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　　1月14日，美國海關(guān)和邊境保護局表示，美國將禁止進口來自中國新疆地區(qū)的所有棉花和番茄產(chǎn)品，該禁令適用于用新疆種植的棉花制成的棉紗、服裝和紡織品。該項被稱為“暫停放行令”的禁令也適用于在第三國加工或制造的產(chǎn)品。禁令宣布后國內(nèi)棉價受到壓制，鄭棉2105主力合約當(dāng)日下跌2.51%，收盤價失守15000元/噸整數(shù)關(guān)口。

　　新疆棉花占比極大，紡織原料難以規(guī)避

　　據(jù)了解，這并不是美國第一次對中國棉花頒布禁令。2020年12月2日，美國土安全部海關(guān)和邊境保護局宣布對新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團及其下屬實體生產(chǎn)的棉花和棉制品發(fā)布預(yù)扣令，禁止相關(guān)產(chǎn)品進入美國，理由是兵團“存在強迫勞動”。與上一次禁令相比，這次的禁令從兵團棉花擴大至新疆棉花，打擊范圍擴大。中國棉花信息網(wǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2020/2021年度新疆棉花總產(chǎn)量為535萬噸，同比增加18萬噸或3.5%，全國總產(chǎn)量589.2萬噸，同比增幅2.6%。該年度新疆棉花占我國棉花產(chǎn)量的90.80%，該比例在近些年呈上升趨勢。對國內(nèi)絕大部分的棉紡企業(yè)來說，新疆棉花都是必不可少的原材料，僅有極少數(shù)的企業(yè)是例外：一是內(nèi)陸主要使用當(dāng)?shù)孛藁ㄗ鳛樵系男⌒图徔棌S；二是純使用印棉、美棉、澳棉等作為原料，或者純使用進口紗的企業(yè)。某種程度上該禁令幾乎等同于美國拒絕中國的棉紡織制品。

　　技術(shù)實力雙重限制，禁令落實幾無可能

　　看似極其重大的利空，但細究起來這份禁令落到實處的可能性小之又小。首先是技術(shù)上的難關(guān)。經(jīng)詢問調(diào)查，棉花的來源國相對具可判斷性，各國棉花在長度、含雜、一致性等指標上存在一定差異，但在制作成棉紡織制品，比如成衣后，想要判斷其中部分纖維來源就極其困難。經(jīng)詢問部分機構(gòu)，暫時沒到能做到的，且即使有這樣的技術(shù)，預(yù)計成本也將極其高昂。暫不論美國是否具備這樣的技術(shù)條件，技術(shù)在海關(guān)是否具備普適性，僅考慮當(dāng)前疫情背景下各國海關(guān)都在嚴查進口物品是否攜帶新冠病毒，這樣的行為就已顯得不可思議。美國不把其國內(nèi)頗為混亂的疫情和政治動亂作為優(yōu)先處理項，不把資金用于救濟急需扶持的民眾和企業(yè)，反而花大成本集中精力檢測進口棉紡制品是否含有新疆棉聽上去就像個冷幽默。而且，當(dāng)前來自中國的進口物品具備物美價廉、安全性高、違約風(fēng)險小等優(yōu)點，因此，我們覺得美國不具備完全拒絕中國棉紡織制品的底氣。

　　紙上談兵，美國圖什么？

　　在不具備實操意義的情況下，美國的禁令聲明或是為了以下的幾個目的：

　　第一，進一步制裁我國新疆的機構(gòu)與企業(yè)，擾亂中國內(nèi)政。此前的舉措包括但不限于將新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團列入SDN名單，禁止從6家中國企業(yè)或機構(gòu)進口棉花、服裝等產(chǎn)品等等。

　　第二，縮減中國紡織品服裝在美國進口中的比例。這樣的操作并非歷史上首次：五六十年代，日本棉紡織品在美國進口市場中的比例從之前1951年的17.4%提升到1956年的60%以上，低廉的進口產(chǎn)品擊垮了美國的紡織工業(yè)，長達半世紀的日美紡織戰(zhàn)就此展開，并最終以日本政府和紡織業(yè)界實行《自愿出口限制(VER)》和《日美棉制品協(xié)定》緩解。2015年，美國進口紡織品服裝總金額81.46億美元，其中從中國進口30億美元，占美國進口總份額36.82%。美國商務(wù)部有意控制來自中國的進口比例，2019年，這個比例降低至33.41%。2020年1—11月，美國共進口紡織品服裝822.85億美元，同比減少20.32%。其中從中國進口231.75億美元，減32.35%；從越南進口124.63億美元，減6.64%；從印度進口61.94億美元，減17.26%，中國部分訂單轉(zhuǎn)移至印度和越南。這樣的限制和轉(zhuǎn)移在近幾年內(nèi)持續(xù)發(fā)生，新疆棉花全面實施禁令后轉(zhuǎn)移或會加速。

　　第三，用外部沖突轉(zhuǎn)移國內(nèi)矛盾焦點，為拜登上臺增加難度。將國內(nèi)矛盾轉(zhuǎn)移成國際矛盾，減輕國內(nèi)執(zhí)政黨壓力是歷史上多個國家的慣用做法。特朗普政府此時對新疆棉提出制裁還可將后續(xù)中國政府的反擊壓力轉(zhuǎn)移至1月20以后新上臺的拜登政府，堪稱一箭雙雕。不過，這同樣可能成為拜登政府緩和中美關(guān)系的籌碼。

　　那么，這次對新疆棉的禁令可能會減少多少棉花的消費呢？用粗略計算提供一個參考：中國棉花消費內(nèi)需與外貿(mào)各占50%，假設(shè)疫情期間外貿(mào)比例提升至55%，出口至美國的紡織品服裝比例在2019年期間占中國出口的16.98%，疫情期間進一步減少。假設(shè)美國期望中國的占比從30%降低至20%(過去年均比例降低不足1%)，即減少1/3的進口量。在中國年度消費量800萬—900萬噸的情況下，這樣的調(diào)整棉花消費減少量約為22萬—24.75萬噸，且不太可能在1年內(nèi)完成。

　　如果中國繼續(xù)購買美國的棉花推動ICE棉價上漲，而國內(nèi)棉花在15000元/噸附近企穩(wěn)甚至下跌，內(nèi)外棉價差有望縮至800元/噸之內(nèi)，從而開啟收儲窗口。另外，根據(jù)國家糧食和物質(zhì)儲備局的公告，本年度的收儲目標在50萬噸左右。