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　　寒暑易節(jié)，周而復(fù)始。當太陽從南回歸線上開始向北“返程”，又一年馬上結(jié)束。

　　這一年，化纖行業(yè)過得怎么樣？

　　當記者向多家企業(yè)發(fā)出這樣的提問，得到了不盡相同的答復(fù)。“聚酯產(chǎn)能仍在快速擴張，部分產(chǎn)品供給過多盈利壓力大，DTY(拉伸變形絲)、POY(預(yù)取向絲)基本可以實現(xiàn)保本經(jīng)營。”“錦綸市場整體保持中性，并沒有想象中那么不好。”“碳纖維行業(yè)依然盈利，但行情明顯下滑”……

　　中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會表示，宏觀經(jīng)濟預(yù)期偏暖，將為我國化纖行業(yè)經(jīng)濟運行提供良好支撐，但行業(yè)面臨的關(guān)鍵問題，仍然是供需關(guān)系能否有效改善。預(yù)計行業(yè)還要經(jīng)歷較長時間的修復(fù)周期，明年化纖行業(yè)運行向好的可能性更大。

　　制圖|鐘燕京

　　產(chǎn)量增速逐步提高

　　滌綸出口凸顯亮點

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，我國化纖產(chǎn)量為5230萬噸，同比增長6.86%，較上年同期增速提高7.18個百分點。化纖產(chǎn)量增速呈現(xiàn)逐步上升趨勢，1-9月增速較1-6月增速提高2.96個百分點。

　　中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《2023年前三季度化纖行業(yè)經(jīng)濟運行情況》指出，2023年，隨著我國消費市場回升向好，化纖行業(yè)整體呈現(xiàn)“弱復(fù)蘇”態(tài)勢。供給端高投產(chǎn)、高開工，開工負荷出現(xiàn)淡季不淡情況，超出市場預(yù)期，但主要化纖產(chǎn)品均價下滑，企業(yè)增收不增利。分季度看，一季度行業(yè)表現(xiàn)低迷，二三季度行業(yè)逐步修復(fù)，總體盈利環(huán)比有所改善。

　　從開工率方面看，從3月以來，化纖行業(yè)總體開工負荷基本維持在高位。尤其是聚酯行業(yè)，三季度的經(jīng)營情況持續(xù)改善，開工率逐漸提升，開工負荷率恢復(fù)至9成。以熔體直紡滌綸長絲為例，二季度平均負荷約為84%，三季度平均負荷約為90%；10月紡織市場進入傳統(tǒng)旺季，下游需求尚可，平均負荷仍維持在90%左右。

　　來自中纖網(wǎng)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，三季度我國聚酯行業(yè)月均開工率為92.58%，環(huán)比提升3.22%；聚酯月均產(chǎn)量為600萬噸，環(huán)比增加7.8%。

　　從價格和供需市場看，在聚酯行業(yè)，今年滌綸價格基本跟隨原油價格走勢，一季度微漲，二季度下跌，三季度回升。10月以來，隨著原油價格震蕩下跌，目前滌綸價格已跌回二季度末的低位。

　　“今年，在高投產(chǎn)、高開工背景下，聚酯纖維均價下滑，量漲利縮，企業(yè)盈利壓力普遍突出。”盛虹集團有限公司總工程師梅鋒表示。

　　“聚酯市場需求增速遠不及供應(yīng)增速，滌綸長絲供需錯配的問題凸顯。今年全年，滌綸長絲整體現(xiàn)金流有望修復(fù)，但預(yù)計難以扭轉(zhuǎn)虧損局面。”隆眾資訊分析師朱雅瓊介紹，盡管今年國內(nèi)滌綸長絲行業(yè)新增產(chǎn)能達400多萬噸，但是企業(yè)新增裝置的負荷提升相對緩慢。

　　她介紹，上半年，實際產(chǎn)量為2626.7萬噸，同比下跌1.8%。二季度至三季度初，滌綸長絲供應(yīng)相對穩(wěn)定，其中7-8月是年內(nèi)的供應(yīng)高點。11月，部分裝置意外故障導(dǎo)致裝置停車，且部分工廠減產(chǎn)，滌綸長絲整體供應(yīng)量小幅下降。年底，隨著下游冬季訂單告罄，滌綸長絲需求減少，供應(yīng)量呈下滑趨勢。“供需矛盾導(dǎo)致滌綸長絲現(xiàn)金流不斷被壓縮，目前，部分型號產(chǎn)品的現(xiàn)金流甚至出現(xiàn)虧損。”

