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　　2023年4月，國內棉價震蕩上漲，國際棉價維持盤整。截至4月底，內外棉價差(國內棉價-國外棉價)由負轉正，國內外棉紗價格小幅下跌。

　　一、供需狀況

　　(一)全球棉花產量、消費量維持穩(wěn)定

　　國際棉花咨詢委員會(ICAC)2023年5月份發(fā)布的數據顯示，2022/23年度，全球棉花期初庫存1942萬噸，環(huán)比持平，同比減少77萬噸；產量2455萬噸，環(huán)比持平，同比減少63萬噸；消費2379萬噸，環(huán)比減少1萬噸，同比減少202萬噸；期末庫存2019萬噸，環(huán)比增加1萬噸，同比增加77萬噸；期末庫存消費比84.87%，環(huán)比上升0.08個百分點，同比上升9.63個百分點(詳見附件1)。

　　(二)國內新花銷售快于去年紗產量同比減少

　　按照國內棉花預計產量671.9萬噸(國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)2023年3月份預測)測算，截至4月27日，全國加工率為99.9%，同比下降0.1個百分點，其中新疆加工99.9%；全國銷售率為81.7%，同比提高32.8個百分點，其中新疆銷售81.9%。

　　截至4月27日，全國累計交售籽棉折皮棉671.7萬噸，同比增加91.8萬噸，其中新疆交售622.7萬噸；累計加工皮棉671.3萬噸，同比增加91.4萬噸，其中新疆加工622.5萬噸；累計銷售皮棉548.9萬噸，同比增加265.0萬噸，其中新疆銷售509.7萬噸。

　　2023年3月，我國紡紗產量234.31萬噸，同比減少21萬噸，減幅8.2%；2022年9月-2023年3月，我國累計紡紗產量1580.82萬噸，同比減少105.1萬噸，減幅6.2%。

　　二、進出口貿易

　　(一)中國

　　1.中國棉花進口

　　2023年3月，我國棉花進口7.23萬噸，同比減少3.5萬噸，同比減幅32.7%。2022年9月-2023年3月，我國棉花進口86.37萬噸，累計同比減少86.5萬噸，累計同比減幅50%。

　　2022年9月-2023年3月，我國棉花進口主要來源國為：巴西(45.9%)，美國(44.7%)，澳大利亞(3.1%)，蘇丹(1.3%)，緬甸(1.3%)，埃及(0.9%)，土耳其(0.5%)，印度(0.4%)。

　　其中，進口占比同比增加的國家或地區(qū)為：巴西(+19.8%)，澳大利亞(+2.1%)，緬甸(+0.5%)；進口占比同比減少的國家或地區(qū)為：美國(-13.1%)，印度(-2.3%)，蘇丹(-0.5%)，埃及(-0.1%)。

　　2.中國棉紗進口

　　2023年3月，我國棉紗進口13.7萬噸，同比增長1.3萬噸，同比增幅10.5%。2022年9月-2023年3月，我國棉紗進口60.15萬噸，累計同比減少40.2萬噸，累計同比減幅40%。

　　2022年9月-2023年3月，我國棉紗進口主要來源地為：越南(56.7%)，巴基斯坦(11.9%)，烏茲別克斯坦(5.7%)，馬來西亞(5.4%)，中國臺灣(5.4%)，印度(5.3%)。

　　其中，進口占比同比增加的國家或地區(qū)為：越南(+8.9%)，馬來西亞(+1.9%)，中國臺灣(+1.6%)；進口占比同比減少的國家或地區(qū)為：印度(-9.4%)，烏茲別克斯坦(-3.8%)，巴基斯坦(-0.9%)。

　　3.中國服裝出口

　　2023年3月，我國服裝出口129.6億美元，同比增長32.4億美元，同比增幅33.3%。2022年9月-2023年3月，我國服裝出口883.07億美元，累計同比減少66.4億美元，累計同比減幅7%。

　　2022年9月-2023年3月，我國服裝出口主要目的地為：美國(18.8%)，日本(9.1%)，韓國(4.9%)，吉爾吉斯斯坦(4.2%)，澳大利亞(3.7%)，越南(3.3%)，馬來西亞(3.1%)，德國(2.8%)。

　　其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：越南(+2%)，韓國(+0.8%)，吉爾吉斯斯坦(+0.6%)，澳大利亞(+0.5%)，日本(+0.1%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：美國(-3.7%)，德國(-0.7%)，馬來西亞(-0.3%)。

　　(二)美國

　　1.美國棉花出口

　　2023年3月，美國棉花出口34.39萬噸，同比減少8.0萬噸，同比減幅18.9%。2022年9月-2023年3月，美國棉花出口144.91萬噸，累計同比減少14.3萬噸，累計同比減幅9%。

　　2022年9月-2023年3月，美國棉花出口主要目的地為：中國(26.7%)，巴基斯坦(17.5%)，越南(10.3%)，土耳其(9.5%)，墨西哥(6.2%)，中國澳門(5.4%)，孟加拉國(4.3%)，印度尼西亞(2.5%)。

