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　　2023年6月，全球棉花產(chǎn)量和消費(fèi)量小幅調(diào)增。國(guó)內(nèi)棉價(jià)走勢(shì)強(qiáng)于外棉，內(nèi)外棉紗價(jià)格震蕩上行。截至報(bào)告發(fā)稿前，7月中上旬，國(guó)內(nèi)棉價(jià)偏強(qiáng)波動(dòng)。

　　一、供需狀況

　　(一)2023/24年度全球棉花產(chǎn)量和消費(fèi)量同比增加

　　國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)2023年7月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022/23年度，全球棉花期初庫(kù)存1940.7萬(wàn)噸，環(huán)比減少1.3萬(wàn)噸，同比減少78.5萬(wàn)噸；產(chǎn)量2467.9萬(wàn)噸，環(huán)比增加16.9萬(wàn)噸，同比減少49.7萬(wàn)噸；消費(fèi)2388.0萬(wàn)噸，環(huán)比增加9.0萬(wàn)噸，同比減少195.1萬(wàn)噸；期末庫(kù)存2020.6萬(wàn)噸，環(huán)比增加6.6萬(wàn)噸，同比增加79.9萬(wàn)噸；期末庫(kù)存消費(fèi)比84.61%，環(huán)比下降0.04個(gè)百分點(diǎn)，同比上升9.48個(gè)百分點(diǎn)；2023/24年度，全球棉花期初庫(kù)存2020.6萬(wàn)噸，同比增加79.9萬(wàn)噸；產(chǎn)量2652.6萬(wàn)噸，同比增加184.7萬(wàn)噸；消費(fèi)2441.1萬(wàn)噸，同比增加53.1萬(wàn)噸；期末庫(kù)存2232.1萬(wàn)噸，同比增加211.6萬(wàn)噸；期末庫(kù)存消費(fèi)比91.44%，同比上升6.83個(gè)百分點(diǎn)。

　　(二)2022/23年度棉花銷售接近尾聲紗產(chǎn)量同比減少

　　按照國(guó)內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量671.9萬(wàn)噸(國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2023年3月份預(yù)測(cè))測(cè)算，截至7月13日，全國(guó)累計(jì)交售籽棉折皮棉671.9萬(wàn)噸，同比增加91.8萬(wàn)噸，其中新疆交售622.7萬(wàn)噸；累計(jì)加工皮棉671.9萬(wàn)噸，同比增加91.8萬(wàn)噸，其中新疆加工622.7萬(wàn)噸；累計(jì)銷售皮棉661.1萬(wàn)噸，同比增加286.1萬(wàn)噸，其中新疆銷售612.4萬(wàn)噸。

　　2023年5月，我國(guó)紡紗產(chǎn)量194.17萬(wàn)噸，同比減少29萬(wàn)噸，減幅13.0%；2022年9月-2023年5月，我國(guó)累計(jì)紡紗產(chǎn)量1892.75萬(wàn)噸，同比減少226.3萬(wàn)噸，減幅10.7%。

　　二、進(jìn)出口貿(mào)易

　　(一)中國(guó)

　　1.中國(guó)棉花進(jìn)口

　　2023年5月，我國(guó)棉花進(jìn)口10.92萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2萬(wàn)噸，同比增幅1.7%。2022年9月-2023年5月，我國(guó)棉花進(jìn)口105.68萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少67.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅38.9%。

　　2022年9月-2023年5月，我國(guó)棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：美國(guó)(50.3%)，巴西(38.7%)，澳大利亞(2.9%)，蘇丹(1.6%)，緬甸(1.4%)，土耳其(1.1%)，埃及(0.9%)，印度(0.7%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：巴西(+12.6%)，澳大利亞(+1.9%)，緬甸(+0.6%)，土耳其(+0.6%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(-7.5%)，印度(-2%)，蘇丹(-0.2%)，埃及(-0.1%)。

　　2.中國(guó)棉紗進(jìn)口

　　2023年5月，我國(guó)棉紗進(jìn)口12.9萬(wàn)噸，同比減少0.2萬(wàn)噸，同比減幅1.5%。2022年9月-2023年5月，我國(guó)棉紗進(jìn)口85.08萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少40.3萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅32.1%。