　　在錦綸行業(yè)，今年的價格走勢比去年平穩(wěn)，三季度價格漲幅較為明顯，9月中下旬時價格達到年內(nèi)高點。

　　在氨綸行業(yè)，今年行情“降溫”，價格處于下行區(qū)間。一季度氨綸價格上漲，2月中旬達到年內(nèi)價格高點；3月下旬價格下跌；從5月以來，價格基本維持。行業(yè)出現(xiàn)了低負荷、高庫存情況，行業(yè)開工負荷下降至80%以下，多數(shù)時候維持在六七成，企業(yè)面臨較大壓力。

　　隆眾資訊化纖事業(yè)部氨綸分析師王東海介紹：“氨綸行業(yè)當前再現(xiàn)供應(yīng)新格局，產(chǎn)能持續(xù)增加、需求端信心不足，加劇了行情的復(fù)雜性。供需矛盾凸顯導(dǎo)致行情下行，目前氨綸價格處于近5年的低位。”

　　在庫存方面，前三季度，化纖行業(yè)整體庫存狀況良好，尤其是6-9月庫存處于中低位。10月以來，庫存有所回升。截至10月末，滌綸POY、滌綸短纖、錦綸的平均庫存分別約20天、15天、23天，基本處于正常范圍，但氨綸庫存天數(shù)相對較高，為39天。

　　值得注意的是，今年滌綸產(chǎn)品出口增長成為亮點。

　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1-9月，我國主要化纖產(chǎn)品合計出口量為473萬噸，同比增長19%，增速較1-6月提高1.6個百分點。其中，滌綸長絲出口313.76萬噸，同比增長28.1%；滌綸短纖出口92.35萬噸，同比增長20.9%；拉動了化纖整體出口量增長。錦綸長絲出口量為29.59萬噸，同比微增1%。其他產(chǎn)品出口量同比減少。尤其是滌綸短纖月均出口10萬噸，遠超往年同期水平。不過瓶片出口增速放緩，自8月起累計增速轉(zhuǎn)負。

　　福建百宏集團旗下子公司福建百宏聚纖科技實業(yè)有限公司品牌部主任陳阿斌介紹：“集團在越南建立了分公司，目前越南基地滌綸長絲年產(chǎn)能為55.43萬噸，聚酯瓶片年產(chǎn)能為25萬噸。今年，集團國內(nèi)工廠的滌綸長絲出口業(yè)務(wù)不錯，越南工廠產(chǎn)品的銷售也很穩(wěn)健。”

　　財報數(shù)據(jù)顯示，上半財年百宏集團滌綸長絲的銷量為45.45萬噸，同比增長48.7%%；營業(yè)收入為38.54億元，同比增長51.4%。其中，越南市場的收入占比為4.4%，其他海外市場的收入占比為19.5%。

　　對于滌綸出口市場整體的活躍，業(yè)內(nèi)人士普遍表示，今年越南等東南亞紡織市場逐漸恢復(fù)發(fā)展，織造企業(yè)對滌綸長絲、短纖和各類紗線等原料的需求有所增長。這拉動了我國福建、浙江、江蘇等地的聚酯企業(yè)產(chǎn)品出口量的增長。

　　營收累計增速轉(zhuǎn)正

　　利潤總額降幅收窄

　　由于終端需求不及預(yù)期，今年，化纖行業(yè)的盈利壓力仍然突出，但是三季度以來盈利情況有所改善。

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-9月，化纖行業(yè)營業(yè)收入同比增加2.81%，自8月起，累計增速已轉(zhuǎn)正；利潤總額同比減少10.86%，降幅較1-6月收窄44.72個百分點；營收利潤率為1.67%，較1-6月提升0.51個百分點。

　　在聚酯行業(yè)，盈利情況的轉(zhuǎn)變在龍頭上市公司的業(yè)績中就能體現(xiàn)出來。

　　恒力石化股份有限公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入1731.12億元，同比增長1.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為57.01億元，同比減少6.34%。上半年，其營收同比下降8.16%，歸屬凈利潤同比下降62.01%。

　　恒逸石化股份有限公司前三季度實現(xiàn)營收1015.29億元，同比下降17.67%；歸屬凈利潤為2.06億元，同比下降84.34%。其中，三季度實現(xiàn)營收372.13億元，同比下降14.48%；歸屬凈利潤為1.3億元，同比增長126.25%。上半年，其營業(yè)收入同比下降19.41%，歸屬凈利潤同比下降95.8%。

　　桐昆集團股份有限公司前三季度實現(xiàn)營收617.42億元，同比增長30.84%；歸屬凈利潤為9.04億元，同比下降53.23%。上半年，其營收同比增長23.6%，歸屬凈利潤同比下降95.42%。

