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　　回顧2023年的新疆棉副市場(chǎng)，可謂是波瀾壯闊，精彩紛呈。從價(jià)格來(lái)看，前面是沒(méi)有最高，只有更高；后期則是漲的快，漲的高，跌的狠。從企業(yè)來(lái)講，大家驚心動(dòng)魄，樹(shù)欲靜而風(fēng)不止，最終落得個(gè)富貴險(xiǎn)中求，幾家歡樂(lè)幾家愁。從行業(yè)來(lái)講，絕處逢生，彩虹更在風(fēng)雨后，結(jié)果發(fā)現(xiàn)平平淡淡才是真。

　　一、價(jià)格高位大幅震蕩，最終大幅下跌

　　棉籽棉粕價(jià)格承接2022年新籽上市回落之勢(shì)，年初繼續(xù)回調(diào)，棉粕價(jià)格在3500元/噸左右持穩(wěn)至3月份，行業(yè)交投活躍；3月份以后轉(zhuǎn)頭向下快速跌至5月份的2900元/噸，之后從2900元/噸反彈，一路高漲至7、8月份的4500元/噸。棉籽價(jià)格如影隨形，基本同一軌跡，年初棉籽3200元/噸，4月份跌到2800元/噸，后來(lái)一路反彈至3500元/噸。

　　9月份新棉籽上市以來(lái)，棉籽棉粕價(jià)格一路狂跌，棉籽從3500元/噸跌至上市的3250元/噸，再跌至2800元/噸，棉粕從上市的4050元/噸跌至3500元/噸，又跌到3000元/噸。

　　棉副價(jià)格在高處拔高，隨后急轉(zhuǎn)而下，幾乎不給參與者調(diào)整思路的時(shí)間，這給行業(yè)參與者帶來(lái)極大的挑戰(zhàn)。有的后悔前面沒(méi)有把握住價(jià)格上漲的機(jī)會(huì)，有的稍微沖動(dòng)踏入后面價(jià)格下跌的深淵。

　　二、高漲快速轉(zhuǎn)向危機(jī)，前一輪產(chǎn)業(yè)周期的收官，后一輪產(chǎn)業(yè)周期之開(kāi)局

　　梳理一下棉副行業(yè)的歷史，具有農(nóng)產(chǎn)品屬性的棉副市場(chǎng)，行業(yè)周期屬性極為清晰。2023年3-9月份的市場(chǎng)表現(xiàn)是前一輪周期的收官，而9月份到年底則是下一輪行業(yè)周期的開(kāi)局之年。

　　2011年-2015年是行業(yè)的危機(jī)階段，此期間價(jià)格低迷，購(gòu)銷(xiāo)不振，企業(yè)虧損嚴(yán)重，行業(yè)陷入生存危機(jī)。2015-2017年是新疆棉副行業(yè)的恢復(fù)期，價(jià)格低迷，產(chǎn)能萎縮，但企業(yè)已經(jīng)完成了分化，產(chǎn)能被壓縮，存留的企業(yè)在逐步走出困境。2017-2023年是新疆棉副行業(yè)的高漲黃金期，2018-2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)干擾，2020-2022年全球疫情干擾，2022-2023年俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)干擾。

　　2023年是本輪高漲的收官之年。在2017-2023年，棉副價(jià)格整體保持上漲態(tài)勢(shì)，棉副產(chǎn)品上游保持主動(dòng)態(tài)勢(shì)，下游消費(fèi)端也比較良好，加工企業(yè)普遍取得較好利潤(rùn)，產(chǎn)業(yè)設(shè)備、管理升級(jí)幅度較大。2023年1-9月顯然是這個(gè)階段的最高潮。

　　但9月份新棉籽上市以來(lái)，產(chǎn)業(yè)危機(jī)爆發(fā)態(tài)勢(shì)明顯。價(jià)格下跌，加工企業(yè)乃至全行業(yè)虧損，銷(xiāo)售不暢，下游消費(fèi)難度大。產(chǎn)能過(guò)剩，惡性競(jìng)爭(zhēng)，全行業(yè)虧損，前途渺茫。棉副價(jià)格和價(jià)值在重新尋找定位，企業(yè)優(yōu)勝劣汰勢(shì)頭明顯。行業(yè)特點(diǎn)與2011-2015年行業(yè)的危機(jī)階段極為類(lèi)似。

　　三、加工能力集中爆發(fā)，產(chǎn)能過(guò)剩來(lái)勢(shì)兇猛

　　經(jīng)濟(jì)周期最為明顯的特點(diǎn)就是行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩。與行業(yè)高漲相伴的就是產(chǎn)能的急速擴(kuò)張，與危機(jī)伴隨的則是產(chǎn)能的極大過(guò)剩。