　　其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：巴基斯坦(+5.5%)，中國澳門(+5.4%)，孟加拉國(+1.2%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：中國(-9.1%)，越南(-1.9%)，墨西哥(-1.4%)，印度尼西亞(-0.1%)。

　　2.美國服裝進口

　　2023年3月，美國服裝進口62.9億美元，同比減少30.3億美元，同比減幅32.5%。2022年9月-2023年3月，美國服裝進口502.8億美元，累計同比減少54.7億美元，累計同比減幅9.8%。

　　2022年9月-2023年3月，美國服裝進口主要來源地為：中國(19.6%)，越南(17.2%)，孟加拉國(9.8%)，印度尼西亞(5.8%)，印度(5.7%)，柬埔寨(4.1%)，墨西哥(3.6%)，洪都拉斯(3.4%)。

　　其中，進口占比同比增加的國家或地區(qū)為：越南(+0.7%)，孟加拉國(+0.6%)，洪都拉斯(+0.3%)，墨西哥(+0.3%)，印度(+0.2%)，印度尼西亞(+0.2%)；進口占比同比減少的國家或地區(qū)為：中國(-5.1%)，柬埔寨(-0.4%)。

　　(三)日本服裝進口

　　2023年3月，日本服裝進口22.7億美元，同比增長1.7億美元，同比增幅8.1%。2022年9月-2023年3月，日本服裝進口152.23億美元，累計同比增長5.3億美元，累計同比增幅3.6%。

　　2022年9月-2023年3月，日本服裝進口主要目的地為：中國(52.9%)，越南(16.4%)，孟加拉國(5.5%)，緬甸(5.3%)，柬埔寨(5%)，印度尼西亞(3.4%)，意大利(3.2%)，泰國(1.5%)。

　　其中，進口占比同比增加的國家或地區(qū)為：越南(+2.5%)，緬甸(+2.1%)，意大利(+0.5%)，孟加拉國(+0.3%)，印度尼西亞(+0.1%)；進口占比同比減少的國家或地區(qū)為：中國(-5.9%)。

　　(四)歐盟服裝進口

　　2023年2月，歐盟服裝進口72億美元，同比減少5.3億美元，同比減幅6.9%。2022年9月-2023年2月，歐盟服裝進口515.7億美元，累計同比增長34.5億美元，累計同比增幅7.2%。

　　2022年9月-2023年2月，歐盟服裝進口主要來源地為：中國(29.8%)，孟加拉國(21.5%)，土耳其(10.9%)，越南(4.9%)，印度(4.2%)，巴基斯坦(3.9%)，柬埔寨(3.8%)，緬甸(3.6%)。

　　其中，進口占比同比增加的國家或地區(qū)為：孟加拉國(+1.5%)，越南(+1.1%)，緬甸(+1.1%)，柬埔寨(+0.3%)，巴基斯坦(+0.3%)；進口占比同比減少的國家或地區(qū)為：中國(-2.6%)，土耳其(-1.5%)。

　　(五)印度

　　1.印度棉花進口

　　2023年2月，印度棉花進口0.86萬噸，同比減少0.2萬噸，同比減幅19.6%。2022年9月-2023年2月，印度棉花進口17.2萬噸，累計同比增長10.0萬噸，累計同比增幅138.8%。

　　2022年9月-2023年2月，印度棉花進口主要來源國為：澳大利亞(31.4%)，美國(28.3%)，新加坡(5.6%)，埃及(5.3%)，坦桑尼亞(5.1%)，巴西(4.3%)，瑞士(4%)，科特迪瓦(3.8%)。

　　其中，進口占比同比增加的國家或地區(qū)為：新加坡(+5.3%)，坦桑尼亞(+4.3%)，巴西(+3.2%)，科特迪瓦(+2.4%)，澳大利亞(+2.1%)，瑞士(+1.6%)；進口占比同比減少的國家或地區(qū)為：埃及(-8.5%)，美國(-7.1%)。

　　2.印度棉花出口

　　2023年2月，印度棉花出口4.03萬噸，同比減少5.3萬噸，同比減幅56.7%。2022年9月-2023年2月，印度棉花出口9.72萬噸，累計同比減少48.3萬噸，累計同比減幅83.2%。

　　2022年9月-2023年2月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國(70.1%)，越南(12.6%)，阿聯酋(4.7%)，印度尼西亞(4.4%)，中國(3.6%)，亞美尼亞(2.1%)。

　　其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：阿聯酋(+3.5%)，亞美尼亞(+2.1%)，孟加拉國(+2%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：中國(-3.5%)，印度尼西亞(-1.7%)，越南(-0.7%)。

　　3.印度棉紗出口

　　2023年2月，印度棉紗出口8.19萬噸，同比減少1.6萬噸，同比減幅16.7%。2022年9月-2023年2月，印度棉紗出口31.11萬噸，累計同比減少40.2萬噸，累計同比減幅56.4%。

