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　　恒逸石化(000703)2月15日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于2023年2月15日接受12家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為保險公司、其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)。

　　投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹：

　　一、公司基本經(jīng)營概況公司致力于發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的煉油-化工化纖產(chǎn)業(yè)集團之一，持續(xù)通過資源共享、產(chǎn)業(yè)協(xié)同，全面提升公司綜合競爭力。在“一滴油，兩根絲”發(fā)展戰(zhàn)略指導下，公司依托文萊項目為支點加大國際化步伐，打通從煉油到化纖全產(chǎn)業(yè)鏈的“最后一公里”，實現(xiàn)上游、中游、下游內(nèi)部高度匹配的柱狀均衡一體化產(chǎn)業(yè)鏈。目前，公司已發(fā)展成為全球領(lǐng)先的“原油-PX-PTA-滌綸”和“原油-苯-CPL-錦綸”產(chǎn)業(yè)鏈一體化的龍頭企業(yè)之一。在國內(nèi)同行中打造獨有的“滌綸+錦綸”雙“綸”驅(qū)動模式，形成以石化產(chǎn)業(yè)鏈為核心業(yè)務，以供應鏈服務業(yè)務為成長業(yè)務，以差別化纖維產(chǎn)品、工業(yè)智能技術(shù)應用為新興業(yè)務的“石化+”多層次立體產(chǎn)業(yè)布局。

　　公司不斷延伸石化產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)豐富產(chǎn)品種類并進一步完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效鞏固了主業(yè)核心競爭力，提升了產(chǎn)品盈利能力，增強了抵御市場風險能力。公司主要產(chǎn)品包括汽油、柴油、航空煤油等成品油；化工輕油、液化石油氣(LPG)、對二甲苯(PX)、苯、精對苯二甲酸(PTA)、己內(nèi)酰胺(CPL)等石化產(chǎn)品；聚酯瓶片等包裝產(chǎn)品及滌綸預取向絲(POY)、滌綸牽伸絲(FDY)、滌綸加彈絲(DTY)、滌綸短纖、聚酯(PET)切片等聚酯產(chǎn)品，產(chǎn)品廣泛用于滿足涉及國計民生、滿足人民美好生活向往的剛性需求。

　　二、公司2022年三季報及2022年度業(yè)績預告基本情況2022年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,233.16億元，同比上升26.93%，歸屬于上市公司股東的凈利潤13.17億。公司總資產(chǎn)1,126.21億元，較年初增長6.73%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)282.18億元，較年初增長9.09%；資產(chǎn)負債率67.9%，在同行業(yè)比較中，處在合理較低水平。

　　2023年1月31日，公司披露了2022年度業(yè)績預告，2022年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤預計虧損9-12億元，比上年同期下降126%–135%。

　　針對投資者的提問，公司進行回答，具體如下：

　　問：請介紹一下公司本次定增？

　　答：公司于2月8日披露了2023年度非公開發(fā)行A股股票預案，擬向控股股東恒逸集團非公開發(fā)行股票，發(fā)行股票價格為5.98元/股，發(fā)行股票數(shù)量不超過250,836,120股，預計募集資金總額不超過15億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金。

　　恒逸集團認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行結(jié)束后，上述發(fā)行對象所認購的公司股份因送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等情形所衍生取得的股份亦應遵守上述股份限售安排。

　　本次非公開發(fā)行補充營運資金，彰顯了控股股東、實際控制人看好公司未來發(fā)展前景和價值的信心，有利于增強投資者信心。同時可以優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，提高融資效率，降低公司資產(chǎn)負債率，增強公司的資金實力，更好地滿足公司業(yè)務發(fā)展所帶來的資金需求，使公司能更好地抓住目前市場行情復蘇的機遇，大幅提升公司的經(jīng)營效益，為股東創(chuàng)造更多的價值，并為公司未來經(jīng)營發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　從中長期看，公司資金實力得到加強，有利于滿足公司市場開拓、日常經(jīng)營以及研發(fā)等環(huán)節(jié)對于流動資金的需求，有利于公司業(yè)務經(jīng)營規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)定擴大，并將帶動公司營業(yè)收入和凈利潤的增長，進而提升公司的持續(xù)盈利能力。

