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　　新棉上市臨近，搶收及減產(chǎn)預(yù)期推動棉價震蕩上行。同時下游存“金九銀十”旺季預(yù)期，對棉價形成一定支撐。隨著棉花價格持續(xù)上漲創(chuàng)新高，主力合約沖擊18000元/噸大關(guān)，已經(jīng)有人將今年的行情和2021年做比較，但是從下游來看，今年與2021年同期相差甚遠(yuǎn)。2021年全球面臨后疫情的需求報復(fù)式增長，同時海外訂單從東南亞回流明顯，紗廠在七八月份訂單充足，紗價漲幅優(yōu)先于棉價，紡紗利潤較高，而今年從5月份以來則始終是“棉漲紗不漲”的尷尬情形，上下游“冰火兩重天”，紡紗理論持續(xù)處于虧損。如今時間已進(jìn)入9月初，“金九銀十”來臨之際下游究竟如何，旺季能否如約而至？本網(wǎng)調(diào)研匯總當(dāng)前下游市場特征如下：

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　　紗廠利潤持續(xù)虧損個別旺季下調(diào)開機(jī)

　　8月以來秋冬訂單陸續(xù)下達(dá)，訂單量環(huán)比增加，但幅度不大，當(dāng)前紗廠訂單較為分化，中大型紗廠基本能維持1個月的訂單量，9月份可以排滿，但小企業(yè)訂單較為缺乏，有的紗廠已經(jīng)沒有排單期。當(dāng)前紗廠開機(jī)仍然較高，平均開機(jī)多在7-8成以上，一是對后市還有預(yù)期，二是上半年利潤較為豐厚，現(xiàn)金流相對充足，不愿意輕易停產(chǎn)。

　　在上游火熱和下游冷清的行情下，棉紗近兩個月被動小幅跟漲，但市場接受力度一般。當(dāng)下除了新疆紗廠和內(nèi)地原料成本較低的紡企，大部分紡紗利潤依然虧損，因而部分企業(yè)在旺季還出現(xiàn)了下調(diào)開機(jī)的情況，總體呈現(xiàn)旺季不旺的特征。

　　2

　　貿(mào)易商庫存量高位旺季消費形成制約

　　六七月份以來由于一些貿(mào)易商的提前備貨，佛山及周圍地區(qū)棉紗庫存累庫至70萬噸以上，倉庫呈爆倉態(tài)勢。8月份以來棉紗去庫緩慢，貿(mào)易商棉紗庫存并沒有明顯下降，結(jié)合江浙等其他地區(qū)貿(mào)易商庫存，當(dāng)下總庫存量仍在約110-120萬噸之間。貿(mào)易商庫存量中32支紗占比最多，上半年高支紗走貨緊俏，近兩個月40支走貨較快，32支紗走貨相對不佳影響了貿(mào)易商的去庫，但秋冬訂單的下達(dá)或?qū)?2支走貨季節(jié)性好轉(zhuǎn)。

　　部分貿(mào)易商對高庫存仍較為樂觀，認(rèn)為一旦旺季啟動，訂單量增加，棉紗庫存消化速度也會加快，高庫存或在1-2個月之間消耗完畢，不會對市場帶來太大壓力。但目前來看旺季明顯不及預(yù)期，因而消化速度也始終難以加快，且貿(mào)易商棉紗成本相對較低，布廠優(yōu)先從貿(mào)易商手中拿貨，紗廠出貨更為緩慢，淡季氛圍下庫存“堰塞湖“形成的壓力放大仍不得不防。

　　3

　　佛山開機(jī)仍在低位華棉布庫存較高

　　8月以來佛山地區(qū)開機(jī)改善力度不大，平均開機(jī)率從2成上升至3成上下，較好的企業(yè)開機(jī)達(dá)到5-6成，小型織造廠多開開停停。雖比前兩個月略微好轉(zhuǎn)，但對于當(dāng)前市場，無疑是“隔靴搔癢”。當(dāng)?shù)鼐哂蟹鹕角缬瓯碇Q的存院路及昌榮路、朗寶工業(yè)園等，道路暢通無阻，拉運貨車極少。而中大紡織商圈也是人流不多，完全不及往年旺季的人頭攢動，詢單、出貨火爆景象。

　　當(dāng)前布廠生產(chǎn)主要以華棉布為主，但已經(jīng)有逐漸收機(jī)臺動作，前期大多數(shù)廠家生產(chǎn)備貨較多，使得華棉布供大于求，價格持續(xù)回落。甚至有布行26元/公斤上下進(jìn)行拋貨，布行虧損也在加大，因此開始轉(zhuǎn)做其他品種。而當(dāng)前下游需求不明確，訂單稀少，導(dǎo)致布行對于后市該生產(chǎn)哪個品種較為迷茫，只能各品種均少量備貨，隨行就市。目前布廠坯布庫存在1個月左右，棉紗原料庫存在20-30天之間，多數(shù)隨用隨買。商家當(dāng)前心態(tài)均為迷茫、謹(jǐn)慎觀望，走一步看一步為主，對于后市依舊抱有一定期待，希望后續(xù)冬季厚面料，或是來年春季訂單能有一定跟進(jìn)。

