http://www.texnet.com.cn/ 2025-01-23 17:00:23 來源:中國紡聯(lián)流通分會
2024年是充滿壓力挑戰(zhàn)的一年,新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期、地緣政治影響和技術(shù)創(chuàng)新沖擊不斷疊加,行業(yè)發(fā)展面臨著復(fù)雜嚴(yán)峻的形勢和有效需求不足的現(xiàn)實考驗。2024年是承載希望與機(jī)遇的一年,行業(yè)大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,紡織現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)取得積極進(jìn)展,在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)中發(fā)揮了建設(shè)性作用。從紡織服裝流通行業(yè)看,2024年是行業(yè)競爭格局深刻變革的一年,傳統(tǒng)渠道顛覆與創(chuàng)新渠道融合趨勢不斷加深,給紡織服裝專業(yè)市場帶來巨大挑戰(zhàn),行業(yè)進(jìn)入結(jié)構(gòu)深度調(diào)整周期。
2024年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場862家,市場總成交額達(dá)到2.36萬億元,同比增長0.45%;中國紡聯(lián)流通分會重點監(jiān)測的44家市場商圈總成交額為1.71萬億元,同比增長6.79%。專業(yè)市場在外部存在較大不確定性,內(nèi)部發(fā)生劇烈結(jié)構(gòu)挑戰(zhàn)的現(xiàn)實條件下,堅持守正創(chuàng)新,融合發(fā)展,保障了總量規(guī)模的整體穩(wěn)定,實現(xiàn)了平穩(wěn)收官。
一、總體情況
據(jù)流通分會統(tǒng)計,2024年我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場862家,同比增長0.23%;市場經(jīng)營面積達(dá)到7311.60萬平米,同比增長0.05%;市場商鋪數(shù)量134.83萬個,同比增長0.02%;市場商戶數(shù)量109.13萬戶,同比增長0.02%;市場總成交額2.36萬億元,同比增長0.45%。
總量規(guī)模方面。我國萬平米以上紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量于2018年達(dá)到915家,隨著存量競爭的不斷深入,專業(yè)市場行業(yè)優(yōu)化與內(nèi)部淘汰并存,歇業(yè)重裝、關(guān)停倒閉、轉(zhuǎn)變業(yè)態(tài)等情況加劇,新市場投資建設(shè)更加理性,市場總量減少。自2022年以來,關(guān)停市場數(shù)量和新增市場數(shù)量相對平衡(圖表1)。
成交額增速方面。2019-2024年,專業(yè)市場總成交額年同比增速依次為-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%、0.45%。2023年,紡織服裝專業(yè)市場市場成交額增速達(dá)10%以上,拉動成交額規(guī)?;謴?fù)至疫情前水平。2024年,專業(yè)市場在不利因素疊加的情況下,維持整體規(guī)模,實現(xiàn)了平穩(wěn)收官(圖表1)。
圖表1 2019-2024年紡織服裝專業(yè)市場數(shù)量與成交額數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
運行效率方面。2024年紡織服裝專業(yè)市場商鋪效率為174.71萬元/鋪,同比增長0.44%;商戶效率為215.85萬元/戶,同比增長0.43%;市場效率為32216.03元/平米,同比增長0.40%。2024年,紡織服裝專業(yè)市場運行效率、商鋪效率、商戶效率均達(dá)到近六年的最高值,更少的市場和商戶創(chuàng)造了更大的價值,專業(yè)市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化的成果在運行效率方面逐漸顯現(xiàn)(圖表2)。
