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　　探路者(300005)公告，公司于2023年8月30日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研，東方財(cái)富證券鄒杰劉琦、上海牛乎資產(chǎn)管理有限公司徐磊、上海泰唯信投資管理有限公司路曉風(fēng)、深圳市明達(dá)資產(chǎn)管理有限公司黃俊杰、深圳市正德泰投資有限公司龍文利、深圳中天匯富基金管理有限公司許高飛、太平基金管理有限公司田發(fā)祥、維金(杭州)資產(chǎn)管理有限公司尹杰、中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司王忠波、中信證券程子盈、渤海證券袁藝博、華西證券唐爽爽、仁橋資產(chǎn)張鴻運(yùn)、中銀基金王寒、IGWT Investment廖克銘、工銀國(guó)際控股有限公司吳亞雯、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司李傳鵬參與。

　　具體內(nèi)容如下：

　　問(wèn)：G2 Touch在2023年中報(bào)的數(shù)據(jù)比較亮眼，請(qǐng)G2 Touch業(yè)績(jī)修復(fù)好的原因是什么？

　　答：G2 Touch于今年6月納入合并報(bào)表，6月單月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1511.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)336.23萬(wàn)元。公司收購(gòu)G2 Touch主要基于幾個(gè)方面考量(1)G2 Touch的產(chǎn)品在BOE的LCD產(chǎn)品線及三星的OLED產(chǎn)品線方面均得到了驗(yàn)證；(2)在筆記本電腦的觸控芯片領(lǐng)域做到了細(xì)分行業(yè)前列；(3)在去年全球宏觀環(huán)境和行業(yè)低迷背景下，它依然實(shí)現(xiàn)盈利；(4)收購(gòu)后利用上市公司平臺(tái)和資源，以期實(shí)現(xiàn)G2 Touch與現(xiàn)有芯片業(yè)務(wù)的協(xié)同，做到1+1>2。從行業(yè)來(lái)看，下游終端產(chǎn)品筆記本面板在今年第一季度表現(xiàn)出明顯的筑底跡象，G2 Touch第二季度產(chǎn)品訂單得到了恢復(fù)并有所放量，6月訂單比收購(gòu)前單月訂單增長(zhǎng)約60%，以上綜合因素導(dǎo)致今年上半年G2 Touch經(jīng)營(yíng)指標(biāo)超預(yù)期。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，G2 Touch在2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約7,945萬(wàn)，接近去年全年(2022年?duì)I業(yè)收入8,876萬(wàn)元)，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約2,645萬(wàn)元，已超過(guò)去年全年( 2022年凈利潤(rùn)1,564萬(wàn)元)。

　　問(wèn)：請(qǐng)公司在車載顯示屏方面的布局和進(jìn)展？

　　答：車載是公司芯片業(yè)務(wù)重點(diǎn)拓展的領(lǐng)域之一。Mini LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面，背光領(lǐng)域公司主要是給下游的面板廠供貨，像國(guó)內(nèi)車載用的比較多的天馬，都是公司的潛在目標(biāo)客戶；北京芯能目前有一款芯片產(chǎn)品正在進(jìn)行車載認(rèn)證；直顯方面，公司與現(xiàn)代/起亞汽車合作，應(yīng)用于電動(dòng)汽車后玻璃顯示屏幕，目前處于產(chǎn)品驗(yàn)證階段。G2 Touch也有一款OLED觸控IC產(chǎn)品定位于車載市場(chǎng)，公司承接了三星顯示車載觸控芯片的研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃于今年年底完成，目前項(xiàng)目進(jìn)展順利，已經(jīng)完成了第一階段的研發(fā)及樣品制作，產(chǎn)品已在終端客戶產(chǎn)品中驗(yàn)證；目前OLED車載市場(chǎng)的占有率不是特別高，三星顯示的產(chǎn)品主要面向法拉利、奧迪等高端車企客戶，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)隨著終端產(chǎn)品的銷售逐步放量。

　　問(wèn)：公司Mini LED產(chǎn)品在下游應(yīng)用的市場(chǎng)滲透率如何？

　　答：根據(jù)第三方市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球Mini LED的背光出貨量約2,000萬(wàn)臺(tái)，主要應(yīng)用于PD約1,000萬(wàn)臺(tái)，TV市場(chǎng)約400萬(wàn)臺(tái)，余下的600萬(wàn)臺(tái)應(yīng)用在筆記本電腦和顯示器領(lǐng)域。

　　問(wèn)：G2 Touch原材料采購(gòu)及工商業(yè)的布局是怎樣的？

　　答：G2 Touch的觸控芯片產(chǎn)業(yè)鏈條比較長(zhǎng)，以筆記本電腦為例，需要有面板的Sensor面板設(shè)計(jì)能力、硬件的芯片設(shè)計(jì)能力，硬件和軟件如windows和谷歌系統(tǒng)的協(xié)調(diào)能力，技術(shù)壁壘比較強(qiáng)。目前G2 Touch的供應(yīng)鏈(流片、封裝等)主要在韓國(guó)，目前公司已經(jīng)接觸了國(guó)內(nèi)的封測(cè)產(chǎn)線，流片的工藝正在國(guó)內(nèi)詢價(jià)。雖然目前產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有轉(zhuǎn)移，但是公司正在積極進(jìn)行供應(yīng)鏈的價(jià)格管控，以獲得更好的利潤(rùn)空間。

