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　　據(jù)“中國·大營裘皮產業(yè)指數(shù)”信息系統(tǒng)監(jiān)測，2025年一季度：

　　熟皮價格指數(shù)小幅上漲后波動下降。3月下半月，指數(shù)收報于123.96點，較2024年12月下半月下降3.06%。

　　大衣價格指數(shù)承壓下行。3月下半月，大衣價格指數(shù)為121.85點，較2024年12月下半月下降了2.82%。

　　裘皮產業(yè)發(fā)展指數(shù)周期性低開。消費不足疊加裘皮產業(yè)進入銷售淡季，產業(yè)發(fā)展指數(shù)收報于71.30點。

　　裘皮產業(yè)景氣指數(shù)跌破榮枯線，位于不景氣區(qū)間，收報于96.61點。

　　一、大營裘皮產業(yè)指數(shù)解讀

　　(一)熟皮價格指數(shù)波動下行

　　2025年一季度，熟皮價格指數(shù)小幅上漲后波動下降，截至3月下半月，指數(shù)收報于123.96點，較2024年12月下半月下降3.06%。

　　宏觀經(jīng)濟形勢偏弱，居民消費降級，加上2024年冬季我國氣溫總體偏高，剛需減少，裘皮服裝銷售不及預期，因此，熟皮價格指數(shù)1月上半月小幅上漲后，1月下半月快速降至128.01點；2月，在人造皮革和合成纖維等替代品沖擊下，熟皮價格指數(shù)接連下降，2月下半月指數(shù)為127.31點；3月，隨著北半球氣溫回升，裘皮制品消費進入傳統(tǒng)淡季，裘皮服裝批發(fā)零售量環(huán)比均下降，市場折扣力度加大，熟皮價格指數(shù)延續(xù)下行走勢，3月下半月，指數(shù)收報于123.96點。

　　熟皮價格指數(shù)細分為狐貍皮價格指數(shù)、貉子皮價格指數(shù)、兔皮價格指數(shù)和水貂皮價格指數(shù)。

　　2025年一季度，四大類熟皮價格指數(shù)均有不同程度下跌。

　　具體來看，水貂皮價格指數(shù)在相對高位波動下行。1月上半月指數(shù)為178.56點，指數(shù)先連續(xù)上漲，并于2月上半月收報于一季度高點179.42點；隨后，指數(shù)從一季度高點接連下降，截至3月下半月，指數(shù)收報于171.16點，較2024年12月下半月下降了4.21%。

　　狐貍皮價格指數(shù)一季度窄幅下行。1月上半月，指數(shù)為101.01點，隨后受短期需求提振影響，指數(shù)連續(xù)兩期上漲，并于2月上半月達一季度峰值102.75點。3月，市場采購節(jié)奏放緩，指數(shù)波動回落，3月下半月收報100.22點，較2024年12月下半月下降1.07%。

　　貉子皮價格指數(shù)一季度表現(xiàn)相對堅挺，整體呈窄幅波動態(tài)勢，跌幅小于其他品類。1月上半月，指數(shù)報132.50點，隨后小幅回落至130.80點，2月上半月指數(shù)快速回升至131.37點。3月下半月，指數(shù)收于131.25點，較2024年12月下半月下降0.94%。

　　兔皮價格指數(shù)跌幅居四大品類之首，1月上半月上漲后接連下行。1月上半月，指數(shù)報76.99點，隨后受需求持續(xù)萎縮影響，指數(shù)連續(xù)5期下跌，并于3月下半月收報71.06點，較2024年12月下半月下跌4.37%。

　　(二)大衣價格指數(shù)有所下降

　　2025年一季度，大衣價格指數(shù)承壓下行。1月上半月，指數(shù)為124.69點，之后漲跌交替運行。截至2025年3月下半月，大衣價格指數(shù)為121.85點，較2024年12月下半月下降了2.82%。

　　1月，暖冬天氣抑制消費者對貂皮大衣的需求，疊加春節(jié)前清庫存壓力，廠商集中降價促銷，大衣價格指數(shù)接連下行至118.74點；

　　2月，大衣價格指數(shù)先小幅上漲，后快速回落，2月下半月收報于119.29點；

　　3月，國際時裝周潮流發(fā)布帶動貂皮大衣短期溢價，上新的高端系列產品提價銷售，大衣價格指數(shù)沖高至126.65點，但因實際銷售不及預期，3月下半月大衣價格指數(shù)快速回調至121.85點。

　　(三)產業(yè)發(fā)展指數(shù)周期性低開

　　裘皮產業(yè)具有明顯的季節(jié)屬性，2025年一季度，裘皮產業(yè)進入銷售淡季，裘皮產業(yè)發(fā)展指數(shù)周期性低開，為71.30點。