圖表2 2019-2024年紡織服裝專業(yè)市場運行效率數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
景氣方面。2024年專業(yè)市場管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.84,商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.72,兩項平均數(shù)均高于50榮枯線,可見,2024年我國紡織服裝專業(yè)市場管理者與商戶商業(yè)活躍度較高,整體處于擴(kuò)張區(qū)間。從指數(shù)走勢看,管理者指數(shù)起伏更大,專業(yè)市場運營淡旺季表現(xiàn)明顯;商戶指數(shù)相對平穩(wěn),可見商戶在全年始終保持著較為活躍的商業(yè)活動(圖表3)。
圖表3 2024年全年景氣指數(shù)一覽數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
二、結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域看,862家專業(yè)市場中,東部地區(qū)521家(圖表4),成交額20142.78億元,占總成交額的85.51%,同比增長1.58%。中部地區(qū)188家市場成交額2334.73億元,占總成交額的9.92%,同比下降5.42%。西部地區(qū)153家市場成交額1077.57億元,占總成交額的4.57%,同比下降6.32%。(圖表5)
圖表4東中西部地區(qū)市場數(shù)量占比數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
圖表5東中西部地區(qū)市場成交額占比、增速表數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
從品類看,服裝和原、面(輔)料是我國紡織服裝專業(yè)市場的主營商品,主營服裝和原、面(輔)料的專業(yè)市場共610家,占市場總量的70.76%(圖表6),成交額占總成交額的68.20%。其中,主營服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場453家,在各品類中成交額最高,達(dá)8500.66億元,占總成交額的36.09%,同比下降3.23%;主營原、面(輔)料的專業(yè)市場157家,成交額位列第二,達(dá)7562.90億元,占比32.11%,同比增長1.91%;小商品市場增速最高,達(dá)14.02%;家紡類專業(yè)市場也實現(xiàn)了正增長,同比增長1.26%;綜合類市場、其他類市場成交額下降,分別下降4.95%、12.96%(圖表7)。
圖表6各品類市場數(shù)量占比數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
圖表7各品類市場成交額占比、增速表數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
三、重點監(jiān)測市場分析
2024年1-12月,流通分會重點監(jiān)測的44家紡織服裝專業(yè)市場商圈總成交額達(dá)到17177.57億元,同比上升6.79%。其中,20家市場成交額同比上升,平均增幅為8.98%;23家市場成交額同比下降,平均降幅為1.66%;1家市場成交額持平。
(一)運行效率分析
從市場運行效率看,44家重點監(jiān)測市場平均運行效率為77332.88元/平米,同比上升6.79%;平均商鋪效率為591.72萬元/鋪,同比上升6.80%。
(二)市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
