)1.1萬億美元,同比增長(zhǎng)14.3%,比2019年猛增38.3%。
2021年前11個(gè)月,美國服裝進(jìn)口也呈迅猛增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),累計(jì)進(jìn)口929.9億美元,同比增長(zhǎng)27.3%,比2019年同期增長(zhǎng)8%。
歐盟:恢復(fù)到疫情前九成左右
2021年,歐盟遭受疫情反復(fù)沖擊,多次在解封與不解封中搖擺,服裝銷售復(fù)蘇受阻。三季度以來,市場(chǎng)復(fù)蘇加快,十月份歐盟服裝零售已恢復(fù)至2019年同期的九成以上。歐洲快時(shí)尚巨頭Inditex最新財(cái)季銷售額比疫情前的2019年同期增長(zhǎng)了10%,H&M銷售業(yè)績(jī)也已恢復(fù)至2019年同期水平。
據(jù)意大利時(shí)裝商會(huì)數(shù)據(jù),2021年意大利包括紡織品、服裝、配飾、珠寶和美容產(chǎn)品在內(nèi)的時(shí)尚行業(yè)收入將達(dá)到828.5億歐元,同比大漲20.5%,但仍略低于2019年的902億歐元。
2021年前11個(gè)月,歐盟服裝進(jìn)口884.7億美元,同比增長(zhǎng)11.5%,與2019年同期持平。
日本:復(fù)蘇步伐緩慢
2021年,日本服裝消費(fèi)復(fù)蘇幾乎陷于停滯,全年市場(chǎng)銷售僅恢復(fù)至疫情前不到八成。前11個(gè)月服裝服飾零售額為7.6萬億日元,同比僅微增3%,比2019年同期更是大幅下降21.3%。
2021年前11個(gè)月,日本服裝進(jìn)口245.7億美元,同比僅增長(zhǎng)2.2%,且仍比2019年同期下降10.8%。
從日本最大服裝零售商優(yōu)衣庫的最新業(yè)績(jī)看,其在日本市場(chǎng)的銷售額已連續(xù)五個(gè)月出現(xiàn)下降。
其它市場(chǎng):復(fù)蘇步調(diào)不一
英國:2021年下半年以來,英國服裝市場(chǎng)逐步恢復(fù),全年市場(chǎng)銷售恢復(fù)至疫情前八成五左右。服裝類消費(fèi)者支出增長(zhǎng)7.6%。全年紡織服裝鞋類零售額達(dá)423.6億英鎊,比上年增長(zhǎng)11.6%,但比2019年同期仍減少15.4%。馬莎百貨四季度銷售比疫情前增長(zhǎng)近10%,Next銷售額更是比2019年同期大漲20%。
加拿大:服裝市場(chǎng)已恢復(fù)至疫情前九成左右,家居市場(chǎng)增勢(shì)較快。2021年前11個(gè)月,加拿大服裝服飾商店零售額284.3億加元,同比增長(zhǎng)19.3%,仍比2019年同期減少12.2%;家居商店零售額71.4億加元,同比增長(zhǎng)22.7%,比2019年同期增長(zhǎng)10.1%。
澳大利亞:服裝銷售表現(xiàn)亮眼,已超越疫情前水平。2021年前11個(gè)月,澳大利亞服裝服飾和鞋類商店零售額252.2億澳元,同比增長(zhǎng)18%,比2019年同期增長(zhǎng)6%;百貨商店零售額173.8億澳元,同比增長(zhǎng)1.2%,比2019年同期增長(zhǎng)0.8%。
韓國:個(gè)人消費(fèi)逐步恢復(fù),2021年3季度,家庭服裝鞋類支出同比增長(zhǎng)10%。
從貿(mào)易情況看,除英國仍低于疫情前水平外,其他主要市場(chǎng)服裝進(jìn)口增速較快,均超出疫情前規(guī)模。2021年前11個(gè)月,英國服裝進(jìn)口212.3億美元,同比下降12%,比2019年同期下降2.1%;加拿大服裝進(jìn)口109.7億美元,同比增長(zhǎng)15%,比2019年同期增長(zhǎng)6.6%;澳大利亞服裝進(jìn)口79.8億美元,同比增長(zhǎng)20%,比2019年同期增長(zhǎng)18.1%;韓國服裝進(jìn)口114.4億美元,同比增長(zhǎng)17.1%,比2019年同期增長(zhǎng)3.6%。
誰是贏家?