　　問(wèn)：目前北京芯能的進(jìn)展如何？

　　答：北京芯能針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的直顯領(lǐng)域和背光領(lǐng)域的單層板芯片已流片完成。直顯方面主要與利亞德合作，與利亞德定制芯片項(xiàng)目正在客戶內(nèi)部驗(yàn)證過(guò)程中。在M產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)楠?dú)供。從行業(yè)角度來(lái)看，直顯中M的滲透率不如背光，背光領(lǐng)域市場(chǎng)已經(jīng)能接受M技術(shù)帶來(lái)的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，而目前大多數(shù)直顯產(chǎn)品還是集中在間距比較大的應(yīng)用場(chǎng)景，所以對(duì)Mini LED需求還沒(méi)完全釋放，從而M的優(yōu)勢(shì)還沒(méi)有明顯體現(xiàn)出來(lái)。公司目前主要先深耕小間距領(lǐng)域，未來(lái)伴隨著下游對(duì)小間距產(chǎn)品的需求提升而放量。此外，燈驅(qū)合一的產(chǎn)品和利亞德、洲明等客戶都在做產(chǎn)品導(dǎo)入和對(duì)接工作。

　　問(wèn)：目前了解到國(guó)產(chǎn)車中已有中控屏應(yīng)用，公司車載產(chǎn)品為客戶做定制化研發(fā)，相對(duì)此類成熟產(chǎn)品會(huì)有具體的功能升級(jí)嗎？

　　答：OLED在車載領(lǐng)域目前以硬屏為主，在曲面柔性屏幕領(lǐng)域市占率很低。觸控領(lǐng)域有諸多產(chǎn)品細(xì)節(jié)如支持手套觸控、適應(yīng)嚴(yán)苛的環(huán)境條件、亮度調(diào)節(jié)等，海外企業(yè)在這方面走在前列。

　　問(wèn)：芯能也有一部分觸控業(yè)務(wù)，與G2 Touch的觸控有何業(yè)務(wù)關(guān)系？

　　答：北京芯能的觸控業(yè)務(wù)為壓力感應(yīng)式觸控芯片，通過(guò)感應(yīng)金屬靶和電感線圈之間的距離來(lái)感應(yīng)壓力有無(wú)和大小。目前在和三星推進(jìn)Galaxy系列邊框按鍵合作，未來(lái)隨著市場(chǎng)可能取消物理按鍵，有望帶動(dòng)觸控趨勢(shì)。G2 Touch的觸控產(chǎn)品主要涉及LCD觸控IC、OLED觸控IC。北京芯能與G2 Touch的協(xié)同有利于公司為客戶提供全品類的觸控IC產(chǎn)品。

　　問(wèn)：公司有顯示驅(qū)動(dòng)和觸控技術(shù)，未來(lái)是否考慮做集成芯片？

　　答：TDDI芯片是將觸控和顯示的驅(qū)動(dòng)集成于一體，長(zhǎng)期來(lái)看公司不排除這種選項(xiàng)。目前市場(chǎng)上小尺寸的TDDI已經(jīng)較為成熟，G2 Touch的技術(shù)特點(diǎn)和技術(shù)布局均偏中大尺寸，現(xiàn)在G2 Touch在OLED手機(jī)上的尺寸也主要集中在7-8寸的大屏或者折疊屏。未來(lái)公司可能會(huì)結(jié)合供應(yīng)鏈或者技術(shù)路線考慮TDDI，但不太會(huì)去進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng)，更多的是考慮車載這種相對(duì)高端的有技術(shù)壁壘的市場(chǎng)。

　　問(wèn)：集團(tuán)整體的未來(lái)目標(biāo)規(guī)劃是什么？芯片業(yè)務(wù)上是否繼續(xù)外延并購(gòu)？如有，是否會(huì)有出顯示觸控之外的并購(gòu)方向？

　　答：公司圍繞"戶外+芯片"雙主業(yè)發(fā)展，計(jì)劃通過(guò)內(nèi)生增長(zhǎng)和外延式擴(kuò)張方式不斷提升芯片業(yè)務(wù)的整體收入占比。內(nèi)生增長(zhǎng)方面以北京芯能和G2 Touch為載體，雙方在產(chǎn)品、客戶、技術(shù)方面有協(xié)同性。外延方面，公司未來(lái)將圍繞模擬芯片領(lǐng)域?qū)ふ沂袌?chǎng)空間更大的并購(gòu)標(biāo)的，不斷延展公司芯片業(yè)務(wù)范疇和豐富業(yè)務(wù)形態(tài)。