從區(qū)域結(jié)構(gòu)看,1-12月,44家重點監(jiān)測市場中,東部地區(qū)專業(yè)市場成交額為15083.36億元,同比上升7.62%,占專業(yè)市場總成交額的87.81%;中部地區(qū)專業(yè)市場成交額為1499.21億元,同比上升1.34%,占專業(yè)市場總成交額的8.73%;西部地區(qū)專業(yè)市場成交額為595.00億元,同比上升0.71%,占專業(yè)場總成交額的3.46%(圖表8)。
圖表8 44家重點監(jiān)測市場東中西部地區(qū)成交額占比、增速表數(shù)據(jù)
來源:中國紡聯(lián)流通分會
(三)流通層級結(jié)構(gòu)分析
從流通層級來看,44家重點監(jiān)測市場單位中包括26家產(chǎn)地型專業(yè)市場、18家銷地型專業(yè)市場。2024年1-12月,26家產(chǎn)地型市場成交額達(dá)到15638.05億元,占總成交額的91.04%,同比上升7.70%;18家銷地型市場成交額為1539.52億元,占總成交額的8.96%,同比下降1.66%。
四、2024年紡織服裝專業(yè)市場運行分析
(一)數(shù)據(jù)分析
1、專業(yè)市場積極應(yīng)對挑戰(zhàn)穩(wěn)住成交規(guī)模
2020-2022年,我國紡織服裝流通領(lǐng)域遭受疫情沖擊,專業(yè)市場承壓運行,總成交額與疫情前相比存在一定差距。2023年,紡織服裝專業(yè)市場高速增長,成交額重回疫前規(guī)模。2024年,紡織服裝專業(yè)市場面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的全新發(fā)展階段,在技術(shù)革新、商業(yè)競爭、消費巨變的疊加之下,呈現(xiàn)出更加堅韌的發(fā)展意志和創(chuàng)新精神,在行業(yè)激勵競爭和內(nèi)部淘汰的情況下,穩(wěn)住了成交額規(guī)模。
2、龍頭市場對行業(yè)總量的影響持續(xù)加深
2024年,紡織服裝專業(yè)市場面臨激烈的內(nèi)外部競爭,市場發(fā)展壓力加大,較大比例專業(yè)市場成交額下降。另一方面,在行業(yè)困難模式之下,馬太效應(yīng)進(jìn)一步凸顯,各地龍頭市場展現(xiàn)出更強的資源整合能力和市場競爭優(yōu)勢,成交額不斷實現(xiàn)新的突破。從品類看,柯橋、盛澤面輔料市場群,義烏中國小商品市場,南通疊石橋家紡市場等幾大龍頭市場群,在各自細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)半壁江山,并在較大總量基數(shù)的情況下,實現(xiàn)了中高速增長,直接拉動面輔料市場、家紡市場、小商品市場等三大細(xì)分品類實現(xiàn)了成交額的正增長。從全國看,流通分會重點監(jiān)測的44個龍頭市場群占據(jù)了全國紡織服裝專業(yè)市場70%以上的市場份額,并實現(xiàn)了6.79%的增長,對行業(yè)總量起到了巨大的拉動作用。
3、各區(qū)域市場積極探索破局發(fā)展
2024年,面對不斷提高的行業(yè)競爭發(fā)展壓力,我國東中西部紡織服裝專業(yè)市場積極嘗試新模式業(yè)態(tài),探索破局發(fā)展之路。東部地區(qū)背靠產(chǎn)業(yè)集群,以強大的規(guī)模優(yōu)勢和生產(chǎn)流通協(xié)同生態(tài)為依托,創(chuàng)造了全國80%以上的成交份額。近年來,東部市場繼續(xù)加大產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)力度,探索流通創(chuàng)新模式,實現(xiàn)了逆勢上漲,穩(wěn)定了我國專業(yè)市場成交額的基本盤。中部、西部地區(qū)專業(yè)市場則積極探索模式業(yè)態(tài)創(chuàng)新,為我國專業(yè)市場行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品質(zhì)提升貢獻(xiàn)力量。一方面,市場大力推動二批商戶加速向1.5批轉(zhuǎn)型,提升對供應(yīng)鏈的把控能力;另一方面,市場積極打造批零兼營的新場景、新生態(tài),加速融入城市商業(yè)版圖,不斷提升客戶體驗,穩(wěn)定了市場運行,提升了客流量。