據(jù)麥肯錫公司發(fā)布的《2022時(shí)尚業(yè)態(tài)報(bào)告分析》,疫情期間,時(shí)尚業(yè)的超級(jí)贏家組以運(yùn)動(dòng)服裝品牌、奢侈品牌和中國本土公司為主,他們跑贏了大盤。然而發(fā)展極不均衡,80%底部企業(yè)的虧損總額超過了20%頭部企業(yè)的盈利總和。
盡管預(yù)計(jì)2022年全球時(shí)尚行業(yè)整體銷售額將全面復(fù)蘇,但業(yè)績(jī)將因地區(qū)而異,增長(zhǎng)可能由美國和中國推動(dòng),而歐洲則處于落后位置。
折扣商店和奢侈品時(shí)尚將繼續(xù)跑贏大盤,由于價(jià)值細(xì)分市場(chǎng)的復(fù)蘇很不均衡,中端市場(chǎng)將受到較大的沖擊。
全球經(jīng)濟(jì)將顯著放緩
2022年1月11日,世界銀行發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告,指出由于新冠病毒變異株新威脅,再加上通脹、債務(wù)和收入不平等加劇,可能危及新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇,全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將顯著放緩,從2021年的5.5%降至2022年的4.1%,2023年進(jìn)一步下降至3.2%。
全球時(shí)尚業(yè)規(guī)模將繼續(xù)復(fù)蘇
據(jù)麥肯錫估算,2021年,全球時(shí)尚銷售規(guī)模已恢復(fù)至2019年水平的96%至101%。預(yù)計(jì)2022年該增長(zhǎng)勢(shì)頭將隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐繼續(xù)保持,全球時(shí)尚銷售額將在2019年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)3%-8%。
67%的時(shí)尚業(yè)高管預(yù)計(jì)2022年零售價(jià)格將上漲,平均漲幅為3.2%,而14%的高管甚至預(yù)計(jì)價(jià)格漲幅將超過10%。盡管如此,仍有17%的高管預(yù)計(jì)會(huì)降價(jià),其中對(duì)降價(jià)的最大預(yù)期來自中端市場(chǎng),這可能是由于該細(xì)分市場(chǎng)在整個(gè)疫情期間持續(xù)受到?jīng)_擊。
復(fù)蘇步伐持續(xù)但極不平衡
雖然預(yù)計(jì)2022年整體時(shí)裝銷售將全面復(fù)蘇,但不同地區(qū)的表現(xiàn)會(huì)有所不同。市場(chǎng)環(huán)境仍將復(fù)雜多變。
中國:2022年,隨著疫情常態(tài)化防控更加精準(zhǔn)有效,居民收入水平和就業(yè)狀況不斷改善,促消費(fèi)政策逐步落地顯效,消費(fèi)升級(jí)態(tài)勢(shì)有望延續(xù),消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。
美國:財(cái)政刺激作用消退和“報(bào)復(fù)性購買”之后,2022年美國市場(chǎng)需求后勁不足,尤其是2021年12月CPI同比上漲7.0%,創(chuàng)1982年6月以來新高。通貨膨脹對(duì)消費(fèi)的抑制作用加大,疊加補(bǔ)貼結(jié)束后居民收入增速減緩,預(yù)計(jì)服裝類需求大概率低于2021年,但仍很可能高于疫情前。而家紡類產(chǎn)品因生活消費(fèi)習(xí)慣改變等原因,仍將維持高位。
歐盟:隨著疫情的逐步解封和通勤、社交生活開始恢復(fù),越來越多的消費(fèi)者將釋放被壓抑的購買力,市場(chǎng)需求有望在2022年上半年回歸到疫情前水平。同時(shí),也應(yīng)關(guān)注歐元區(qū)12月CPI同比上漲5.0%,創(chuàng)1991年來新高。消費(fèi)者信心經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇更為謹(jǐn)慎,在2021年9月的一項(xiàng)歐盟調(diào)查中,超過一半的人預(yù)計(jì)要在2022年或更晚經(jīng)濟(jì)才能復(fù)蘇到疫情前水平。
日本:日本總務(wù)省近期調(diào)查報(bào)告顯示,日本家庭消費(fèi)復(fù)蘇乏力,2021年11月家庭消費(fèi)連續(xù)4個(gè)月同比下降。日本疫情緊急狀態(tài)全面解除后,家庭消費(fèi)并未出現(xiàn)報(bào)復(fù)性增長(zhǎng),多項(xiàng)消費(fèi)開支與2019年同期相比差距較大。2022年其服裝市場(chǎng)能否恢復(fù)到疫情前仍有待觀察。
新興市場(chǎng):未來幾年,許多發(fā)展中國家的人均國內(nèi)生產(chǎn)總值很難實(shí)現(xiàn)全面恢復(fù)。與疫情前相比,非洲、拉丁美洲和加勒比的預(yù)計(jì)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值將分別出現(xiàn)5.5和4.2個(gè)百分點(diǎn)的落差。持續(xù)的低迷將加劇貧困和不平等,從而阻礙市場(chǎng)的全面復(fù)蘇。
展望新的一年,樂觀與困惑并存,復(fù)蘇與風(fēng)險(xiǎn)交織,疫情威脅將大概率繼續(xù)對(duì)全球紡織服裝市場(chǎng)需求和供應(yīng)鏈產(chǎn)生擾動(dòng)。紡織服裝企業(yè)需時(shí)刻關(guān)注需求端和供給端兩側(cè)波動(dòng),排除干擾、及時(shí)應(yīng)對(duì),抓住機(jī)遇、渡過難關(guān),在不確定不平衡中尋求發(fā)展的相對(duì)穩(wěn)定和確定性。
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,紡織網(wǎng)歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們?cè)瓌?chuàng)內(nèi)容,但要嚴(yán)格注明來源紡織網(wǎng);同時(shí),我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至[email protected],我們將第一時(shí)間核實(shí)、處理。
相關(guān)報(bào)道