　　2023年南北疆棉副加工產(chǎn)能新增120萬(wàn)噸，如果向前追溯兩年，新疆棉副行業(yè)新增產(chǎn)能270萬(wàn)噸，這達(dá)到全行業(yè)上一輪產(chǎn)能的55%。這些產(chǎn)能經(jīng)過(guò)調(diào)試，摸索，產(chǎn)能在2023年疫情過(guò)后集中爆發(fā)。如果全疆產(chǎn)能全部發(fā)揮，棉副加工行業(yè)將淪為季節(jié)性行業(yè)。而且加工產(chǎn)能走向全面過(guò)剩：全行業(yè)過(guò)剩，全區(qū)域過(guò)剩，全品類(lèi)過(guò)剩。

　　相對(duì)于全疆棉籽產(chǎn)量，棉副產(chǎn)品加工能力出現(xiàn)過(guò)剩，棉籽采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)激烈，搶貨勢(shì)頭兇猛，北疆近半數(shù)棉籽進(jìn)入貿(mào)易商手中，南疆棉籽價(jià)格居高不下，油廠被迫虧損搶原料。

　　相對(duì)于需求也出現(xiàn)了過(guò)剩。豆粕供需移位，雜粕替代作用明顯。高蛋白棉粕產(chǎn)能快速釋放，相對(duì)于下游需求明顯過(guò)剩，普通蛋白棉粕被其他雜粕替代，性?xún)r(jià)比降低很快。階段性產(chǎn)能過(guò)剩明顯，9月到年底行業(yè)持續(xù)性銷(xiāo)售不暢，嚴(yán)重限制了油廠的開(kāi)機(jī)率，極大地沖擊價(jià)格。棉粕與豆粕的價(jià)差快速拉大。

　　從加工產(chǎn)能過(guò)剩來(lái)看，新疆棉副加工行業(yè)進(jìn)入到深度危機(jī)之中，行業(yè)洗牌帷幕就此拉開(kāi)。

　　四、貿(mào)易商異軍突起，攪動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)云變幻

　　棉籽囤貨貿(mào)易商體量最近幾年呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但往年貿(mào)易商主要針對(duì)下游牧場(chǎng)，山東棉企等有庫(kù)存需求、需要通過(guò)時(shí)間或者運(yùn)費(fèi)來(lái)調(diào)劑的實(shí)體企業(yè)，通過(guò)時(shí)間換取空間，但基本是立足于市場(chǎng)供需查缺補(bǔ)漏，體量小。今年的貿(mào)易商與往年不同，他們面對(duì)的更多是當(dāng)?shù)孛拮鸭庸て髽I(yè)，有壟斷棉籽貿(mào)易，與棉籽加工企業(yè)對(duì)賭之態(tài)。

　　7月份隨著市場(chǎng)棉籽存量的減少，市場(chǎng)貿(mào)易以貿(mào)易商的囤貨為主，這輪交易拯救了一大波貿(mào)易商，因?yàn)槊薷眱r(jià)格快速上漲。

　　鑒于7-9月的大漲和今年棉花產(chǎn)量的下滑，9月份新棉籽上市以后，貿(mào)易商更加活躍：或者參與棉籽加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)；或者與棉籽加工企業(yè)對(duì)賭，在棉籽加工企業(yè)庫(kù)房存貨；或者與棉籽加工企業(yè)搶購(gòu)棉籽資源。

　　南疆此類(lèi)貿(mào)易商庫(kù)存棉籽50萬(wàn)噸以上，這是由于南疆棉籽價(jià)格和運(yùn)輸。北疆貿(mào)易商存貨在100萬(wàn)噸以上，甚至比棉籽加工企業(yè)自身的棉籽庫(kù)存還大。

　　棉籽貿(mào)易商從配角變成了主角，從丫鬟做成了小姐，攪動(dòng)整個(gè)新疆棉副市場(chǎng)風(fēng)云變幻。阻礙了棉籽價(jià)格的下跌，減緩了棉籽消化進(jìn)度，加深了棉副加工企業(yè)的虧損。貿(mào)易商如何穩(wěn)妥的退出市場(chǎng)對(duì)參與者形成了極大的考驗(yàn)。

　　市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的最大魅力就在于其不確定性，參與者作為弄潮兒，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的大潮中定位自己、驗(yàn)證自己并提升自己，2023年棉副市場(chǎng)給參與者提供了最刺激的旅程，價(jià)格大幅波動(dòng)，參與者多姿多彩，市場(chǎng)風(fēng)云變幻，機(jī)遇和陷阱并存。但激情退后，參與者還需要負(fù)重前行：這是一個(gè)怎樣的市場(chǎng)？如何成為行業(yè)洗牌的幸存者？如何在波瀾壯闊的市場(chǎng)中成為一個(gè)穩(wěn)健的前行者？當(dāng)下最迫切的問(wèn)題就是：2024新疆棉副市場(chǎng)會(huì)如何演化推進(jìn)，讓我們拭目以待。