　　可以發(fā)現(xiàn)，與上半年相比，聚酯上市公司前三季度的凈利潤降幅有不同程度的收窄。

　　有些聚酯上市公司前三季度的凈利潤還實現(xiàn)了較大增長。江蘇東方盛虹股份有限公司前三季度實現(xiàn)營收1036.42億元，同比增長121.89%；歸屬凈利潤為24.79億元，同比增長57.15%。上半年，其營收同比增長117.91%，歸屬凈利潤同比增長3.21%。

　　去年同期，聚酯龍頭上市公司普遍處于虧損狀態(tài)，對比可以發(fā)現(xiàn)，今年聚酯龍頭的盈利情況的確改善了很多。但是從整體看，聚酯行業(yè)今年的盈利壓力依然突出。

　　錦綸企業(yè)三季度的盈利降幅也較上半年收窄。

　　義烏華鼎錦綸股份有限公司前三季度實現(xiàn)營收63.36億元，同比增長17.49%；凈利潤為1.65億元，同比下滑55.58%。上半年，其營收同比增長17.72%，凈利潤同比下滑80.51%。

　　相比聚酯和錦綸，碳纖維行業(yè)三季度的盈利降幅卻在加深。在前幾年產(chǎn)品“產(chǎn)銷兩旺”的基礎(chǔ)上，碳纖維行業(yè)今年整體仍然實現(xiàn)了盈利，但行情明顯下滑。

　　吉林碳谷碳纖維股份有限公司前三季度實現(xiàn)營收16.72億元，同比增長10.04%；歸屬凈利潤為3.08億元，同比下降36.31%。三季度，其實現(xiàn)營收4.69億元，同比增長8.63%；歸屬凈利潤為3997.39萬元，同比下降73.09%。

　　中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司前三季度實現(xiàn)營收16.09億元，同比增長10.77%；歸屬凈利潤為2.93億元，同比下降30.79%。三季度，其實現(xiàn)營收5.53億元，同比下降6.23%；歸屬凈利潤為7215.96萬元，同比下降64.58%。上半年，其營收的同比增幅為22.39%，歸屬凈利潤同比微增0.5%。

　　根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計，截至10月底，碳纖維均價已低于2019年年初；相比今年年初，小絲束T300(12K)價格下跌39%，T700(12K)價格下跌37%，大絲束碳纖維T300(48K/50K)價格下跌超過4成。

　　“國產(chǎn)碳纖維行業(yè)已逐步進入洗牌階段。”國海證券化工板塊分析師李永磊表示，“在成本端暫時無法顯著下降、企業(yè)面臨盈利壓力的情況下，明年碳纖維價格下行的壓力有望緩解。”

　　但或許，碳纖維價格下跌也不全是壞事。今年新增產(chǎn)能的消化，帶動了碳纖維價格階段性回落，價格目前已處于低位。但作為眾多下游應(yīng)用領(lǐng)域的重要原材料，碳纖維成本的下降，有助于推動其在下游領(lǐng)域的應(yīng)用拓展。而且，碳纖維市場的整體需求依然在穩(wěn)步增長。

　　整體來看，中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會表示，滌綸POY下半年盈利水平好于上半年，尤其是5、6月及9、10月效益較好，但11月以來，盈利能力出現(xiàn)下降。腈綸整體保持盈利，但下半年盈利水平不及上半年。錦綸FDY(全拉伸絲)盈利好于POY。粘膠短纖下半年虧損幅度有所收窄。氨綸現(xiàn)金流自5月起降至盈虧線以下，8月下旬有所好轉(zhuǎn)，但仍在盈虧線以下。

　　今年，化纖行業(yè)經(jīng)濟效益延續(xù)2022年下滑態(tài)勢，但各項效益指標呈現(xiàn)逐季向好趨勢，營收和利潤總額同比降幅逐漸收窄，虧損企業(yè)虧損額增速呈下降趨勢。

　　行業(yè)投資整體下降

　　細分行業(yè)存在差異

　　國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1-9月，化纖行業(yè)固定資產(chǎn)投資額同比下降11.6%，降幅較1-6月加深4.6個百分點。但是從細分領(lǐng)域的投資看，不同子行業(yè)的投資情況不盡相同。

　　一是聚酯行業(yè)一批新投資項目依然在持續(xù)，既有纖維項目，又有煉化項目，更有新材料項目。比如，桐昆集團10月宣布，旗下恒隆三期項目、恒超智能化改造項目兩個10億元項目在桐鄉(xiāng)洲泉開工。

　　近幾年，隨著聚酯市場競爭越來越激烈，聚酯龍頭紛紛依托自身綜合優(yōu)勢，向上或向下延伸產(chǎn)業(yè)鏈，不斷做大做強做全產(chǎn)業(yè)鏈，增強核心競爭力。全產(chǎn)業(yè)鏈、上下游一體化發(fā)展模式已成為大型聚酯企業(yè)共同的選擇。

