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　　2023年11月，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)震蕩下跌，棉紗價(jià)格弱勢(shì)下行；2023/24年度全球棉花產(chǎn)量基本穩(wěn)定，消費(fèi)量環(huán)比小幅調(diào)增，期末庫(kù)存環(huán)比調(diào)減；11月份國(guó)內(nèi)宏觀數(shù)據(jù)偏弱運(yùn)行，中國(guó)官方制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)連續(xù)兩個(gè)月環(huán)比下降；10月份中國(guó)服裝出口額同比下降，服裝外貿(mào)壓力仍存。

　　一、供需狀況

　　(一)全球棉花產(chǎn)量基本穩(wěn)定消費(fèi)量小幅調(diào)增

　　國(guó)際棉花咨詢(xún)委員會(huì)(ICAC)2023年12月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023/24年度，全球棉花期初庫(kù)存2123萬(wàn)噸，環(huán)比減少1萬(wàn)噸，同比增加184萬(wàn)噸；產(chǎn)量2491萬(wàn)噸，環(huán)比減少50萬(wàn)噸，同比增加7萬(wàn)噸；消費(fèi)2394萬(wàn)噸，環(huán)比增加59萬(wàn)噸，同比增加26萬(wàn)噸；期末庫(kù)存2222萬(wàn)噸，環(huán)比減少110萬(wàn)噸，同比增加99萬(wàn)噸；期末庫(kù)存消費(fèi)比92.82%，環(huán)比下降7.05個(gè)百分點(diǎn)，同比上升3.17個(gè)百分點(diǎn)(詳見(jiàn)附件1)。

　　(二)國(guó)內(nèi)新棉交售基本完成紗產(chǎn)量同比減少

　　按照國(guó)內(nèi)棉花預(yù)計(jì)產(chǎn)量565.7萬(wàn)噸(國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2023年11月份預(yù)測(cè))測(cè)算，截至12月7日，全國(guó)累計(jì)交售籽棉折皮棉553.3萬(wàn)噸，同比減少32.3萬(wàn)噸；累計(jì)加工皮棉408.7萬(wàn)噸，同比增加86.1萬(wàn)噸；累計(jì)銷(xiāo)售皮棉50.6萬(wàn)噸，同比減少8.9萬(wàn)噸。

　　2023年10月，我國(guó)紡紗產(chǎn)量195.5萬(wàn)噸，同比減少36萬(wàn)噸，減幅15.6%；2023年9月-10月，我國(guó)累計(jì)紡紗產(chǎn)量388.5萬(wàn)噸，同比減少78.5萬(wàn)噸，減幅16.8%。

　　二、進(jìn)出口貿(mào)易

　　(一)中國(guó)

　　1.中國(guó)棉花進(jìn)口

　　2023年10月，我國(guó)棉花進(jìn)口28.72萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.2萬(wàn)噸，同比增幅64.1%。2023年9-10月，我國(guó)棉花進(jìn)口52.27萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少90.2萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅63.3%。

　　2023年9-10月，我國(guó)棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：美國(guó)(40.9%)，巴西(24.9%)，澳大利亞(17.9%)，蘇丹(2.5%)，坦桑尼亞(1.7%)，阿根廷(1.5%)，土耳其(1.5%)，哈薩克斯坦(1.1%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：澳大利亞(+9.9%)，坦桑尼亞(+1.6%)，阿根廷(+1.3%)，哈薩克斯坦(+0.8%)，蘇丹(+0.5%)，土耳其(+0.3%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(-9.4%)，巴西(-5.8%)。

　　2.中國(guó)棉紗進(jìn)口

　　2023年10月，我國(guó)棉紗進(jìn)口17萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5萬(wàn)噸，同比增幅161.5%。2023年9-10月，我國(guó)棉紗進(jìn)口35.5萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)20.1萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅130.4%。

　　2023年9-10月，我國(guó)棉紗進(jìn)口主要來(lái)源地為：越南(41.9%)，印度(20.4%)，巴基斯坦(15.8%)，烏茲別克斯坦(8.5%)，馬來(lái)西亞(3.3%)，孟加拉國(guó)(3.3%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：印度(+19.2%)，烏茲別克斯坦(+4.5%)，巴基斯坦(+2.7%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：越南(-20.5%)，馬來(lái)西亞(-3.2%)，孟加拉國(guó)(-0.8%)。

