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　　美瑞新材(300848)10月26日晚間公告，公司于2023年10月25日接受機構調(diào)研，QIANYICAPITAL許高飛、股份有限公司陳峰、王新航、弘尚資產(chǎn)沙正江、紅杉資本股權投資管理(天津)有限公司閆慧辰、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司鄭偉佳、鴻運基金張弼臣、萬宣宣、華創(chuàng)證券有限責任公司侯星宇、華福證券有限責任公司魏征宇、華能貴誠有限公司謝聞珠張秦銘、愛心人壽股份有限公司曹海軍、匯豐晉信基金管理有限公司葉繁、匯泉基金管理有限公司陳謙、嘉實基金管理有限公司馬延超、金股證券投資咨詢廣東有限公司曹志平、民生證券股份有限公司費晨洪李家豪、鵬華基金管理有限公司汪雷、青島金光紫金股權投資基金企業(yè)雷靜、陜西抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司徐賽、上海牛乎資產(chǎn)管理有限公司趙欣、上海趣時資產(chǎn)管理有限公司張芳、北京興源投資管理有限責任公司常敬钘、上海天猊投資曹國軍、證券邵靖宇宋濤、深圳旦恩先鋒投資管理有限公司向乾鈺、深圳進門財經(jīng)科技股份有限公司王騰、深圳市康曼德資本管理有限公司歐浩、太平基金夏文奇、泰康資產(chǎn)管理有限責任公司任慧峰、天弘基金管理有限公司涂彧然、興合基金梁辰星、興銀基金管理有限責任公司王衛(wèi)、北京禹田資本管理有限公司趙瑋瑋、興證全球基金管理有限公司吳釗華、易方達基金管理有限公司劉沛顯、盈科創(chuàng)新資產(chǎn)管理有限公司周峰春、投資控股有限公司常昱磊、中科沃土基金管理有限公司徐偉、中融基金周桓、中泰證券股份有限公司潘云鶴王華炳、中泰證券研究所孫穎、證券林偉昊、股份有限公司任丹、博時基金張朱霖、博時基金管理有限公司汪歡吉、淡水泉(北京)投資管理有限公司谷宜恭、灃京資本管理(北京)有限公司李正強、工銀國際融資有限公司吳亞雯參與。

　　具體內(nèi)容如下：

　　問：三季度公司毛利環(huán)比二季度保持穩(wěn)定，但財務費用和研發(fā)費用增加較多，導致利潤下降，請介紹下具體原因？

　　答：財務費用主要分為利息收入和利息費用，三季度利息收入環(huán)比二季度下降，主要是由于存款利息的結息時間差異導致；利息費用增加是由于三季度票據(jù)貼現(xiàn)費用增加導致。研發(fā)費用增加，是由于公司十分重視研發(fā)和創(chuàng)新，持續(xù)加大研發(fā)投入，對市場開展針對性的產(chǎn)品研發(fā)和技術儲備,不斷提升現(xiàn)有產(chǎn)品性能并持續(xù)推出適應市場和客戶需求的高新產(chǎn)品。

　　問：對于未來TPU的新增產(chǎn)能，公司未來在哪些下游應用領域比較有信心？

　　答：公司自主研發(fā)的發(fā)泡型TPU是TPU在鞋材領域的新興應用，具有輕質(zhì)、高彈的特性，下游易加工,通常用做運動鞋中底，市場發(fā)展前景較好。目前公司的發(fā)泡型TPU產(chǎn)品在鞋材領域已與國內(nèi)知名運動品牌達成合作，同時也在積極開發(fā)新的市場渠道。另外，公司自主研發(fā)的PBS材料，屬于全生物可降解材料，具有優(yōu)異的耐熱性、加工性和力學性能。目前公司的PBS業(yè)務推進較為順利，已完成了銷售渠道建設，進行了細分市場開發(fā)，是公司未來重點發(fā)展的方向之一。

　　問：河南項目進展怎樣？預計投產(chǎn)時間有沒有變化？

　　答：河南項目按照建設計劃推進，進展順利，預計2024年一季度建成投產(chǎn)。

　　問：HDI產(chǎn)品下游市場開拓，客戶接洽的進展情況如何？

　　答：河南公司已組建了銷售團隊，已走訪了部分目標客戶，并在行業(yè)展會中與潛在客戶進行了交流，市場反響良好。公司有信心在項目投產(chǎn)后順利實現(xiàn)產(chǎn)品銷售。

