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　　項目承擔(dān)：北京棉花展望信息咨詢有限責(zé)任公司

　　監(jiān)測對象：18個主要棉花生產(chǎn)、消費省的100家棉紡織企業(yè)

　　2023/24年度，受棉花供應(yīng)寬松、棉紡織市場季節(jié)性轉(zhuǎn)弱等因素影響，國內(nèi)棉價震蕩回落。年度初期，國內(nèi)棉價創(chuàng)年度最高18433元/噸，之后受新棉上市、儲備棉輪出等多種因素影響，棉價逐步回落；進(jìn)入2024年后，宏觀市場氛圍轉(zhuǎn)好，棉紡織企業(yè)訂單充足，對后市信心較強(qiáng)，棉價連續(xù)上漲；4月后訂單增長不及預(yù)期，旺季不旺特征明顯，加上新棉豐產(chǎn)預(yù)期較強(qiáng)，棉價連續(xù)回落，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)在2024年8月20日達(dá)到年度最低14692元/噸；8月31日中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)收于14982元/噸，同比下跌3312元。

　　8月，國內(nèi)棉花市場供應(yīng)寬松，中國棉花價格指數(shù)整體下跌，月中再次創(chuàng)年度新低；下旬棉紡織需求季節(jié)性回暖，企業(yè)開工率有所回升，棉價有所反彈；但棉紗價格持續(xù)回落，企業(yè)對后市信心依然不足，原料采購堅持隨用隨買。同期，國際棉價先跌后漲，前半月受美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳、外圍市場普遍下跌影響，國際棉價延續(xù)上月跌勢；后半月因美聯(lián)儲降息預(yù)期增強(qiáng)、USDA月報下調(diào)新年度美棉產(chǎn)量等因素，國際棉價回升，全月跌幅小于國內(nèi)，內(nèi)外棉現(xiàn)貨價差有所收窄。

　　一、國內(nèi)外現(xiàn)貨價格變化情況

　　(一)國內(nèi)現(xiàn)貨價格下跌后略有反彈

　　8月中上旬，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)延續(xù)上月跌勢，8月20日再次創(chuàng)本年度新低，為14692元/噸。下旬，隨著傳統(tǒng)旺季臨近，下游訂單出現(xiàn)小幅回暖，中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)小幅反彈，但企業(yè)對后市信心依然不足，原料采購較為謹(jǐn)慎，以隨用隨買為主，現(xiàn)貨成交一般。中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價為14949元/噸，環(huán)比下跌724元，同比下跌3160元。

　　(二)長絨棉持續(xù)下跌

　　9月，長絨棉價格持續(xù)下跌。因高支紗訂單較少，長絨棉需求不高，企業(yè)采購意愿不強(qiáng)，成交量較少。月底137級長絨棉報價25400元/噸，環(huán)比下跌2500元,高于中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)10418元，價差較前一月縮小2062元。137級長絨棉月均成交價26525元/噸，環(huán)比下跌2335元，同比下跌595元。

　　(三)國際棉價承壓運行內(nèi)外棉價差有所收窄

　　8月前期，美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)低于預(yù)期引發(fā)美國經(jīng)濟(jì)衰退擔(dān)憂，疊加全球棉花豐產(chǎn)預(yù)期，ICE期棉主力合約下跌至66.55美分/磅，隨后美聯(lián)儲降息預(yù)期增強(qiáng)，USDA8月供需報告大幅下調(diào)新年度美棉產(chǎn)量，ICE期棉主力重回70美分/磅附近。8月ICE期棉主力合約月均結(jié)算價在68.66美分/磅，環(huán)比下跌2.05美分，跌幅2.9%。中國進(jìn)口棉價格指數(shù)FCIndex M月均為79.27美分/磅,環(huán)比下跌1.25美分；月底為80.47美分/磅，環(huán)比上漲1.07美分，1%關(guān)稅下折人民幣14129元/噸，低于同期中國棉花價格指數(shù)(CCIndex3128B)853元，內(nèi)外棉價差有所收窄。

　　(四)棉紗價格繼續(xù)回落

　　8月，棉紡織市場在歐美季節(jié)性補(bǔ)庫支撐下，需求較前期有所回暖，但好轉(zhuǎn)程度有限，企業(yè)對后市信心不足，原料采購難以上量。棉紗價格持續(xù)回落，純棉紗KC32S和精梳JC40S月末成交價為21520元/噸和24700元/噸，分別較上月末下跌450元和620元；滌綸短纖月末成交價為7400元/噸，較上月末下跌250元，粘膠短纖月末成交價為13400元/噸，與上月末持平。

　　二、影響國內(nèi)外棉花價格因素

　　(一)8月紡織服裝出口小幅增長

　　2024年1-8月，我國紡織服裝累計出口1977.7億美元，同比增長1.1%，其中紡織品出口930.7億美元，同比增長3.5%，服裝出口1047.1億美元，同比下降1%。

　　8月，我國紡織服裝出口279.5億美元，同比增長1%，環(huán)比增長4.3%，其中紡織品出口122.2億美元，同比增長5.1%，環(huán)比增長5.8%，服裝出口157.3億美元，同比下降2%，環(huán)比增長3.1%。

　　(二)多家棉紡織企業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告整體偏弱

　　8月，多家在A股或港股上市以棉紡織為主業(yè)或包含棉紡織業(yè)務(wù)的企業(yè)發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，整體業(yè)績偏弱。在具有代表性的10家企業(yè)中，3家企業(yè)出現(xiàn)了虧損，虧損面為30%，業(yè)績扭虧為盈及利潤增加的企業(yè)僅有3家，比重為30%。