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　　事件

　　7月26日，遙望網(wǎng)絡(luò)與海旅免稅正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來雙方將共享各自資源優(yōu)勢(shì)，通過直播電商及相關(guān)營(yíng)銷服務(wù)，推廣銷售海旅免稅城的品牌商品，在抖音快手雙平臺(tái)開展戰(zhàn)略級(jí)合作。

　　投資要點(diǎn)

　　攜手海旅免稅，進(jìn)一步擴(kuò)大供應(yīng)鏈貨品池優(yōu)勢(shì)“選品”為直播電商眾多環(huán)節(jié)中的核心所在，遙望成為迄今唯一一家與海旅免稅在直播電商領(lǐng)域達(dá)成戰(zhàn)略合作的公司，打通海外選品資源路徑后，將進(jìn)一步堅(jiān)固遙望本已具備規(guī)模效應(yīng)的成熟供應(yīng)鏈體系。擁有海旅免稅的貨品背書及穩(wěn)定的貨品來源，也能進(jìn)一步提高直播間的用戶粘性。

　　“平臺(tái)+內(nèi)容+直播”精準(zhǔn)營(yíng)銷，推動(dòng)免稅銷售線上下全渠道融合在藝人直播帶貨的基礎(chǔ)上，遙望也將攜手海旅免稅孵化線上品牌IP，本次合作中，瑜大公子成為了“海旅免稅會(huì)員購(gòu)快手首席推薦官”。直接低價(jià)+正品背書疊加遙望專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)“平臺(tái)+內(nèi)容+直播”精準(zhǔn)營(yíng)銷，將推動(dòng)海旅免稅銷售線上線下全渠道的融合，一方面助力線下經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，另一方面打造優(yōu)質(zhì)直播，帶來高性價(jià)比的線上沉浸式購(gòu)物體驗(yàn)。

　　投資建議：供應(yīng)鏈不斷升級(jí)，成長(zhǎng)動(dòng)力充足

　　遙望具備豐富的頭部藝人主播及達(dá)人主播矩陣資源及直播運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，借助其深耕抖音和快手雙平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，供應(yīng)鏈體系的進(jìn)一步拓展升級(jí)，公司發(fā)展也將更進(jìn)一步。預(yù)計(jì)22/23/24年公司總營(yíng)收分別實(shí)現(xiàn)48.25/79.32/120.65億元，yoy+71.6%/64.4%/52.1%；歸母凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)7.76/12.49/18.85億元，23/24年yoy+61.1%/50.9%，目前22-24年對(duì)應(yīng)PE分別為22.6X/14.1X/9.3X，上漲空間充分，維持“買入”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；紅人孵化效果不及預(yù)期