(二)專業(yè)市場進(jìn)入品質(zhì)化發(fā)展周期
2024年,服裝電商發(fā)展進(jìn)入瓶頸期,線上流量紅利持續(xù)減弱;消費者逐漸向?qū)嶓w回流,隨之而來的是實數(shù)融合、全域營銷、場景體驗的全新局面。在新舊商業(yè)文明交替的新階段,我國紡織服裝專業(yè)市場進(jìn)入品質(zhì)化發(fā)展周期。
1、以“新質(zhì)”為引擎,推動行業(yè)全面創(chuàng)新
2024年全國兩會后,“新質(zhì)生產(chǎn)力”這一被寫進(jìn)政府工作報告的概念,引起各行業(yè)的廣泛討論。紡織服裝專業(yè)市場作為紡織服裝行業(yè)的重要中樞,積極探索以新質(zhì)生產(chǎn)力為核心的轉(zhuǎn)型升級路徑,2024年,專業(yè)市場通過新產(chǎn)品研發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用、新模式融合等積極嘗試,取得了良好的成果,帶動了營業(yè)額的提升。
新產(chǎn)品研發(fā)方面,紡織面料市場以產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新為引領(lǐng),以新材料研發(fā)為抓手,以面料研發(fā)帶動服裝研發(fā)設(shè)計水平的全面升級。如柯橋中國輕紡城大力推進(jìn)“紡織新材料中心”“紡織技術(shù)創(chuàng)新中心”項目落地,廣州國際輕紡城打造“時尚源創(chuàng)平臺”,兩大面料龍頭市場從行業(yè)源頭開始推動新質(zhì)生產(chǎn)力在全產(chǎn)業(yè)鏈的深入發(fā)展。
新技術(shù)應(yīng)用方面,各地專業(yè)市場積極組建技術(shù)團(tuán)隊,結(jié)合自身情況和現(xiàn)實需求,打造高匹配度、高實操性的全新技術(shù)工具,極大提升了專業(yè)市場的運營服務(wù)效率。如常熟服裝城升級智慧商城“尚城小二”平臺2.0版本,上線12個功能體系,建立線上線下聯(lián)動機(jī)制;鄭州錦榮商貿(mào)城自主開發(fā)“快批吧”平臺,通過“曝、探、推、引、聚、賣”實現(xiàn)商、客線上對接,助力商家營銷拓客。
新模式融合方面,各地專業(yè)市場開展策展式運營,在鄭州銀基廣場、漢正街服裝市場等市場出現(xiàn)大面積的供應(yīng)鏈集合品牌展廳,兼具供應(yīng)鏈平臺和“白牌大店”雙輪驅(qū)動的發(fā)展特點;即墨服裝城實現(xiàn)職業(yè)經(jīng)理人分區(qū)托管和集中運營,打造特色專區(qū),形成良好的示范帶動效應(yīng);各地市場強化會員制運營,深耕私域流量池,全面提升會員服務(wù)體系;商戶不斷提升原創(chuàng)設(shè)計水平,試水輕量化定制、檔口與工作室融合等新模式,提升客戶的個性化設(shè)計服務(wù)體驗。
2、以人為本,提升專業(yè)市場服務(wù)品質(zhì)
2024年,胖東來在我國零售行業(yè)掀起以人為本的新浪潮,紡織服裝專業(yè)市場作為滿足人民美好生活的商業(yè)業(yè)態(tài)之一,不斷提升批零兼營的服務(wù)品質(zhì)。除了各類采購節(jié)、節(jié)假日促銷節(jié)等傳統(tǒng)模式外,各地紡織服裝專業(yè)市場紛紛打造場景、提升體驗,實現(xiàn)了品質(zhì)服務(wù)的新突破。在場景打造方面,如廣州國際輕紡城、廣州中大門、鄭州銀基廣場等打造藝術(shù)場景化展廳和策展空間;深圳華海達(dá)市場搭建中式古典美學(xué)打卡點;推動紡織服裝專業(yè)市場打造時尚與藝術(shù)融合的體驗空間。在業(yè)態(tài)融合方面,重慶大融匯打造“好吃街”,廣州白馬服裝市場引入一樓餐吧區(qū),深圳筍崗商圈引進(jìn)特色餐車,漢正街商圈打造十字街市集,建設(shè)煙火氣十足的城市居民消費空間。
3、發(fā)展會展經(jīng)濟(jì),暢通產(chǎn)業(yè)流通循環(huán)
