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　　國(guó)際棉花咨詢委員會(huì)(ICAC)發(fā)布的2月份全球產(chǎn)需預(yù)測(cè)認(rèn)為，全球棉花出口繼續(xù)受到物流問(wèn)題的影響。

　　隨著2021/22年度過(guò)半，ICAC就產(chǎn)需預(yù)測(cè)和實(shí)際情況進(jìn)行了對(duì)比分析。2021年3月，ICAC的第一份2021/22年度預(yù)測(cè)，當(dāng)時(shí)考特魯克A指數(shù)在94.35美分/磅，且穩(wěn)步上行。從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)棉花價(jià)格高企時(shí)，棉農(nóng)將增加種植面積。由于棉花預(yù)期擴(kuò)種，且棄收率預(yù)期下降，因此2021/22年度棉花供應(yīng)預(yù)計(jì)增加。印度政府為了和棉農(nóng)有更充分的時(shí)間溝通，將國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)改革推遲了18個(gè)月，受延期的影響，ICAC預(yù)計(jì)印度植棉面積將保持穩(wěn)定，部分主產(chǎn)棉區(qū)的種植面積會(huì)有小幅增長(zhǎng)的可能，如馬哈拉施特拉邦、特倫加納邦和古吉拉特邦。

　　ICAC的第二份預(yù)測(cè)在2021年6月份發(fā)布，當(dāng)時(shí)恰逢2021/22年度即將開(kāi)始，當(dāng)時(shí)ICAC預(yù)計(jì)全球棉花產(chǎn)量達(dá)到2550萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5%，美國(guó)和西非的種植面積顯著增加。由于馬里農(nóng)場(chǎng)價(jià)格提高，西非棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到147萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38%。中國(guó)植棉面積預(yù)計(jì)有所減少，棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為570萬(wàn)噸。全球棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)增加到2530萬(wàn)噸，原因是疫情之后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球棉花貿(mào)易量預(yù)計(jì)為1000萬(wàn)噸，主要用棉大國(guó)的進(jìn)口量都預(yù)計(jì)增加。

　　目前，考特魯克A指數(shù)在136.45美分，較第一份預(yù)測(cè)時(shí)上漲了44.63%，為近11年來(lái)的最高水平，大大出乎了市場(chǎng)人士的預(yù)料。原本，市場(chǎng)認(rèn)為高棉價(jià)將促使印度植棉面積保持穩(wěn)定或小幅增加，但實(shí)際上印度除了旁遮普邦和中央邦兩個(gè)產(chǎn)量低的地區(qū)以外，其他產(chǎn)棉區(qū)的植棉面積均減少。

　　2021年6月，ICAC發(fā)布第一份2021/22年度的詳細(xì)預(yù)測(cè)，全球棉花產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2550萬(wàn)噸，現(xiàn)在的實(shí)際產(chǎn)量為2640萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9%，增長(zhǎng)主要是西非、巴西和美國(guó)的種植面積擴(kuò)大和產(chǎn)量提高。不過(guò)，巴西和澳大利亞部分地區(qū)種植很積極，巴西目前的種植已完成63%，馬里由于農(nóng)場(chǎng)價(jià)格提高，棉花產(chǎn)量也達(dá)到了34.02萬(wàn)噸，中國(guó)植棉面積和產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別為302萬(wàn)公頃和573萬(wàn)噸，與6月份的預(yù)測(cè)保持一致。

　　2021/22年度，全球棉花消費(fèi)量預(yù)計(jì)為2566萬(wàn)噸，同比減少0.17%，原因是高棉價(jià)導(dǎo)致紡織廠不愿大量補(bǔ)庫(kù)，目前許多紗廠都在用低價(jià)原料庫(kù)存維持生產(chǎn)，以滿足疫情之后下游需求的快速增長(zhǎng)。雖然棉花需求保持高水平對(duì)市場(chǎng)有積極影響，但價(jià)格合適的棉花少之又少，這無(wú)疑將給很多紗廠補(bǔ)庫(kù)帶來(lái)麻煩。從供需預(yù)測(cè)來(lái)看，全球供需基本平衡，但除了價(jià)格高以外，棉花物流體系的問(wèn)題也困擾著行業(yè)，如果棉花不能形成有效供應(yīng)，也會(huì)產(chǎn)生供需矛盾，雖然現(xiàn)在物流問(wèn)題正開(kāi)始解決，但問(wèn)題仍然存在。

　　2021年最后幾個(gè)月，ICAC預(yù)計(jì)主要用棉大國(guó)的棉花進(jìn)口減慢，這從去年四季度美棉出口數(shù)據(jù)就可以看出。美國(guó)對(duì)巴基斯坦的出口從去年二季度就開(kāi)始下降，并一直持續(xù)到2021年底，同樣情況也發(fā)生在孟加拉國(guó)、中國(guó)、印度尼西亞、土耳其和越南。唯一逆勢(shì)增長(zhǎng)的是墨西哥，原因是該國(guó)與美國(guó)接壤，物流問(wèn)題相對(duì)容易解決。

　　除了物流問(wèn)題以外，棉價(jià)高企也可能導(dǎo)致化纖使用量增加。十年前的2010/11年度，棉花價(jià)格在2011年4月7日暴漲到234.40美分/磅的歷史最高位，而當(dāng)時(shí)中國(guó)的滌短價(jià)格是99.10美分/磅，二者價(jià)差達(dá)到135.30美分/磅。雖然目前二者的價(jià)差也很大，但也只有83.68美分/磅。兩個(gè)年度的最大不同是，2009/10年度全球棉花出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求，導(dǎo)致2010/11年度棉花價(jià)格暴漲。此外，棉花期貨的投機(jī)行為也助推棉價(jià)上漲。2021/22年度，全球棉花供應(yīng)充足，完全能夠滿足需求，只是由于物流問(wèn)題導(dǎo)致供需出現(xiàn)了錯(cuò)位，而非真正的供應(yīng)短缺，物流問(wèn)題可能給化纖和棉花帶來(lái)類(lèi)似的影響，究竟如何影響棉花市場(chǎng)還需密切觀察。

　　綜合以上分析，ICAC去年3月份和6月份的預(yù)測(cè)是正確的，只是種植面積和產(chǎn)量的增加略有低估，而隨著年度的進(jìn)行，消費(fèi)量和進(jìn)口量預(yù)計(jì)增加的預(yù)測(cè)也基本正確。不過(guò)，當(dāng)前的海運(yùn)和物流延遲導(dǎo)致供需錯(cuò)位，如果不能很快解決，將給許多主要棉花消費(fèi)國(guó)帶來(lái)麻煩。隨著本年度進(jìn)入末期，2022/23年度的預(yù)測(cè)也開(kāi)始提上日程。無(wú)疑，價(jià)格、物流以及地緣政治和社會(huì)問(wèn)題，還有疫情和天氣、蟲(chóng)害等因素都將繼續(xù)影響2022/23年度的預(yù)測(cè)。2022年3月份，ICAC將發(fā)布2022/23年度的第一份預(yù)測(cè)，敬請(qǐng)關(guān)注。

　　ICAC預(yù)計(jì)，2021/22年度考特魯克A指數(shù)在94-117美分/磅之間，中間位是104美分/磅。