　　問：公司如何看待未來東南亞成品油市場？

　　答：從需求端來看，相較國內(nèi)成品油供給過剩狀態(tài)，東南亞成品油市場缺口較大，雖然東南亞具有較豐富的油氣資源，但由于基礎(chǔ)設(shè)施投資不足，是全球最大的成品油凈進口市場，此外澳洲也需進口成品油，文萊成品油銷售腹地需求增長潛力巨大。2022年東盟六國平均GDP增速達6%，高于全球平均水平(3.4%)，其中馬來西亞和越南增長超過8%。在美國、歐盟等主要經(jīng)濟體增長放緩的大背景下，東盟六國仍以可觀的速度復蘇，展現(xiàn)出較強的增長韌性。根據(jù)IMF預測，2023年東盟六國有望延續(xù)復蘇態(tài)勢、實現(xiàn)約4.4%的經(jīng)濟增長，依然大幅高于全球水平。在較強的復蘇勢頭下，東南亞成品油需求有望持續(xù)穩(wěn)定增長。

　　從供給端來看，由于東南亞部分煉廠裝置建設(shè)較早、技術(shù)老舊、管理不善、政府補貼負擔較重及新冠疫情影響等原因，根據(jù)Platts數(shù)據(jù)，2020年~2023年期間，受疫情和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的影響，東南亞和澳洲地區(qū)有超過3000萬噸的煉能退出市場，且未來東南亞地區(qū)新增產(chǎn)能供給不足，2022年為東南亞煉廠產(chǎn)能供應的斷檔期，受疫情、資金等多方面因素影響，2023年東南亞煉廠產(chǎn)能投放也出現(xiàn)不同程度的推遲或延后。

　　根據(jù)IEA數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)宣布在2020-2026年關(guān)停的煉廠達到360萬桶/日。根據(jù)英國石油(BP)統(tǒng)計，2021年，歐洲、美國、澳大利亞等地煉廠陷入關(guān)停潮，三地煉廠產(chǎn)能分別下降了2,568萬噸/年、1,006萬噸/年、1,100萬噸/年。

　　全球煉油新產(chǎn)能增速連續(xù)兩年下滑，2021年全球煉廠產(chǎn)能同比凈下滑2,089萬噸/年，為30年來首次產(chǎn)能的凈下滑。且目前海外煉廠開工率已基本反彈至高位水平，閑置煉油產(chǎn)能有限，無法彌補產(chǎn)能減少帶來的供需缺口。

　　與此同時，在碳中和、碳達峰政策的大背景下，煉化企業(yè)對煉廠的擴產(chǎn)意愿不足，資本開支計劃趨于謹慎，未來煉廠產(chǎn)能增長有限。此外，在地緣政治的影響下，全球成品油市場供給大幅收縮，加劇了東南亞成品油的供應緊張局面，且從中長期來看難以得到緩解。

　　在供不應求的背景下，東南亞成品油市場將維持超景氣格局，公司文萊煉廠有望持續(xù)受益。

　　問：公司如何看待聚酯行業(yè)未來發(fā)展趨勢？

　　答：目前公司聚合產(chǎn)能1076.5萬噸，其中聚酯纖維(長絲和短纖)總產(chǎn)能達到806.5萬噸，聚酯瓶片270萬噸。規(guī)模位居行業(yè)前列，聚酯纖維包含長絲、短纖、切片，品種多元化。

　　基于下述原因，公司對聚酯行業(yè)持長期看好態(tài)度：

　　(1)從供給來看，受制于雙碳政策及設(shè)備供應等問題，2021年及未來新增聚酯產(chǎn)能增速持續(xù)放緩，根據(jù)CCF統(tǒng)計，2022年聚酯長絲退出產(chǎn)能為180萬噸，實際新增凈產(chǎn)能增速僅為2.7%。與此同時，老舊裝置的落后聚酯工廠缺乏技術(shù)創(chuàng)新的能力，將逐步退出行業(yè)競爭，未來落后產(chǎn)能將進一步加速出清，公司所處產(chǎn)業(yè)鏈準入門檻將進一步加大，聚酯行業(yè)的市場集中度將會進一步優(yōu)化，行業(yè)競爭秩序持續(xù)改善，發(fā)展環(huán)境更趨良性。

