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　　上周，ICE美棉連續(xù)兩個(gè)交易日跌停，跌幅約10美分/磅。受此影響，國(guó)內(nèi)鄭棉上周五大跌，主力合約盤中最大跌幅超800元/噸。得州干旱緩解、美棉出口數(shù)據(jù)缺失，加上市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的悲觀預(yù)期，國(guó)內(nèi)外棉價(jià)再次陷入走跌的心理預(yù)期。

　　美棉干旱緩解高棄種率能否成真？

　　截至8月30日，美棉主產(chǎn)區(qū)的干旱程度和覆蓋率指數(shù)161，同比增149，環(huán)比上周降32。其中，得州的干旱程度和覆蓋率指數(shù)為251，同比增242，環(huán)比上周降58。8月中旬以來(lái)，美棉主產(chǎn)區(qū)降雨增加，干旱得到明顯緩解。

　　截至9月4號(hào)，美棉15個(gè)棉花主要種植州棉花生長(zhǎng)優(yōu)良率為35%，周環(huán)比上調(diào)1個(gè)百分點(diǎn)。其中，得州地區(qū)新棉生長(zhǎng)優(yōu)良率為17%，周環(huán)比上升2個(gè)百分點(diǎn)。8月份以來(lái)，美棉生長(zhǎng)優(yōu)良率較為穩(wěn)定，美棉主產(chǎn)區(qū)降雨的增加有利于新棉生長(zhǎng)。另外，與2011年同期相比，今年8月份美棉平均生長(zhǎng)優(yōu)良率為32.5%，2011年同期為30.5%。今年8月份較差苗以上的平均比例為35.25%，2011年同期為40.75%。相比2011年35.8%的棄種率而言，8月份美農(nóng)報(bào)告給出的棄種率備受市場(chǎng)質(zhì)疑。

　　國(guó)內(nèi)下游開(kāi)工回升但仍顯著偏低

　　隨著傳統(tǒng)紡織淡季的過(guò)去以及限電的放松，紗廠和布廠開(kāi)工負(fù)荷有所回升。截止本周一，兩者開(kāi)工負(fù)荷指數(shù)分別為45.5%和45.2%。不過(guò)，與往年同期相比，開(kāi)工負(fù)荷明顯處于低位。

　　同時(shí)，棉花和棉紗、坯布庫(kù)存處于較高位置，均有較大的銷售壓力。截止7月底，國(guó)內(nèi)皮棉社會(huì)庫(kù)存仍有377萬(wàn)噸，環(huán)比下降35萬(wàn)噸，同比增加53萬(wàn)噸，為近年同期最高位。其中，工業(yè)庫(kù)存為58萬(wàn)噸，處于近年最低位。另外，據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月25日，全國(guó)2021/22年度皮棉銷售率僅有68.8%，同比下降31.0個(gè)百分點(diǎn)，較過(guò)去四年均值下降24.8個(gè)百分點(diǎn)。紗線和坯布產(chǎn)成品方面，8月中下旬以來(lái)，紗廠紗線庫(kù)存和布廠坯布庫(kù)存逐步下降，截至本周一分別降至34.6天和38天，但整體上仍處于高位，較往年同期偏高較多。

　　美國(guó)宏觀數(shù)據(jù)強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的加息預(yù)期，疊加得州干旱持續(xù)緩解棄種率預(yù)期下降，導(dǎo)致美棉上周出現(xiàn)連續(xù)跌停。國(guó)內(nèi)部分地區(qū)新棉已有采摘，只有少數(shù)零星收購(gòu)，今年新棉生長(zhǎng)期間天氣配合，市場(chǎng)預(yù)計(jì)產(chǎn)量可期。傳統(tǒng)消費(fèi)旺季即將到來(lái)，但訂單尚未有明顯放量，下游多隨用隨采，采購(gòu)謹(jǐn)慎，加上陳棉銷售進(jìn)度嚴(yán)重遲緩，市場(chǎng)信心不足。密切關(guān)注即將發(fā)布的9月份美農(nóng)報(bào)告以及國(guó)內(nèi)下游訂單方面的變化。