　　2022年9月-2023年5月，我國(guó)棉紗進(jìn)口主要來(lái)源地為：越南(53.9%)，巴基斯坦(12.6%)，印度(7.9%)，烏茲別克斯坦(6.4%)，馬來(lái)西亞(5.2%)，中國(guó)臺(tái)灣(4.7%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+4.1%)，馬來(lái)西亞(+1.4%)，中國(guó)臺(tái)灣(+1.1%)，巴基斯坦(+0.4%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度(-4.7%)，烏茲別克斯坦(-3.8%)。

　　3.中國(guó)服裝出口

　　2023年5月，我國(guó)服裝出口127.9億美元，同比減少17.5億美元，同比減幅12%。2022年9月-2023年5月，我國(guó)服裝出口1135.03億美元，累計(jì)同比減少68.0億美元，累計(jì)同比減幅5.7%。

　　2022年9月-2023年5月，我國(guó)服裝出口主要目的地為：美國(guó)(19.3%)，日本(8.7%)，韓國(guó)(4.7%)，吉爾吉斯斯坦(4.2%)，澳大利亞(3.6%)，越南(3.1%)，馬來(lái)西亞(3%)，哈薩克斯坦(2.9%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：哈薩克斯坦(+1.8%)，越南(+1.8%)，吉爾吉斯斯坦(+0.9%)，韓國(guó)(+0.6%)，澳大利亞(+0.4%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(-3.7%)，馬來(lái)西亞(-0.2%)。

　　(二)美國(guó)

　　1.美國(guó)棉花出口

　　2023年5月，美國(guó)棉花出口32.4萬(wàn)噸，同比減少7.3萬(wàn)噸，同比減幅18.4%。2022年9月-2023年5月，美國(guó)棉花出口211.9萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少22.8萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅9.7%。

　　2022年9月-2023年5月，美國(guó)棉花出口主要目的地為：中國(guó)(23.5%)，巴基斯坦(16.6%)，越南(12.6%)，土耳其(12.5%)，墨西哥(4.8%)，孟加拉國(guó)(4.8%)，中國(guó)澳門(4.6%)，印度尼西亞(3%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：巴基斯坦(+4.8%)，中國(guó)澳門(+4.6%)，土耳其(+1.3%)，孟加拉國(guó)(+1.2%)，印度尼西亞(+0.4%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(-11.4%)，墨西哥(-1.6%)，越南(-0.3%)。

　　2.美國(guó)服裝進(jìn)口

　　2023年5月，美國(guó)服裝進(jìn)口63.6億美元，同比減少21.8億美元，同比減幅25.5%。2022年9月-2023年5月，美國(guó)服裝進(jìn)口624億美元，累計(jì)同比減少99.7億美元，累計(jì)同比減幅13.8%。

　　2022年9月-2023年5月，美國(guó)服裝進(jìn)口主要來(lái)源地為：中國(guó)大陸(19.6%)，越南(17.2%)，孟加拉國(guó)(9.7%)，印度(5.9%)，印度尼西亞(5.7%)，柬埔寨(4.1%)，墨西哥(3.7%)，洪都拉斯(3.4%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(+0.5%)，墨西哥(+0.4%)，洪都拉斯(+0.3%)，越南(+0.2%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)大陸(-3.6%)，柬埔寨(-0.4%)，印度尼西亞(-0.1%)。

　　(三)日本服裝進(jìn)口

　　2023年5月，日本服裝進(jìn)口15.1億美元，同比減少3.0億美元，同比減幅16.6%。2022年9月-2023年5月，日本服裝進(jìn)口185.55億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.7億美元，累計(jì)同比增幅2%。

　　2022年9月-2023年5月，日本服裝進(jìn)口主要目的地為：中國(guó)大陸(53.1%)，越南(16.4%)，孟加拉國(guó)(5.4%)，緬甸(5.2%)，柬埔寨(4.7%)，印度尼西亞(3.3%)，意大利(3.3%)，泰國(guó)(1.5%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+2.3%)，緬甸(+1.7%)，意大利(+0.5%)，印度尼西亞(+0.1%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)大陸(-4.7%)，柬埔寨(-0.3%)。