2024年,紡織服裝專業(yè)市場充分發(fā)揮展會在暢通供需循環(huán)中的關(guān)鍵作用,以博覽會、采購節(jié)、時尚周等多種方式,推動線上線下雙向引流,提升了影響力,帶動了成交額的增長。
2024年,中國紡聯(lián)春季、秋季聯(lián)展在國家會展中心(上海)盛大開幕,白馬服裝市場、意法服裝城、常熟服裝城、中紡中心服裝城、鄭州銀基廣場等行業(yè)龍頭市場組團(tuán)參展,展示了紡織服裝流通行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展成果;2024中國(大連)國際服裝紡織品博覽會、金正茂·漢派服裝總部2024漢派秋冬采批節(jié)、第七屆中國(鄂爾多斯)國際羊絨羊毛展覽會、紹興柯橋中國輕紡城窗簾布藝展覽會、海寧中國國際皮革毛皮時裝面輔料展、濮院國際毛針織服裝博覽會等地方性展會連續(xù)舉辦,極大提升了產(chǎn)業(yè)流通活力,加強了各地市場、企業(yè)、商戶之間的交流對接。
與此同時,各地專業(yè)市場積極創(chuàng)辦時尚周、服飾節(jié),大力發(fā)展“發(fā)布經(jīng)濟(jì)”,不斷提升行業(yè)“首發(fā)”“原創(chuàng)”“時尚“”設(shè)計”內(nèi)涵。2024濟(jì)南時裝周、2024西柳國際服裝周、2024朝天門原創(chuàng)時裝周、2024湖南服飾博覽會暨蘆淞?xí)r裝周、2024中國流花國際服裝節(jié)等成功舉辦,不斷提升專業(yè)市場在時尚藝術(shù)行業(yè)的專業(yè)地位和話語權(quán)。
4、促進(jìn)國際合作,全球發(fā)展打開新局面
2024年,各地紡織服裝專業(yè)市場不斷發(fā)力外向經(jīng)濟(jì),開拓海外市場。海城西柳舉辦“2024全國紡織服裝內(nèi)外貿(mào)一體化融合發(fā)展大會”,紹興柯橋舉辦“2024國際紡博會海外云商展(英國站)”,中國紡織服裝企業(yè)積極參加第六屆中國紡織精品展覽會(南非)、家紡企業(yè)積極參加俄羅斯國際家用及室內(nèi)紡織品展覽會,“廣州白馬時尚行·邊貿(mào)供應(yīng)鏈對接會”在云南昆明拉開帷幕……紡織服裝專業(yè)市場不斷拓展對外國際貿(mào)易網(wǎng)絡(luò),深化供應(yīng)鏈合作。
跨境電商方面,2024年,商務(wù)部、國家發(fā)展改革委等各部門相繼出臺文件,持續(xù)釋放支持跨境電商行業(yè)發(fā)展的重要信號。紡織服裝專業(yè)市場敏銳把握行業(yè)發(fā)展趨勢,積極籌劃產(chǎn)業(yè)出海,布局跨境電商。如“毛衫派”全球毛衫一站式跨境采購平臺在洪合正式啟動;2024廣東服裝跨境電商大會隆重舉行;“?;ㄅ?rdquo;產(chǎn)業(yè)帶出海專場對接會在柯橋舉行,TEMU秋冬季重點企業(yè)招商會在常熟舉行;湖北天門以跨境電商為主題召開2024中國(天門)服裝電商產(chǎn)業(yè)大會。
結(jié)語
2024年,我國紡織服裝專業(yè)市場行業(yè)進(jìn)入震蕩調(diào)整、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的發(fā)展周期,同時也進(jìn)入了新舊商業(yè)文明交替、實體消費復(fù)蘇的戰(zhàn)略機(jī)遇期。適應(yīng)新環(huán)境、明確新定位、探索新模式、尋找新增量是一個相對漫長而充滿挑戰(zhàn)的過程,專業(yè)市場必須在外部環(huán)境的不斷變化中,適應(yīng)上下游主體之變、消費需求之變和渠道模式之變,立足行業(yè)內(nèi)涵與趨勢的深刻變化,圍繞發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的方向要求找到工作著力點,打造供應(yīng)鏈平臺市場,堅持線上線下融合、內(nèi)外貿(mào)融合、產(chǎn)商文旅融合、供應(yīng)鏈協(xié)同的發(fā)展理念,共建紡織服裝產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)。
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