　　(2)從需求來看，隨著國內(nèi)疫情防控政策的放寬，紡織服裝下游需求已經(jīng)持續(xù)回暖，下游采購心態(tài)積極，且各產(chǎn)品價差均環(huán)比改善明顯。未來隨著國內(nèi)房地產(chǎn)、汽車、旅游等內(nèi)需以及出口等需求的不斷拉動，聚酯行業(yè)需求將繼續(xù)保持良性穩(wěn)定增長。

　　(3)從上下游產(chǎn)業(yè)鏈格局來看，根據(jù)CCF統(tǒng)計，2023年國內(nèi)PX、PTA新增產(chǎn)能規(guī)模分別為560、1520萬噸，同比分別增長14%、20%，產(chǎn)能增速均高于下游聚酯產(chǎn)能增速，有利于產(chǎn)業(yè)鏈利潤向下游聚酯端轉(zhuǎn)移。

　　公司作為龍頭企業(yè)之一，通過多種方式加速下游化纖業(yè)務的擴產(chǎn)增收，將率先享受行業(yè)良好景氣度帶來的盈利提升。

　　問：文萊二期項目的進展？

　　答：文萊二期項目已獲得文萊政府的初步審批函，目前資金出境尚需中國國家相關(guān)部門批準。根據(jù)項目規(guī)劃，目前正在有序開展圍堤吹填施工等工作。目前文萊二期各項工作均有序推進，相關(guān)進展請以公司公告為準。

　　問：請簡單介紹一下公司欽州項目？

　　答：公司年產(chǎn)120萬噸己內(nèi)酰胺-聚酰胺一體化及配套項目由廣西恒逸新材料有限公司負責實施，項目分兩期建設(shè)，各期建設(shè)年產(chǎn)60萬噸聚酰胺，產(chǎn)品涉及高端尼龍纖維、工程塑料及薄膜等，覆蓋多種應用領(lǐng)域。欽州項目應用公司獨立自主研發(fā)的氣相重排技術(shù)，該技術(shù)的原子經(jīng)濟性達到100%，完全不副產(chǎn)硫銨，具有綠色、低碳、清潔、高效等特點，公司為國內(nèi)首家也是唯一一家將自主研發(fā)的氣相重排新技術(shù)應用到落地項目的企業(yè)，且本項目為國內(nèi)首套己錦一體化設(shè)備，也是全球范圍內(nèi)應用氣相重排技術(shù)中擬建規(guī)模最大的項目，充分展現(xiàn)了公司強大的研發(fā)實力。

　　此外，廣西欽州項目全流程制備均采用目前行業(yè)內(nèi)最先進的單元技術(shù)及最優(yōu)的技術(shù)組合，所有生產(chǎn)要素、能源均實現(xiàn)全流程全量配套，產(chǎn)品的能耗及物耗均大大降低，且通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化有效降低了合成氨、液氨、雙氧水、環(huán)己酮等原材料的生產(chǎn)成本，項目主要原料苯均由文萊煉廠直接提供，有利于公司實現(xiàn)精準成本控制，平滑上游原料端帶來的價格波動，進一步實現(xiàn)降本增效。