　　3.中國(guó)服裝出口

　　2023年10月，我國(guó)服裝出口117.6億美元，同比減少12.8億美元，同比減幅9.8%。2023年9-10月，我國(guó)服裝出口257.52億美元，累計(jì)同比減少25.8億美元，累計(jì)同比減幅9.1%。

　　2023年9-10月，我國(guó)服裝出口主要目的地為：美國(guó)(20.7%)，日本(9.8%)，韓國(guó)(5.1%)，吉爾吉斯斯坦(4.8%)，哈薩克斯坦(4.4%)，澳大利亞(3.4%)，英國(guó)(3.3%)，馬來(lái)西亞(2.4%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(+2.9%)，哈薩克斯坦(+1.3%)，英國(guó)(+0.2%)，澳大利亞(+0.2%)，吉爾吉斯斯坦(+0.1%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：日本(-1%)。

　　(二)美國(guó)

　　1.美國(guó)棉花出口

　　2023年10月，美國(guó)棉花出口8.5萬(wàn)噸，同比減少3.9萬(wàn)噸，同比減幅31.2%。2023年9-10月，美國(guó)棉花出口22.73萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少5.6萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅19.7%。

　　2023年9-10月，美國(guó)棉花出口主要目的地為：中國(guó)(33.6%)，巴基斯坦(10.9%)，孟加拉國(guó)(10.5%)，越南(10.1%)，墨西哥(8.1%)，中國(guó)香港(6.8%)，印度尼西亞(2.4%)，土耳其(2.2%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)香港(+6.8%)，越南(+3.8%)，孟加拉國(guó)(+2.6%)，印度尼西亞(+1.3%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：土耳其(-6.8%)，墨西哥(-4.4%)，巴基斯坦(-0.8%)，中國(guó)(-0.8%)。

　　2.美國(guó)服裝進(jìn)口

　　2023年10月，美國(guó)服裝進(jìn)口65.2億美元，同比減少17.3億美元，同比減幅21%。2023年9-10月，美國(guó)服裝進(jìn)口139.57億美元，累計(jì)同比減少39.0億美元，累計(jì)同比減幅21.8%。

　　2023年9-10月，美國(guó)服裝進(jìn)口主要來(lái)源地為：中國(guó)(23.7%)，越南(18.2%)，孟加拉國(guó)(8.1%)，印度尼西亞(5.6%)，印度(5%)，柬埔寨(4.7%)，墨西哥(3.5%)，洪都拉斯(3.1%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+2.2%)，墨西哥(+0.4%)，越南(+0.2%)，印度(+0.2%)，柬埔寨(+0.1%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(-1.6%)，印度尼西亞(-0.2%)，洪都拉斯(-0.1%)。

　　(三)日本服裝進(jìn)口

　　2023年10月，日本服裝進(jìn)口22.1億美元，同比減少3.2億美元，同比減幅12.6%。2023年9-10月，日本服裝進(jìn)口47.71億美元，累計(jì)同比減少4.6億美元，累計(jì)同比減幅8.8%。

　　2023年9-10月，日本服裝進(jìn)口主要目的地為：中國(guó)(53.7%)，越南(16.5%)，緬甸(6.5%)，孟加拉國(guó)(4.8%)，柬埔寨(4.8%)，意大利(3.5%)，印度尼西亞(2.8%)，泰國(guó)(1.3%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：越南(+1.3%)，意大利(+1.1%)，緬甸(+0.7%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(-3.1%)，印度尼西亞(-0.3%)。

　　(四)歐盟服裝進(jìn)口

　　2023年9月，歐盟服裝進(jìn)口75.9億美元，同比減少30.5億美元，同比減幅28.7%。

　　2023年9月，歐盟服裝進(jìn)口主要來(lái)源地為：中國(guó)(31.2%)，孟加拉國(guó)(19.5%)，土耳其(11.2%)，越南(4.8%)，緬甸(4.2%)，柬埔寨(4.2%)，巴基斯坦(3.5%)，印度(3.4%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：土耳其(+1.7%)，柬埔寨(+0.1%)，印度(+0.1%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(-4%)，孟加拉國(guó)(-1%)，緬甸(-0.5%)，越南(-0.1%)。