　　(四)歐盟服裝進(jìn)口

　　2023年4月，歐盟服裝進(jìn)口62.7億美元，同比減少13.9億美元，同比減幅18.1%。2022年9月-2023年4月，歐盟服裝進(jìn)口659.83億美元，累計(jì)同比增長(zhǎng)14.4億美元，累計(jì)同比增幅2.2%。

　　2022年9月-2023年4月，歐盟服裝進(jìn)口主要來(lái)源地為：中國(guó)大陸(27.9%)，孟加拉國(guó)(22.2%)，土耳其(11.2%)，越南(4.8%)，印度(4.7%)，巴基斯坦(3.9%)，柬埔寨(3.8%)，緬甸(3.4%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+1%)，緬甸(+0.9%)，孟加拉國(guó)(+0.8%)，柬埔寨(+0.3%)，巴基斯坦(+0.2%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)大陸(-2.2%)，土耳其(-1.3%)。

　　(五)印度

　　1.印度棉花進(jìn)口

　　2023年5月，印度棉花進(jìn)口2.15萬(wàn)噸，同比減少0.2萬(wàn)噸，同比減幅7.3%。2022年9月-2023年5月，印度棉花進(jìn)口22.49萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)10.3萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅85.1%。

　　2022年9月-2023年5月，印度棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：美國(guó)(30.6%)，澳大利亞(30.3%)，埃及(10%)，新加坡(4.4%)，坦桑尼亞(4%)，巴西(3.3%)，瑞士(3.1%)，科特迪瓦(2.9%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：澳大利亞(+11.5%)，新加坡(+3.9%)，坦桑尼亞(+2.9%)，巴西(+2%)，瑞士(+1%)，科特迪瓦(+0%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(-12.1%)，埃及(-3.7%)。

　　2.印度棉花出口

　　2023年5月，印度棉花出口2.91萬(wàn)噸，同比基本持平。2022年9月-2023年5月，印度棉花出口19.19萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少53.5萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅73.6%。

　　2022年9月-2023年5月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國(guó)(71%)，越南(9.7%)，中國(guó)(7.8%)，阿聯(lián)酋(5%)，印度尼西亞(3.5%)，亞美尼亞(1%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：阿聯(lián)酋(+3.6%)，中國(guó)(+1.9%)，孟加拉國(guó)(+1.1%)，亞美尼亞(+0.9%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：越南(-2.6%)，印度尼西亞(-2.6%)。

　　3.印度棉紗出口

　　2023年5月，印度棉紗出口8.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.4萬(wàn)噸，同比增幅63.4%。2022年9月-2023年5月，印度棉紗出口57.69萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少37.2萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅39.2%。

　　2022年9月-2023年5月，印度棉紗出口主要目的地為：孟加拉國(guó)(29.2%)，中國(guó)(15%)，埃及(6.5%)，葡萄牙(5.6%)，土耳其(5%)，秘魯(4.6%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+2.9%)，埃及(+1.4%)，葡萄牙(+1.1%)，秘魯(+0.8%)，土耳其(+0.7%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(-13.6%)。

　　(六)澳大利亞棉花出口

　　2023年5月，澳大利亞棉花出口5.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8萬(wàn)噸，同比增幅54.7%。2022年9月-2023年5月，澳大利亞棉花出口80.42萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)36.6萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅83.5%。

　　2022年9月-2023年5月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：越南(40.9%)，印度尼西亞(11.3%)，巴基斯坦(10.8%)，孟加拉國(guó)(8.1%)，泰國(guó)(6.6%)，印度(5.7%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：巴基斯坦(+6.9%)，孟加拉國(guó)(+4.7%)，印度(+2.3%)，越南(+1.1%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度尼西亞(-11.1%)，泰國(guó)(-0.5%)。

　　(七)巴西棉花出口

　　2023年6月，巴西棉花出口6.03萬(wàn)噸，同比減少0.2萬(wàn)噸，同比減幅3.8%。2022年9月-2023年6月，巴西棉花出口131.39萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少29.8萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅18.5%。