　　2022年9月-2023年2月，印度棉紗出口主要目的地為：孟加拉國(32%)，中國(14.1%)，埃及(6.4%)，秘魯(5.1%)，葡萄牙(4.3%)，韓國(3.5%)。

　　其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：埃及(+1.7%)，秘魯(+1.1%)，韓國(+0.6%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：孟加拉國(-9.3%)，葡萄牙(-0.4%)，中國(-0.3%)。

　　(六)澳大利亞棉花出口

　　2023年3月，澳大利亞棉花出口6.29萬噸，同比增長5.6萬噸，同比增幅798.6%。2022年9月-2023年3月，澳大利亞棉花出口71.37萬噸，累計同比增長31.6萬噸，累計同比增幅79.6%。

　　2022年9月-2023年3月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：越南(41.9%)，巴基斯坦(12.2%)，印度尼西亞(11.3%)，孟加拉國(8.2%)，泰國(6.5%)，印度(4.5%)。

　　其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：巴基斯坦(+7.9%)，孟加拉國(+4.6%)，印度(+1.4%)，越南(+0.7%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：印度尼西亞(-10.7%)，泰國(-0.7%)。

　　(七)巴西棉花出口

　　2023年4月，巴西棉花出口6.1萬噸，同比減少7.5萬噸，同比減幅55.1%。2022年9月-2023年4月，巴西棉花出口119.32萬噸，累計同比減少27.5萬噸，累計同比減幅18.7%。

　　2022年9月-2023年4月，巴西棉花出口主要目的地為：中國(32.1%)，孟加拉國(16%)，越南(14.7%)，巴基斯坦(13.2%)，土耳其(10.5%)，印度尼西亞(5%)，馬來西亞(3.8%)，韓國(2.2%)。

　　其中，出口占比同比增加的國家或地區(qū)為：孟加拉國(+5.2%)，中國(+2.2%)，巴基斯坦(+1.8%)；出口占比同比減少的國家或地區(qū)為：印度尼西亞(-3.6%)，土耳其(-3.1%)，越南(-1.9%)，韓國(-0.3%)，馬來西亞(-0.1%)。

　　三、宏觀經濟

　　(一)全球宏觀概況

　　2023年4月，全球制造業(yè)采購經理人指數(PMI)環(huán)比持平，主要經濟體制造業(yè)采購經理人指數(PMI)分化，其中，中國和歐元區(qū)PMI指數環(huán)比下降，美國和日本PMI指數環(huán)比上升。

　　2023年4月，中國官方和財新中國制造業(yè)采購經理人指數(PMI)環(huán)比下降，均跌至榮枯平衡線之下。國家統(tǒng)計局公布的制造業(yè)采購經理人指數為49.2，環(huán)比下跌2.7個百分點，代表中小企業(yè)的財新中國制造業(yè)采購經理人指數為49.5，環(huán)比下跌0.5個百分點。

　　2023年3月，國內衣著類出廠價格和下游消費價格漲幅擴大。國家統(tǒng)計局公布的衣著類生產者價格指數(PPI)同比上漲2%，漲幅較上月擴大0.4個百分點，同期衣著類消費者價格指數(CPI)同比上漲0.8%，漲幅較上月擴大0.1個百分點。

　　(二)國內金融市場情況

　　2023年4月，上海銀行間市場各期限拆放利率整體下行。4月28日，上海銀行間同業(yè)3個月拆放利率2.428%，環(huán)比下降2.0個基點。

　　2023年4月，人民幣兌美元匯率小幅貶值，4月28日，美元兌人民幣中間價6.924，環(huán)比貶值523個基點。

　　(三)全球大宗商品價格走勢

　　2023年4月，全球大宗商品價格小幅沖高回落，價格整體微漲。截至4月28日，代表全球大宗商品價格走勢的CRB指數收盤價為268.16，環(huán)比上漲0.16%。

　　四、價格走勢

　　(一)國內棉價上漲國外棉價盤整

　　截至4月28日，國家棉花價格B指數15766元/噸，較上月上漲472元/噸，鄭棉期貨主力合約15370元/噸，較上月上漲1050元/噸，國際棉花M指數(折1%關稅人民幣進口成本)15562元/噸，較上月下跌421元/噸，ICE棉花期貨主力合約結算價80.8美分/磅，較上月下跌1.98美分/磅；內外棉價差為204元/噸，環(huán)比由負轉正。

　　(二)棉紗價格小幅下跌

　　截至4月28日，中國32支普梳純棉紗23035元/噸，較上月下跌260元/噸；印度32支普梳純棉紗23696元/噸，較上月下跌307元/噸；越南32支普梳純棉紗23205元/噸，較上月下跌140元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗23903元/噸，較上月上漲96元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗22130元/噸，較上月下跌459元/噸。

　　(三)紗棉價差縮小滌棉價差擴大

　　截至4月28日，國內紗棉價差7269元/噸，環(huán)比縮小732元/噸；滌棉價差8386元/噸，環(huán)比擴大584元/噸。