　　產業(yè)發(fā)展指數(shù)包含企業(yè)經(jīng)營指數(shù)、產業(yè)規(guī)模指數(shù)、研發(fā)創(chuàng)新指數(shù)和品牌打造指數(shù)。

　　產業(yè)發(fā)展細分指數(shù)一季度“三降一平”。

　　其中，品牌打造指數(shù)收報于203.85點，雖較2024年四季度下降11.43%，但同比上漲21.86%，部分品牌通過線上線下相結合的方式，積極開展品牌推廣和營銷活動，提升品牌知名度和影響力，促使品牌打造指數(shù)在相對高位運行。國際形勢復雜、國內經(jīng)濟下行壓力疊加暖冬等因素影響，裘皮產業(yè)下游需求放緩，影響企業(yè)經(jīng)營業(yè)績下滑，2025年一季度，企業(yè)經(jīng)營指數(shù)收報于49.55點，較2024年四季度下降28.03%，同比下降5.23%。受企業(yè)產能集中出清影響，產業(yè)規(guī)模指數(shù)較2024年四季度下降74.70%，同比下降40.77%。研發(fā)創(chuàng)新指數(shù)為94.99點，與上期一致，同比上漲1.99%，表明大營裘皮產業(yè)研發(fā)創(chuàng)新活動保持了一定的穩(wěn)定性和連續(xù)性。盡管整體產業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，但部分企業(yè)在技術創(chuàng)新和產品研發(fā)方面仍有投入，試圖通過提升產品質量、技術水平增強市場競爭力，積極的研發(fā)態(tài)勢有望推動產業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展。

　　(四)產業(yè)景氣指數(shù)有待提升

　　2025年一季度，裘皮產業(yè)景氣指數(shù)跌破榮枯線，收報于96.61點，位于不景氣區(qū)間，產業(yè)景氣指數(shù)有待提升。

　　產業(yè)景氣指數(shù)包含經(jīng)營景氣度指數(shù)和信心程度指數(shù)，從分項指數(shù)運行來看，2025年一季度，信心程度指數(shù)位于榮枯線上方，經(jīng)營景氣度指數(shù)則位于榮枯線下方。

　　2025年一季度，信心程度指數(shù)為154.44點，超榮枯線54.44個百分點，反映市場主體對未來發(fā)展仍持積極預期；但經(jīng)營景氣度指數(shù)為58.06點，較榮枯線低41.94個百分點，表明裘皮企業(yè)在應對當前市場變化、短期運營和提升經(jīng)營景氣度等方面面臨挑戰(zhàn)。大營裘皮產業(yè)的高質量發(fā)展，應注重平衡產業(yè)發(fā)展信心與企業(yè)家經(jīng)營情況，以實現(xiàn)產業(yè)的平穩(wěn)轉型升級。

　　二、裘皮產業(yè)行情解析

　　(一)裘皮產業(yè)鏈上游：需求疲軟使得原料皮張價格下行

　　1.拍賣會皮張供應減少

　　芬蘭世家是全球重要的水貂皮供應商，芬蘭世家拍賣會的成交情況和價格走勢被視為全球皮草市場的風向標。當芬蘭世家拍賣會上水貂皮價格上漲時，國內進口商的采購成本上升，進而推動國內水貂皮市場價格上漲。同時，如果拍賣會價格持續(xù)上漲，會增強國內市場的信心，促使國內商家提高水貂皮的報價。2025年，世家皮草拍賣行預計向市場供應1004.5萬張皮，這一數(shù)量較2024年減少3.04%，其中，水貂皮供應約占總量的92.09%。

　　2025年3月，芬蘭世家拍賣會的主要買家來自中國，世家皮草拍賣會的價格直接影響國內進口水貂皮的成本。受國際上高品質的原料供應減少影響，目前，尺寸為20顏色為Brown的水貂皮均價已達2023年以來的相對高位。

　　芬蘭世家拍賣價格上漲，國內進口商采購成本被動抬升，然而，高價的原料與疲軟的終端需求形成矛盾，進口成本傳導至下游時，受消費市場萎縮壓制，價格支撐力不足，導致“成本推漲但成交乏力”的僵局，2025年一季度，國內水貂皮價格指數(shù)高位回落。

　　2.國內各類皮張供應量維持在低位

　　近年來，國內水貂皮供給數(shù)量維持在底部區(qū)間。2024年，我國水貂皮市場供應量約為422萬張，雖同比增加8.67%，但較2014年峰值6000余萬張仍有較大差距。

　　受國內消費市場疲軟和替代材料沖擊的影響，水貂皮原料供給處于低位，受需求加速萎縮和暖冬氣候影響，2024年國內皮草服飾零售額同比下降，庫存周轉周期延長，迫使加工企業(yè)減少原料采購。供給有限，但需求更弱是2025年一季度水貂皮價格回落的核心影響因素。