　　附：以下為調(diào)研樣本中兩家布行及兩家貿(mào)易商的具體情況

　　A布行：在佛山屬于中型布行，大圓機(jī)100臺以上，同時旺季會委托加工一部分一部分訂單。據(jù)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)負(fù)責(zé)人反饋到，當(dāng)前因訂單整體疲軟，大圓機(jī)只能開到6成上下，根據(jù)訂單情況隨時調(diào)整，自用一部分，給其他布行代加工一部分。在當(dāng)?shù)貙儆谟唵屋^好的企業(yè)，主要加工品種為華棉布、羅紋、拉架等。當(dāng)前主要以華棉為主，但因華棉產(chǎn)能過剩，供大于求，因此也少量加工其他品種。目前來看，下游訂單還不明確，布行也不敢大量備貨，僅生產(chǎn)常規(guī)品種，維持當(dāng)前訂單及常規(guī)庫存。棉紗價格處于高位，坯布基本沒有跟漲，因此對于原料采購欲望也不高，基本以銷定產(chǎn)。當(dāng)前企業(yè)棉紗庫存自用加代加工總共在20-30天左右，以純棉40S高配環(huán)紡、緊密紡為主，少量氨綸庫存。

　　B布行：自有大圓機(jī)不多，在60-80臺左右，主要委托織造廠加工為主。今年因訂單稀少，自有織機(jī)尚未開滿，開機(jī)率在5成上下浮動，前段時間主要以生產(chǎn)華棉布為主。但近期華棉布庫存持續(xù)上升，價格回落，虧損加劇，華棉布開始收機(jī)。后續(xù)將轉(zhuǎn)為單面平紋、拉架、大衛(wèi)衣等訂單。企業(yè)老板表示，對于后市不知道該備什么品種，周圍布行老板也都很迷茫，雖然到了傳統(tǒng)旺季，但市場并沒有反應(yīng)，下游需求也不明顯。只能按往年熱門品種，均少量儲備，保證接單能及時交貨即可。當(dāng)前企業(yè)交單期在7天左右，零散訂單為主，后續(xù)大單較少。目前企業(yè)棉紗庫存同樣為40支環(huán)紡、緊密紡品類，庫存保持一個月左右，基本為前期訂紗陸續(xù)到貨，后續(xù)采購計劃不多，按需采購為主。

　　C貿(mào)易商：以做國產(chǎn)紗為主。往常年份月貿(mào)易量在5000噸以上，近期貿(mào)易量在2000-3000噸之間徘徊。貿(mào)易商反饋，當(dāng)前棉紗庫存持續(xù)高位，佛山多地倉庫已經(jīng)處于爆滿，后續(xù)和紗廠訂的紗只有延長提貨期。目前市場來看，棉紗、坯布環(huán)節(jié)均處于虧損狀態(tài)，走貨很慢，上游棉花價格連續(xù)刷新高點，下游跟漲困難。當(dāng)前棉紗僅處于被動跟漲狀態(tài)，下游很難接受，訂單整體依舊疲軟。目前走貨也較為單一，主要是40S品種為主，32S暫未啟動，有些紗廠甚至停做32S、26S等中低支紗線，全改40S。但近期，據(jù)下游客戶反饋，32高配環(huán)紡、緊密有少量拿貨試機(jī)，預(yù)期后續(xù)或許會有陸續(xù)增加。目前40S環(huán)紡報價在27000元/噸，但實際成交集中在26500元/噸上下，緊密紡上浮300-500元/噸不等，報價虛高，成交困難。

　　D貿(mào)易商：主要以進(jìn)口紗為主，銷售范圍除廣東，還有福建等地。進(jìn)口紗當(dāng)前對于國產(chǎn)紗來看，相對有優(yōu)勢，客戶詢單較多，但出貨一般，整體略好于國產(chǎn)紗。企業(yè)往年一般月貿(mào)易量在3000-5000噸左右，當(dāng)前行情較淡，每月出貨量在1000-2000噸。當(dāng)前企業(yè)庫存有32S精梳、普梳40S品種，印度、越南等地均有。企業(yè)反饋，各品牌差異還是比較大，三線品牌精梳32緊密紡價格僅在26000元/噸出頭，一線品牌奧特曼就要要27500元/噸附近，差異接近1500元/噸。進(jìn)口紗因40S較少，因此多數(shù)還是以32S為主，部分布行已經(jīng)開始逐漸備32S品種原料。目前手中庫存大概有11個柜，后續(xù)還有一些陸續(xù)到港，因匯率問題，前期結(jié)匯使得利潤縮水不少。