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9月以來，紡織行業(yè)需求端旺季氣氛不明顯，加上儲備棉持續(xù)輪出及75萬噸滑準關(guān)稅棉花進口配額已下達，短期供應(yīng)增加明顯，對棉花市場造成一定程度壓力。臨近新棉采摘，新疆棉區(qū)天氣較好，減產(chǎn)幅度不及前期預(yù)期的概率增大，減產(chǎn)消息刺激減弱。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截至9月18日3128B級皮棉現(xiàn)貨價格在18164元/噸，較月初下跌0.94%。

供應(yīng)端：新年度減產(chǎn)不及預(yù)期 儲備棉供應(yīng)增量

2023年8月，中國棉花協(xié)會棉農(nóng)分會對全國10個省市和新疆自治區(qū)2057個定點農(nóng)戶進行了棉花生長情況及預(yù)計產(chǎn)量調(diào)查。調(diào)查結(jié)果顯示：2023年全國植棉面積為4148.9萬畝，同比下降7.6%；預(yù)計總產(chǎn)量約為627.9萬噸，同比下降5.2%。各主要棉區(qū)單產(chǎn)均有所增長，但由于面積降幅較大，總產(chǎn)仍出現(xiàn)下降。新疆棉花盡管受生長初期寒冷天氣影響，總體長勢一般，但后期氣象條件恢復(fù)正常，對棉花生長較為有利，單產(chǎn)較去年持平略增；長江流域棉花長勢明顯強于去年；黃河流域棉區(qū)天氣基本正常，單產(chǎn)也有小幅增長。

國家宏觀調(diào)控措施成效顯著，拋儲日掛牌量從1.2萬噸增加到2萬噸，儲備棉供應(yīng)逐漸增加，棉花市場有所降溫。7月31日至9月15日，儲備棉銷售累計成交448431.2887噸。相較于之前的全部成交，最近一周成交率開始逐漸下滑，本周成交率僅為80.36%，成交均價較月初回落，企業(yè)拍儲熱情下降。同時，增發(fā)的進口滑準稅配額下放，港口棉花庫存緩慢回升，短期對棉價進一步上行形成壓制。

供需兩端僵持 宏觀擾動下國際棉價重心下移

美國農(nóng)業(yè)部發(fā)布的9月全球棉花供需報告中，調(diào)減了全球棉花預(yù)估產(chǎn)量37.5萬噸，至2447.1萬噸，其中印度調(diào)減產(chǎn)量10.9萬噸，至544.3萬噸，美國在上月大幅調(diào)減54.6萬噸的基礎(chǔ)上，本月繼續(xù)下調(diào)18.7萬噸，至285.9萬噸，處于歷史低位水平。全球消費量預(yù)期2522.9萬噸，環(huán)比調(diào)減23.1萬噸。全球棉花期末庫存1958.4萬噸，環(huán)比減少35.6萬噸。

總體看，全球產(chǎn)量仍然超過消費，如果沒有出現(xiàn)特別極 端的情況，全球棉花供應(yīng)仍然充裕。美棉受產(chǎn)量大降影響，供應(yīng)端對美棉價格底部支撐較強，但宏觀層面擾動仍存，加上需求方面不及預(yù)期，最近一周的美棉出口數(shù)據(jù)平平，行情一直在區(qū)間內(nèi)上下波動。截至15日，ICE期棉主力合約結(jié)算價86.44美分，較月初下跌近4%。

需求改善幅度一般 國內(nèi)市場觀望情緒升溫

下游方面，8月中下旬后季節(jié)性因素下需求有所好轉(zhuǎn)，企業(yè)新訂單增多，開機率有所回升，棉紗跟隨成本面上漲，但價格上漲幅度有限。8月中國棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)為46.53%，較上月回升8.45個百分點，但依舊處于榮枯線之下。如今金九已過半，但下游訂單情況尚未見明顯回暖，整體不及往年同期水平。棉紗價格提漲困難，內(nèi)地紡企紡紗利潤維持虧損狀態(tài)，市場觀望情緒升溫。近期織廠開機較略有下降，今年下游訂單整體弱于往年，目前家紡訂單接近尾聲，后續(xù)訂單難接。

據(jù)國家統(tǒng)計局網(wǎng)站消息，8月份國內(nèi)服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額為982億元，同比增長4.5%，環(huán)比增長2.19%。出口方面，8月我國紡織品服裝出口總額278.62億美元，同比降幅10.02%，連續(xù)第四個月呈下降態(tài)勢，但降幅較上月縮窄，環(huán)比增加2.75%，增幅較上月略有擴大。數(shù)據(jù)顯示國內(nèi)供求關(guān)系持續(xù)改善，消費市場處于恢復(fù)狀態(tài)，但海外市場仍然低迷，出口受限。

后市預(yù)測：據(jù)棉花信息網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底棉花商業(yè)庫存為163.06萬噸，環(huán)比減少69.69萬噸，同比減少93.5萬噸。棉花庫存持續(xù)下滑，處于歷史偏低水平。新花上市時間較去年同期延后約一周左右的時間，集中上市預(yù)計要在十一后。目前新棉收購價格尚未確定，但市場對籽棉價格抱有偏強預(yù)期。整體來看，供應(yīng)端對棉價支撐仍存，但需求端來看，紡織市場“金九銀十”不旺預(yù)期增加，國慶前預(yù)計棉價仍維持震蕩，關(guān)注下游需求情況和籽棉收購價格。