　　(五)印度

　　1.印度棉花進(jìn)口

　　2023年8月，印度棉花進(jìn)口2.87萬(wàn)噸，同比減少5.2萬(wàn)噸，同比減幅64.5%。2022年9月-2023年8月，印度棉花進(jìn)口32.38萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.8萬(wàn)噸，累計(jì)同比增幅13.5%。

　　2022年9月-2023年8月，印度棉花進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)為：美國(guó)(31.7%)，澳大利亞(30.3%)，埃及(11.1%)，巴西(5.6%)，新加坡(3.3%)，坦桑尼亞(3.2%)，瑞士(2.4%)，科特迪瓦(2.2%)。

　　其中，進(jìn)口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：澳大利亞(+13.6%)，埃及(+4.7%)，坦桑尼亞(+2.5%)，巴西(+1%)；進(jìn)口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：美國(guó)(-7.2%)，新加坡(-5.1%)，瑞士(-3.9%)，科特迪瓦(-1.4%)。

　　2.印度棉花出口

　　2023年8月，印度棉花出口1.87萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5萬(wàn)噸，同比增幅345.2%。2022年9月-2023年8月，印度棉花出口25.38萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少50.7萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅66.6%。

　　2022年9月-2023年8月，印度棉花出口主要目的地為：孟加拉國(guó)(68.8%)，中國(guó)(10.8%)，越南(10.5%)，阿聯(lián)酋(4%)，印度尼西亞(3.2%)，亞美尼亞(0.8%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+5.2%)，阿聯(lián)酋(+2.6%)，亞美尼亞(+0.7%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：印度尼西亞(-2.8%)，越南(-1.7%)，孟加拉國(guó)(-1.4%)。

　　3.印度棉紗出口

　　2023年8月，印度棉紗出口12.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5萬(wàn)噸，同比增幅227.1%。2022年9月-2023年8月，印度棉紗出口90.77萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少16.4萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅15.3%。

　　2022年9月-2023年8月，印度棉紗出口主要目的地為：孟加拉國(guó)(27.4%)，中國(guó)(22.7%)，埃及(6.2%)，葡萄牙(4.7%)，土耳其(4.7%)，秘魯(3.9%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+11.9%)，埃及(+0.9%)，土耳其(+0.7%)，葡萄牙(+0.4%)，秘魯(+0.2%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：孟加拉國(guó)(-15.3%)。

　　(六)澳大利亞棉花出口

　　2023年10月，澳大利亞棉花出口17.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.8萬(wàn)噸，同比增幅4.7%。2023年9-10月，澳大利亞棉花出口34.04萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少3.0萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅8.1%。

　　2023年9-10月，澳大利亞棉花出口主要目的地為：越南(33.6%)，中國(guó)(29.7%)，孟加拉國(guó)(11.5%)，印度尼西亞(10.5%)，馬來(lái)西亞(5%)，土耳其(2.8%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+27.8%)，孟加拉國(guó)(+3%)，土耳其(+0.1%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：越南(-14.6%)，馬來(lái)西亞(-0.1%)，印度尼西亞(-0.1%)。

　　(七)巴西棉花出口

　　2023年11月，巴西棉花出口25.37萬(wàn)噸，同比減少1.5萬(wàn)噸，同比減幅5.5%。2023年9-11月，巴西棉花出口66.59萬(wàn)噸，累計(jì)同比減少4.8萬(wàn)噸，累計(jì)同比減幅6.7%。

　　2023年9-11月，巴西棉花出口主要目的地為：中國(guó)(66.5%)，越南(8.9%)，孟加拉國(guó)(7.6%)，土耳其(5.8%)，印度尼西亞(4.1%)，巴基斯坦(2.6%)，馬來(lái)西亞(1.8%)，韓國(guó)(1.3%)。