　　3.上游原料水貂皮出口增多

　　2024年下半年以來，我國水貂原料皮出口顯著增長。2025年一季度，我國“未縫制的整張水貂皮”出口金額前三省份分別為廣東省、河北省、浙江省，出口金額分別為3920.80萬、1514.01萬、1329.17萬美元，這些原料皮90%以上經(jīng)香港轉口，表明我國在皮毛產業(yè)鏈中的角色或將從“終端產品輸出”向“原料供應+離岸加工”雙輪驅動演進。

　　原料出口雖可分流國內供應壓力，但下游加工外移導致國內裘皮產業(yè)鏈趨于空心化，加上出口增量難以抵消內需減少，因此水貂皮價格延續(xù)下行趨勢。

　　(二)裘皮產業(yè)鏈下游：外需萎縮下的行業(yè)轉型與品質升級

　　1.毛皮服裝出口額和出口單價同步下行

　　外需收縮，影響我國毛皮服裝出口額和出口單價同步下行。據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度，我國毛皮衣服出口金額為1.52億美元，同比減少58.81%。其中，河北省出口毛皮衣服8670.33萬美元，同比減少55.74%，表明全球經(jīng)濟增速放緩，影響我國裘皮服裝市場需求減少，目前，出口毛皮服裝金額處于近年來的低位。

　　2025年一季度，全國毛皮衣服出口單價呈明顯下滑趨勢。2025年3月，全國毛皮衣服出口價格為347.20美元/件，較2024年12月下降39.48%；河北省毛皮衣服出口單價為386.19美元/件，較2024年12月下降42.48%。

　　一方面，得益于河北省裘皮產業(yè)的技術升級與品質提升，河北毛皮衣服在國內乃至國際市場上更具競爭力。河北省的毛皮衣服出口單價在2024年后有所提升，并在2025年1月達到峰值709.80美元/件，遠超全國水平，顯示出河北高端化裘皮服裝在全國領先。另一方面，出口遇冷導致部分原計劃出口的產能轉向內銷，國內貂皮大衣的市場供給增加，國內市場供給增加，2025年一季度，大衣價格指數(shù)波動下降。

　　2.國內大衣價格有所下行

　　2025年一季度，傳統(tǒng)消費淡季，貂皮價格從高位波動下行。究其原因，一是生產成本降低為廠商提供降價空間，電商渠道占比提升減少了中間環(huán)節(jié)成本，部分企業(yè)通過線上直銷降低售價，帶動整體價格指數(shù)下行；二是國內裘皮市場庫存壓力較大，整體銷量受暖冬天氣影響減少，企業(yè)為消化庫存，選擇降價讓利促銷；三是環(huán)保皮草普及和消費觀念轉變，消費者偏好轉向輕便、高性價比服飾，導致高價皮草類大衣需求增長乏力，傳統(tǒng)裘皮需求有所萎縮，中低端裘皮市場價格競爭加劇。

　　三、指數(shù)走勢預測預警

　　熟皮價格指數(shù)預計窄幅波動。3月份的世家皮草拍賣會上，皮張價格出現(xiàn)了上漲，而大部分高品質、高價位的皮草被我國的裘皮企業(yè)所購得。隨著這些國際皮草陸續(xù)進入國內市場，熟皮價格的上漲趨勢有望持續(xù)至6月的拍賣會。然而，隨著氣溫的升高，行業(yè)將步入傳統(tǒng)的銷售淡季，需求可能會有所下降。綜合考慮供需關系的影響，預計二季度，熟皮價格指數(shù)將呈窄幅震蕩走勢。

　　大衣價格指數(shù)預計將持續(xù)穩(wěn)定運行。隨著天氣逐漸變暖，皮草服裝行業(yè)逐步進入銷售淡季。在短期內，皮草產品的市場需求不太可能出現(xiàn)大幅增長。因此，主要市場和電商平臺上的貂皮大衣交易預計將進入一個交易量減少但價格穩(wěn)定的階段。從長遠來看，大衣價格指數(shù)有望維持上升趨勢，預計下一輪價格增長將在三季度開始。

　　河北省衡水市棗強縣是全國最大的裘皮服裝出口基地，大營鎮(zhèn)更是有著“天下裘都”的美譽，大營裘皮產業(yè)的國際化發(fā)展，包括裘皮服裝出口和從國際拍賣行購進生皮。近年來，河北省乃至我國毛皮衣服出口單價整體有所增長，表明裘皮產業(yè)轉型升級成效顯著，但受全球經(jīng)濟形勢及消費觀念轉變等多重因素影響，出口金額的減少對行業(yè)整體造成了不小的沖擊。未來，大營裘皮產業(yè)應注重產業(yè)向微笑曲線兩端布局，平衡國內外市場需求，提升產品附加值，以促進裘皮產業(yè)高質量發(fā)展。

　　(本指數(shù)由數(shù)亮指數(shù)編制，河北省毛皮產業(yè)協(xié)會受權發(fā)布)