　　2022年9月-2023年6月，巴西棉花出口主要目的地為：中國(guó)(30%)，孟加拉國(guó)(16.7%)，越南(15.1%)，巴基斯坦(13.1%)，土耳其(10.8%)，印度尼西亞(5.6%)，馬來(lái)西亞(3.5%)，韓國(guó)(2.1%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(+4.6%)，中國(guó)(+2.1%)，巴基斯坦(+1.9%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度尼西亞(-3.4%)，土耳其(-2.8%)，越南(-1.2%)，馬來(lái)西亞(-0.4%)，韓國(guó)(-0.4%)。

　　三、宏觀經(jīng)濟(jì)

　　(一)全球宏觀概況

　　2023年6月，全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)整體下降，主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)分化，其中，中國(guó)官方制造業(yè)PMI環(huán)比上升，美國(guó)、日本和歐元區(qū)制造業(yè)PMI環(huán)比下降。

　　2023年6月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為49，環(huán)比上漲0.2個(gè)百分點(diǎn)，代表中小企業(yè)的財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為50.5，環(huán)比下跌0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023年5月，國(guó)內(nèi)衣著類出廠價(jià)格漲幅環(huán)比縮小，下游消費(fèi)價(jià)格漲幅環(huán)比擴(kuò)大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的衣著類生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)同比1.4%，漲幅較上月縮小0.6個(gè)百分點(diǎn)，同期衣著類消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比0.9%，漲幅較上月持平。

　　(二)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)情況

　　2023年6月，上海銀行間市場(chǎng)各期限拆放利率走勢(shì)分化，隔夜和短期利率環(huán)比小幅上行，中長(zhǎng)期利率穩(wěn)中有降。6月30日，上海銀行間同業(yè)3個(gè)月拆放利率2.168%，環(huán)比下降5.1個(gè)基點(diǎn)。

　　2023年6月，人民幣兌美元匯率持續(xù)走弱，6月30日，美元兌人民幣中間價(jià)7.2258，環(huán)比貶值1437個(gè)基點(diǎn)。

　　(三)全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)

　　2023年6月，全球大宗商品價(jià)格小幅沖高后回落震蕩。截至6月30日，代表全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)的CRB指數(shù)收盤價(jià)為261.99，環(huán)比上漲3.21%。

　　四、價(jià)格走勢(shì)

　　(一)國(guó)內(nèi)棉價(jià)走勢(shì)強(qiáng)于外棉

　　截至6月30日，國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)17305元/噸，較上月上漲985元/噸，鄭棉期貨主力合約16575元/噸，較上月上漲1045元/噸，國(guó)際棉花M指數(shù)(折1%關(guān)稅人民幣進(jìn)口成本)15479元/噸，較上月下跌645元/噸，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)80.37美分/磅，較上月下跌3.11美分/磅；內(nèi)外棉價(jià)差為1826元/噸，環(huán)比擴(kuò)大1630元/噸。截至報(bào)告發(fā)稿前，7月中上旬國(guó)內(nèi)棉價(jià)偏強(qiáng)波動(dòng)。

　　(二)國(guó)內(nèi)外棉紗價(jià)格震蕩上行

　　截至6月30日，中國(guó)32支普梳純棉紗23915元/噸，較上月上漲430元/噸；印度32支普梳純棉紗23575元/噸，較上月上漲344元/噸；越南32支普梳純棉紗23566元/噸，較上月上漲655元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗24354元/噸，較上月上漲511元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗21917元/噸，較上月上漲237元/噸。

　　(三)紗棉價(jià)差縮小滌棉價(jià)差擴(kuò)大

　　截至6月30日，國(guó)內(nèi)紗棉價(jià)差6610元/噸，環(huán)比縮小555元/噸；滌棉價(jià)差10178元/噸，環(huán)比擴(kuò)大1063元/噸。

　　編者按：本報(bào)告主要反映發(fā)布前一個(gè)月的棉花行業(yè)相關(guān)信息，報(bào)告數(shù)據(jù)涉及棉花產(chǎn)需、進(jìn)出口、宏觀經(jīng)濟(jì)和棉紡織價(jià)格等方面，因全球棉花供需預(yù)測(cè)和各國(guó)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)一般于每月中旬發(fā)布，故本報(bào)告發(fā)布日期為每月中旬，如發(fā)布前一周國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情變化較大，則酌情補(bǔ)充近期走勢(shì)說(shuō)明。