　　今年年初，總投資約677億元、年加工原油能力為1600萬噸的盛虹煉化一體化項目正式投產(chǎn)。正是因為該項目投產(chǎn)，有力支撐了盛虹集團今年業(yè)績的增長。

　　在已參股浙石化20%股權(quán)的基礎(chǔ)上，桐昆集團今年宣布，聯(lián)合新鳳鳴擬投資86.2億美元(約620億元)，啟動泰昆石化(印尼)有限公司印度尼西亞北加煉化一體化項目。

　　恒逸集團今年11月宣布，恒逸實業(yè)(文萊)有限公司與文萊石油管理局、文萊經(jīng)濟發(fā)展局簽署大摩拉島(PMB)石化項目二期工程實施協(xié)議。

　　聚酯龍頭還紛紛把投資目光投向新材料領(lǐng)域。比如，恒力石化11月宣布，聯(lián)合中國化學(xué)下屬中國天辰工程有限公司等單位，在蘇州吳江共同發(fā)起成立辰聚(蘇州)科創(chuàng)發(fā)展有限責(zé)任公司，加碼在高端新材料領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展。

　　雖然從短期來看聚酯市場的行情有所起伏，但長期來看，隨著各大龍頭產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局不斷深化，其產(chǎn)業(yè)鏈“協(xié)同效應(yīng)”和綜合競爭力也不斷增強，已經(jīng)成為全球聚酯市場發(fā)展的風(fēng)向標。

　　二是碳纖維行業(yè)依然出現(xiàn)了較多新投資項目。

　　擁有領(lǐng)先技術(shù)水平和較強綜合實力的龍頭企業(yè)依然是投資主力。4月，中復(fù)神鷹年產(chǎn)3萬噸高性能碳纖維項目在江蘇連云港開工，計劃總投資60億元，占地1500畝，項目建成后將生產(chǎn)T700級、T800級及以上高性能碳纖維。吉林化纖集團4月宣布，4個碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈項目開工，包括吉林碳谷年產(chǎn)3萬噸高性能碳纖維原絲項目、國興復(fù)材年產(chǎn)6.5萬噸碳纖維助劑項目等。恒神股份在陜西榆林投資建設(shè)的新項目榆林恒神新材料有限公司目前正在推進中，將建設(shè)2萬噸/年高性能碳纖維生產(chǎn)基地。一期一階段項目投資13.2億元，將建兩條生產(chǎn)線，形成5000噸年產(chǎn)能。

　　市場更是出現(xiàn)一批新進入者。

　　杭州和順科技股份有限公司11月宣布，將與一家公司合資設(shè)立控股子公司碳材科技公司。該子公司將建設(shè)350噸/年高性能石墨纖維，配套850噸/年高性能碳纖維原絲項目等，總投資為10.08億元。

　　安徽創(chuàng)脈新材料科技有限公司3月宣布，將在廣東清遠市清新區(qū)禾云鎮(zhèn)建設(shè)年產(chǎn)1萬噸碳纖維項目，總投資約為25億元。

　　山西華陽集團新能股份有限公司年初宣布，將與其他幾家公司合資，在山西大同建設(shè)碳纖維項目。項目將購買中國科學(xué)院山西煤炭化學(xué)研究所的技術(shù)，開展千噸級高性能碳纖維一期200噸/年項目建設(shè)。

　　在高性能碳纖維領(lǐng)域，新建項目需要強大的技術(shù)實力作支撐。在大絲束碳纖維領(lǐng)域，由于市場上有匹配的制備裝備銷售，給新項目的復(fù)制和投資提供了支持。

　　與此同時，一批新建項目今年也陸續(xù)投產(chǎn)。比如，年初新疆隆炬新材料有限公司一期項目一條產(chǎn)能為3000噸/年的生產(chǎn)線投產(chǎn)，另一條3000噸/年的生產(chǎn)線近期也即將投產(chǎn)。該公司表示，后續(xù)還將建設(shè)二期項目，新建4條生產(chǎn)線，合計形成1.8萬噸年產(chǎn)能。

　　一方面，由于市場上供給增多，今年碳纖維價格整體出現(xiàn)下跌，尤其是大絲束碳纖維年內(nèi)的價格跌幅超過4成。另一方面，航空市場的需求相對穩(wěn)定，風(fēng)電應(yīng)用市場驅(qū)動力放緩，汽車輕量化等領(lǐng)域的需求釋放仍需時間。在這樣的供需格局下，一批碳纖維新投資項目的情況會如何？或許市場會給出答案。