　　問：公司預計TPU新產(chǎn)能投產(chǎn)之后，產(chǎn)能利用率將是怎樣的情況？

　　答：近期，公司在鞏固原有客戶和渠道的基礎上，不斷進行橫向行業(yè)拓展和新產(chǎn)品市場開拓，為公司未來的新增產(chǎn)能儲備市場資源，前三季度實現(xiàn)了銷量的增長。未來TPU新產(chǎn)能的利用，會綜合考慮下游市場需求以及原材料價格波動情況，公司現(xiàn)有廠區(qū)的產(chǎn)能利用率已經(jīng)處于較高水平，一定程度上制約了公司對庫存的彈性調(diào)節(jié)，新產(chǎn)能建成后，將形成規(guī)模優(yōu)勢，充分的產(chǎn)能有利于快速響應客戶需求，另一方面也可以有效平抑原材料價格波動的風險。

　　問：公司研發(fā)的大致方向是怎樣的？還是圍繞聚氨酯材料嗎？

　　答：公司的研發(fā)方向以發(fā)現(xiàn)、加強和確保客戶在當前和未來需求和期望為導向，并對市場開展針對性的產(chǎn)品研發(fā)和技術儲備，不斷提升現(xiàn)有產(chǎn)品性能并持續(xù)推出適應市場和客戶需求的高新產(chǎn)品。具體來講，圍繞聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，分為兩個大的方向一個下游新材料的研發(fā)，主要是滿足客戶定制化、差異化的產(chǎn)品需求，另一個是上游特種單體的研發(fā)，新材料需要性能更優(yōu)異的上游單體作為原料。公司希望針對終端需求做成上游單體、下游材料的一體化解決方案。

　　問：CHDI和PPDI產(chǎn)品比較小眾，請簡單介紹一下這兩個產(chǎn)品的情況？目前下游客戶是否有對接？

　　答：CHDI和PPDI屬于特種異氰酸酯，全球只有極少數(shù)的廠家能進行工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)品附加值高。CHDI除了具備脂肪族異氰酸酯的不黃變、耐候性強的特點外,其彈性更是比傳統(tǒng)的異氰酸酯高出20-30%,主要應用在高端汽車漆、木器漆、皮革表面涂飾劑、彈性耐磨材料等高端領域。PPDI分子結構對稱,由它制成的彈性體物理機械性能好、彈性出色,升高溫度后壓縮永久變形低,耐磨性、抗疲勞性、耐濕熱性、耐溶劑性均比MDI/TDI優(yōu)良,目前因價格較高,主要應用于高檔TPU的制作,如軍工航天、高檔汽車減震器,石油鉆井設備密封件、煤礦選煤傳輸帶,聚氨酯輪胎等。

　　針對這兩個小品類產(chǎn)品的下游開發(fā)，公司的銷售團隊也在同步地走訪和接洽相關的意向客戶。

　　問：己二胺原料的供應來源有沒有確認？

　　答：公司在選擇供應商時會綜合考慮公司整體實力、產(chǎn)品質(zhì)量、銷售價格、供應穩(wěn)定性等因素進行選擇。對于同種原材料，公司一般會建立主輔供應商，有利于公司供應鏈的安全和穩(wěn)定。對于己二胺產(chǎn)品，公司已與部分目標供應商進行了溝通和洽談，具體以實際簽訂的協(xié)議為準。

　　問：特種胺的進展情況如何？一期會貢獻利潤嗎？

　　答：特種胺是河南項目一期規(guī)劃的產(chǎn)品之一，是特種異氰酸酯產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品。從整體規(guī)劃來講，河南項目還是以特種異氰酸酯為主打產(chǎn)品，同時也為中間體特種胺規(guī)劃了較為充足的產(chǎn)能，產(chǎn)能可以根據(jù)客戶需求進行靈活調(diào)節(jié)。公司規(guī)劃的特種胺屬于差異化產(chǎn)品，其中，對苯二胺目前規(guī)?；a(chǎn)的廠商較少，具有較好的盈利能力；環(huán)己烷二胺目前沒有工業(yè)化裝置，性能優(yōu)異，用途廣泛。

　　美瑞新材主營業(yè)務：專注于TPU的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術服務。

　　美瑞新材2023年三季報顯示，公司主營收入11.17億元，同比下降4.24%；歸母凈利潤6948.08萬元，同比下降14.17%；扣非凈利潤6583.19萬元，同比上升3.17%；其中2023年第三季度，公司單季度主營收入3.98億元，同比上升6.69%；單季度歸母凈利潤1824.44萬元，同比下降28.13%；單季度扣非凈利潤1709.59萬元，同比下降11.76%；負債率49.58%，投資收益213.93萬元，財務費用-511.18萬元，毛利率15.57%。

　　該股最近90天內(nèi)共有6家機構給出評級，買入評級5家，增持評級1家；過去90天內(nèi)機構目標均價為25.0。