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當(dāng)前供需矛盾突出，棉花基本面并未改善，豐產(chǎn)格局隨加工逐步兌現(xiàn)，上半月棉花現(xiàn)期貨行情震蕩向下。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截至11月18日3128B級(jí)皮棉現(xiàn)貨價(jià)格在15277元/噸，較月初下跌0.48%；鄭棉主力合約結(jié)算價(jià)在13910元/噸，較月初下跌1%。

新年度棉花產(chǎn)量增長(zhǎng) 供應(yīng)寬松格局明顯

國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查結(jié)果顯示，截至2024年11月14日，全國(guó)新棉采摘進(jìn)度為97.6%，同比提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，較過去四年均值提高5.0個(gè)百分點(diǎn)；全國(guó)交售率為93.9%，同比提高9.6個(gè)百分點(diǎn)，較過去四年均值提高8.7個(gè)百分點(diǎn)。

2024年中國(guó)棉花平均單產(chǎn)154.3公斤/畝，同比增加8.2%；按監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查實(shí)播面積4083.3萬畝測(cè)算，預(yù)計(jì)全國(guó)總產(chǎn)量630.2萬噸，同比上升6.8%；其中新疆產(chǎn)量預(yù)計(jì)590.9萬噸，同比上升7.5%。

庫(kù)存方面，截止2024年11月15日，棉花商業(yè)總庫(kù)存291.39萬噸，環(huán)比上周增加34.49萬噸(增幅13.43%)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)新棉采摘基本結(jié)束，供應(yīng)端壓力增加之下，今年棉花產(chǎn)量同比預(yù)計(jì)進(jìn)一步上調(diào)，使供應(yīng)寬松格局更為明顯，受此影響，棉價(jià)繼續(xù)承壓。

宏觀面擾動(dòng)持續(xù) 美棉行情跌至三個(gè)月低位

美棉行情跌至近三個(gè)月來的低位，宏觀方面，美元指數(shù)上漲給商品市場(chǎng)增壓，市場(chǎng)擔(dān)憂美國(guó)對(duì)外貿(mào)易政策或引發(fā)新的通脹，同時(shí)美聯(lián)儲(chǔ)最新報(bào)告顯示不急于降息，宏觀面對(duì)棉價(jià)不利影響持續(xù)。產(chǎn)業(yè)方面，美國(guó)農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示，2024年11月1-7日，美國(guó)2024/25年度陸地棉凈出口簽約量為3.48萬噸，較前周減少33%，陸地棉裝運(yùn)量為2.54萬噸，較前周減少23%。上周美棉周度出口簽約和裝運(yùn)再度轉(zhuǎn)差，市場(chǎng)擔(dān)憂美棉出口目標(biāo)難完成，美棉行情弱勢(shì)運(yùn)行。截至15日，ICE期棉12月合約結(jié)算價(jià)為66.80美分，較月初下跌4.8%。

淡季氛圍下需求持續(xù)低迷 下游采購(gòu)謹(jǐn)慎

11月傳統(tǒng)紡織行業(yè)淡季市場(chǎng)需求持續(xù)萎靡，下游訂單顯著減少，紡企“隨用隨買”為主，采購(gòu)謹(jǐn)慎。導(dǎo)致棉紗庫(kù)存壓力上升。目前紗廠開機(jī)率大致維持在5-7成左右，多數(shù)企業(yè)依然處于降負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)。2024年11月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)紗產(chǎn)銷率為99.2%，環(huán)比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)，庫(kù)存為28天銷售量，同比增加2.3天。布廠冬季訂單已經(jīng)處于尾聲，后續(xù)新接春夏訂單較少，外銷搶出口預(yù)期也暫無看到實(shí)際舉措，布廠開機(jī)率降低。

后市預(yù)測(cè)：隨著新棉采摘基本結(jié)束，成本基本固化，而供應(yīng)端壓力逐漸增加，短期難以消化。需求端淡季氛圍持續(xù)，下游紡企開工率有下降跡象，產(chǎn)成品庫(kù)存累積，宏觀利好刺激對(duì)市場(chǎng)行情提振有限，預(yù)計(jì)短期棉價(jià)維持弱勢(shì)震蕩。