　　同時，項目所在地欽州地處廣西北部灣的中心位置，面向東南亞，背靠大西南，依托廣西—文萊經(jīng)濟走廊，位于華南經(jīng)濟圈、西南經(jīng)濟圈與東盟經(jīng)濟圈的結(jié)合部，產(chǎn)品市場可覆蓋國內(nèi)及東南亞等廣袤市場，地理位置十分優(yōu)越。且欽州坐擁西南地區(qū)出海陸路運輸最近、最便捷的天然深水良港，火車站、港口等重要交通樞紐距離項目所在地不到3公里，且項目配套的煤碼頭、化工品碼頭均已在規(guī)劃落實中。優(yōu)越的地理位置，一方面可以有效保障原材料的穩(wěn)定運輸與供應，另一方面，產(chǎn)成品也可廣銷國內(nèi)沿海、西南等地區(qū)及東盟、歐洲等海外市場。

　　公司廣西欽州項目將持續(xù)發(fā)力高端尼龍纖維和工程塑料領(lǐng)域，瞄準下游高端錦綸市場，實現(xiàn)差異化競爭，并依托現(xiàn)有客戶網(wǎng)絡(luò)、成本降低所帶來的的價格優(yōu)勢，進一步增大市場份額，實現(xiàn)公司的快速健康發(fā)展。

　　項目投產(chǎn)后，能夠有效延伸芳烴下游產(chǎn)業(yè)鏈條，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強公司的競爭實力，穩(wěn)固行業(yè)龍頭地位，提升整體盈利能力，公司的一體化戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)布局也將進一步得到完善。

　　問：公司2022年業(yè)績變動的原因？

　　答：2022年，在加快演變的世界變局、新冠肺炎疫情沖擊、國內(nèi)經(jīng)濟下行等多重考驗下，公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生了多重不利因素疊加影響。2022年下半年以來，在需求疲軟、成本抬升、價格波動等多重壓力下，文萊煉化板塊相應產(chǎn)品價差大幅回落，特別是汽油、化工輕油和液化石油氣等持續(xù)虧損，文萊煉化板塊利潤空間被極大壓縮。聚酯纖維(含長絲和短纖)下游需求疲軟，產(chǎn)品價差同比去年均大幅收窄。

　　此外，公司生產(chǎn)經(jīng)營所必須的煤炭、電力、蒸汽等能源成本，原料運輸?shù)任锪鞒杀荆妮o料等包裝成本明顯抬升。

　　與此同時，原油作為公司的重要產(chǎn)品原料及產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品的定價主要參考基準，在價格劇烈波動及下游需求走弱的情況下，上下游產(chǎn)品價格傳導不暢，進一步加大了公司對原材料和產(chǎn)成品等存貨的經(jīng)營管理難度，使公司各產(chǎn)品毛利率同比出現(xiàn)進一步下滑。在弱需求和高成本的格局下，疊加原油及產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價格劇烈波動，公司出現(xiàn)虧損局面。

　　但截至目前，公司及下游的產(chǎn)品庫存處于歷史低位水平；同時隨著國內(nèi)疫情防控措施的調(diào)整優(yōu)化，下游需求逐步復蘇回暖，一月份主要產(chǎn)品價差環(huán)比均有所改善，為2023年生產(chǎn)經(jīng)營和效益提升奠定了堅實基礎(chǔ)。

　　公司管理層將繼續(xù)一如既往積極勤勉盡責、砥礪前行，并將在“一滴油，兩根絲”發(fā)展戰(zhàn)略指導下，持之以恒做好生產(chǎn)經(jīng)營管理等相關(guān)工作，堅持踏實做好主業(yè)，以長期、穩(wěn)定、優(yōu)良的業(yè)績回報股東，為股東創(chuàng)造更大、更好的價值;

　　恒逸石化股份有限公司的主營業(yè)務為各類化工品、油品、化纖產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司的主要產(chǎn)品包括汽油、柴油、煤油等成品油；化工品包括芳烴及其下游、精對苯二甲酸(PTA)、間苯二甲酸(PIA)、己內(nèi)酰胺(CPL)及其配套產(chǎn)品；聚酯(PET)切片、聚酯(PET)瓶片、滌綸預取向絲(POY)、滌綸全牽引絲(FDY)、滌綸加彈絲(DTY)以及滌綸短纖等規(guī)格齊全的化纖產(chǎn)品，公司產(chǎn)品廣泛用于滿足國計民生的剛性需求。