　　其中，出口占比同比增加的國(guó)家或地區(qū)為：中國(guó)(+26.6%)，印度尼西亞(+0.2%)；出口占比同比減少的國(guó)家或地區(qū)為：巴基斯坦(-10.7%)，孟加拉國(guó)(-5.2%)，土耳其(-4.1%)，越南(-3%)，馬來(lái)西亞(-1.9%)，韓國(guó)(-1%)。

　　三、宏觀經(jīng)濟(jì)

　　(一)全球宏觀概況

　　2023年11月，全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)整體環(huán)比上升，主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)走勢(shì)分化，其中，歐元區(qū)PMI環(huán)比上升，美國(guó)PMI環(huán)比持平，中國(guó)官方和日本PMI環(huán)比下降。

　　2023年11月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為49.4，環(huán)比下降0.1個(gè)百分點(diǎn)，代表中小企業(yè)的財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)為50.7，環(huán)比上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023年11月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的衣著類(lèi)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)同比+0.1%，漲幅較上月縮小0.3個(gè)百分點(diǎn)，同期衣著類(lèi)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)同比+1.3%，漲幅較上月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　(二)國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)情況

　　2023年11月，上海銀行間市場(chǎng)各期限拆放利率環(huán)比上行，其中，短期利率上行幅度大于長(zhǎng)期利率。11月30日，上海銀行間同業(yè)3個(gè)月拆放利率2.493%，環(huán)比上升7.8個(gè)基點(diǎn)。

　　2023年11月，人民幣兌美元匯率走強(qiáng)，11月30日，美元兌人民幣中間價(jià)7.1018，環(huán)比升值761個(gè)基點(diǎn)。

　　(三)全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)

　　2023年11月，全球大宗商品價(jià)格整體震蕩盤(pán)跌。截至11月30日，代表全球大宗商品價(jià)格走勢(shì)的CRB指數(shù)收盤(pán)價(jià)為273.64，環(huán)比下跌2.67%。

　　四、價(jià)格走勢(shì)

　　(一)國(guó)內(nèi)外棉價(jià)跌幅明顯

　　截至11月30日，國(guó)家棉花價(jià)格B指數(shù)16315元/噸，較上月下跌931元/噸，鄭棉期貨主力合約15215元/噸，較上月下跌880元/噸，國(guó)際棉花M指數(shù)(折1%關(guān)稅人民幣進(jìn)口成本)15616元/噸，較上月下跌1113元/噸，ICE棉花期貨主力合約結(jié)算價(jià)80.06美分/磅，較上月下跌2.85美分/磅；內(nèi)外棉價(jià)差為699元/噸，環(huán)比擴(kuò)大182元/噸。

　　(二)棉紗價(jià)格弱勢(shì)下跌

　　截至11月30日，中國(guó)32支普梳純棉紗22505元/噸，較上月下跌1335元/噸；印度32支普梳純棉紗21748元/噸，較上月下跌652元/噸；越南32支普梳純棉紗21986元/噸，較上月下跌1277元/噸；印度尼西亞32支普梳純棉紗22878元/噸，較上月下跌1034元/噸；巴基斯坦21支普梳純棉紗20282元/噸，較上月下跌631元/噸。

　　(三)紗棉、滌棉價(jià)差縮小

　　截至11月30日，國(guó)內(nèi)紗棉價(jià)差6190元/噸，環(huán)比縮小404元/噸；滌棉價(jià)差9095元/噸，環(huán)比縮小703元/噸。

　　編者按：本報(bào)告主要反映發(fā)布前一個(gè)月的棉花行業(yè)相關(guān)信息，報(bào)告數(shù)據(jù)涉及棉花產(chǎn)需、進(jìn)出口、宏觀經(jīng)濟(jì)和棉紡織價(jià)格等方面，因全球棉花供需預(yù)測(cè)和各國(guó)海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)一般于每月中旬發(fā)布，故本報(bào)告發(fā)布日期為每月中旬，如發(fā)布前一周?chē)?guó)內(nèi)外市場(chǎng)行情變化較大，則酌情補(bǔ)充近期走勢(shì)說(shuō)明。本報(bào)告僅對(duì)棉花行業(yè)情況做出客觀分析。

　　附件  全球棉花供需預(yù)測(cè)表